AI ยังไม่หมดกระแส! หุ้นเทคพาฟื้น หลัง PMI-จ้างงานสหรัฐพุ่งแรง
#ทันหุ้น-ดัชนี Dow Jones เมื่อคืนที่ผ่านมา ปรับขึ้น 225 จุด (+0.48%) ได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยดัชนีภาคบริการ (ISM Services PMI) เดือนตุลาคมออกมาที่ระดับ 52.4 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 50.7 ขณะเดียวกัน การจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP เพิ่มขึ้นถึง 42,000 ตำแหน่ง มากกว่าคาดการณ์ที่ 32,000 ตำแหน่ง สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ยังคงมีแรงส่ง แม้ในภาวะอัตราดอกเบี้ยสูง ทั้งนี้ ผลจากข้อมูลดังกล่าวทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) ปรับขึ้นในหลายช่วงอายุ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง และตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีที่เริ่มฟื้นตัวหลังเผชิญแรงขายก่อนหน้า
ตลาดหุ้นยุโรปปิดในแดนบวกเช่นกัน หลังจากที่เปิดตลาดในช่วงแรกด้วยแรงขายจากกลุ่มเทคโนโลยี แต่สุดท้ายแรงซื้อกลับเข้ามาช่วงท้ายตลาด รวมถึงสัญญาณเศรษฐกิจโลกที่เริ่มทรงตัวขึ้นเล็กน้อย แม้ก่อนหน้านี้ตลาดถูกกดดันจากความวิตกเรื่องมูลค่าหุ้นที่พุ่งสูงเกินจริงในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีที่ได้อานิสงส์จากกระแส AI ตลอดปีนี้ ทั้งนี้ความเห็นของสถาบันการเงินใหญ่ในสหรัฐ เมื่อวันก่อนที่ระบุว่าตลาดอาจเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้น ยังคงเป็นปัจจัยที่จำกัดแรงซื้อของนักลงทุน
ทางด้านตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในช่วงเช้า โดยนอกจากเรื่องแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังมีปัจจัยหนุนจากการพิจารณาคำสั่งให้เพิกถอนมาตรการเรียกเก็บภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จากการที่ถูกมองว่า เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตของกฎหมาย International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) หรือไม่ ซึ่งทางผู้พิพากษา แม้ว่าศาลฎีกายังไม่ได้ประกาศคำตัดสินออกมา แต่การตั้งข้อสงสัยดังกล่าวทำให้ตลาดมีความหวังว่า ศาลฎีกาอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนมาตรการดังกล่าวในท้ายที่สุด ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือน เนื่องจากประเด็นต่าง ๆ มีความซับซ้อนสูง และคาดว่าอย่างช้าที่สุด ศาลจะมีคำวินิจฉัยภายในสิ้นเดือนมิ.ย. 2569
สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่า ดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐ และเอเชียปรับตัวบวกจากปัจจัยเศรษฐกิจเชิงบวกของสหรัฐ โดยเฉพาะข้อมูลการจ้างงานที่ออกมาดีกว่าคาด ซึ่งช่วยหนุน Sentiment การลงทุนทั่วภูมิภาค รวมถึงแรงหนุนหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งมองเป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้น DELTA ในตลาดหุ้นไทยวันนี้ สำหรับปัจจัยในประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศเงินเฟ้อประจำเดือนกันยายนพบว่า ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน (-0.7%YoY) ซึ่งอาจทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยได้
อย่างไรก็ตาม สำหรับมุมมอง SET50 Index indicators 3 ตัวระบุดังนี้ Comfirm Up/Down (ภาพหมายเลข 2) แสดงถึงแนวโน้มตลาดว่ามีโอกาสขึ้นหรือลง วันนี้ยังคงมีทิศทางขาลงต่อเนื่อง รวมถึง Trend (ภาพหมายเลข 3) แสดงยอดซื้อขายใน S50 วันนี้มีทิศทางลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ Mid Trend (ภาพหมายเลข 4) แสดงการซื้อขายหุ้นของตลาด SET วันนี้มีทิศทางเพิ่มขึ้นวันแรก ซึ่งสรุปจากทั้ง 3 อินดิเคเตอร์ของเราในวันนี้มองว่า มีทิศทาง Sideway Down