PSH ออกหุ้นกู้ อายุ 2 - 3 ปี คาดดอกเบี้ย 3.40 - 4% เสนอขายประชาชนทั่วไป 8 - 12 พ.ค.นี้

PSH ออกหุ้นกู้ อายุ 2 - 3 ปี คาดดอกเบี้ย 3.40 - 4% เสนอขายประชาชนทั่วไป 8 - 12 พ.ค.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 มี.ค. 69 16:29 น.

PSH เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไป หุ้นกู้อายุ 23 ปี คาดอัตราดอกเบี้ย 3.40 4.00% ต่อปี เปิดจองซื้อวันที่ 8 12 พฤษภาคม นี้ ระดมเงินไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด พร้อมเดินหน้าเป้าหมายปี 69 รายได้รวม 18,800 ล้านบาท

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยมี บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด เป็นผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ออกหุ้นกู้ใหม่อายุ 2 - 3 ปี ระดมเงินไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

- หุ้นกู้ แบ่งเป็น 2รุ่น เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ระหว่างวันที่ 8 และ 1112พฤษภาคม 2569 ได้แก่

หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.403.60% ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.754.00% ต่อปี

- บริษัทจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้งก่อนวันเปิดจำหน่าย จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

- แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 5 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

- บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB+ แนวโน้ม ลบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 หุ้นกู้อยู่ในระดับ Investment Grade ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุน

- แม้ว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในช่วงที่ผ่านมาเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัว แต่บริษัทยังคงรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยบริษัทมีโครงสร้างหนี้ในระดับต่ำและมีสภาพคล่องเพียงพอ พร้อมการบริหารต้นทุนและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 0.33 เท่า สะท้อนถึงการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างระมัดระวัง ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจและรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน อีกทั้งบริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารเงินทุนในระยะยาว

- วัตถุประสงค์ระดมเงิน นำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้ตราสารหนี้เดิมของบริษัทที่ครบกำหนดไถ่ถอน (Refinance)

เป้าหมายธุรกิจปี 2569

- เป้าหมายรายได้รวมที่ 18,800 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 15,000 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจเฮลท์แคร์ 2,600 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะมาจากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ

- ปัจจุบัน มี Backlog รวมมูลค่า 3,000ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2569 ประมาณ 2,000ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปี 2570

- มีสินค้าเหลือขาย (สต็อก) ในพอร์ตรวมมูลค่า 66,400 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรองรับการขายและการโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง

เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจผ่น 3 แกนหลัก

- เดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจสู่การเติบโตที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ Reshaping Portfolio ขับเคลื่อน 3แกนหลัก ยกระดับประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน และสร้างการเติบโตเชิงคุณภาพในระยะยาว

มิติ Asset-Optimized บริษัทเร่งสร้างรายได้ประจำจากการบริหารพอร์ตที่ดินผ่านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและสินทรัพย์ให้เช่ารูปแบบใหม่

มิติ Capital-Efficient ให้ความสำคัญกับการบริหารกระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุนอย่างเข้มงวด และเร่งระบายสต๊อกเพื่อผลักดันการรับรู้รายได้ให้เร็วขึ้น

มิติ Well Living-Focused เดินหน้าพัฒนาโครงการกลุ่ม Mid-to-Upper Segment ควบคู่กับการยกระดับบริการสุขภาพและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับลูกบ้านทุกเซ็กเมนต์ ช่วยเสริมเสถียรภาพรายได้ เพิ่มความสามารถในการทำกำไร และวางรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

เรียบเรียง โดย จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช
อีเมล์. charuwan@efinancethai.com
ดูข่าวต้นฉบับ