CRC เผย"ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์"เสนอซื้อกิจการ"รีนาเซนเต"ทั้งหมด มูลค่า 9.38 พันลบ.
#CRC #ทันหุ้น-บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ CRC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อเสนอจากบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด หรือ HCDS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในการเสนอซื้อกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต โดยการซื้อหุ้นทั้งหมด ของ CRC Holland B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และถือหุ้นทั้งหมดในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเตในประเทศอิตาลี จากบริษัทที่มูลค่าเท่ากับ 250 ล้านยูโร หรือประมาณ 9,384 ล้านบาท
และรับโอนสัญญาเงินกู้และชำระคืนเงินกู้จากผู้ถือหุ้นที่ Central Retail Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทให้กู้แก่ CRC Rinascents S.p.A. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CRC Holland B.V. โดยจำนวนเงินรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บริษัทจะได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ วันโอนหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2568 จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 141 ล้านยูโร หรือประมาณ 5,297 ล้านบาท) โดยจะชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวให้แก่ Central Retail Investment Limited พร้อมกันกับการซื้อกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต
ทั้งนี้ HCDS ได้ระบุไว้ในข้อเสนอว่า HCDS ประสงค์ที่จะรวมธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต และธุรกิจห้างสรรพสินค้าในทวีปยุโรปที่อยู่ภายใต้การบริหารของ HCDS ให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกัน
**คาดได้รับเงินจากขายห้าง-คืนเงินกู้ราว 1.3 หมื่นลบ.
โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสดสุทธิจากการขายกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต และรับคืนเงินกู้ดังกล่าวภายหลังหักภาษีในเบื้องต้นประมาณ 13,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะนำเงินสดสุทธิจากการขายกิจการดังกล่าวและรับคืนเงินกู้ ไปจัดสรร ไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินและภาระหนี้สิน เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการกู้ยืมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
นอกจากนี้บริษัทจะนำเงินสดสุทธิจากการขายกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต ประมาณ 7,700 ล้านบาท มาใช้จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นประมาณ 1.28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น