ADVICE เคาะราคาไอพีโอที่ 3.24 บาท เปิดจองซื้อ 22-24 ม.ค.

ADVICE เสนอขายไอพีโอที่หุ้นละ 3.24 บาทต่อหุ้น โดยจะเสนอขายหุ้นในวันที่ 22-24 ม.ค. ซึ่งมีบล.เคจีไอ(ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE กล่าวว่าบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 170 ล้านหุ้น ที่ราคา 3.24 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 550.08 ล้านบาท

เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค.67 โดยมี บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในวันที่ 31 ม.ค.67 กลุ่มธุรกิจบริการ/พาณิชย์

ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (P/E Ratio) โดยราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 3.24 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Trailing 12-month P/E Ratio) เท่ากับ 7.26 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นที่ 0.4465 บาท

ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ 200.9 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 450,000,000 หุ้น (Pre-IPO Dilution)

และคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 10.00 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นที่ 0.3240 บาท

หากพิจารณากำไรสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 620,000,000 หุ้น (Post-IPO Dilution หรือ Fully-Diluted)

ทั้งนี้หุ้นสามัญของผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร 444,033,333 หุ้น ประกอบด้วย หุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ติด Silent Period จำนวน 341,000,000 หุ้น คิดเป็น 55%

ดังนั้น คงเหลือหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 103,033,333 หุ้น คิดเป็น 16.62%

ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตกลงและยินยอมโดยความสมัครใจที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมดเพิ่มเติมจากเกณฑ์ Silent Period ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Voluntary Share Lockup) ได้แก่นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ และนายอมร ทาทอง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตกลงจะไม่ขายหุ้นส่วนที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 67,560,000 หุ้น เป็นเวลา 3 เดือนนับแต่วันแรกที่หุ้นเข้าเทรด

รวมทั้งผู้ถือหุ้นเดิมอีก 6 ราย ซึ่งได้แก่ นายปรีชา สินอาภา, นายปรเมษฐ์ เอกอุ่น, นายบัญชา วงศ์หลีกภัย, นายกัณม์ ภูธณลักษณ์, นายศรัณย์ ปัญหา และ นายเอกชัย ระวีแสงสูรย์ ตกลงจะไม่ขายหุ้นส่วนที่ไม่ติด Silent Period จำนวนรวม 41,440,000 หุ้น เป็นเวลา 1 เดือนนับแต่วันเข้าเทรด

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทจะนำไปใช้ลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทซึ่งรวมถึงการขยายสาขาของบริษัทและการปรับปรุงสาขาเดิมของบริษัทจำนวน 110 ล้านบาท

รวมทั้งชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน จำนวน 250 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อสินค้า และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ 117.3 ล้านบาท และลงทุนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 ล้านบาท

ADVICE ประกอบธุรกิจจำหน่ายปลีก-ส่งสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์ประกอบ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ผ่านช่องทางสาขาและช่องทางออนไลน์ และให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร