บลจ.กรุงศรีออกแบบพอร์ตปี69 จัดครบหุ้น-ตราสารหนี้-ทองคำ

#บลจ.กรุงศรี #ทันหุ้น –บลจ.กรุงศรี คัดกองทุนพร้อมจัดพอร์ตปี 69 มองหุ้นยังเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดี แนะสัดส่วนลงทุนได้ทั้งหุ้นไทยและต่างประเทศ ส่วนตราสารหนี้ และทองคำยังควรถือต่อ โดยเน้นกระจายพอร์ตลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากตลาดที่ยังคงมีความผันผวน

นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด หรือ บลจ.กรุงศรี (KSAM) แนะนำการจัดพอร์ตกองทุนปี 2569 โดยยังคงเน้นพอร์ตกระจายความเสี่ยง ทั้งในหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกโดยเฉพาะทองคำ โดยให้สัดส่วนการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ที่ 45% หุ้นนั้นแยกเป็นหุ้นต่างประเทศ 48% และหุ้นไทย 2% และกองทุนทองคำในสัดส่วน 5% ซึ่งการจัดพอร์ตแบบกระจายลงทุนจะช่วยลดความเสี่ยงจากตลาดที่ยังคงมีแนวโน้มผันผวนจากนโยบายดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์

“การลงทุนในปีหน้าไม่ควรเน้นที่หุ้นเติบโต (Growth) เพียงอย่างเดียว ควรมีหุ้น คุณภาพ (Quality)) ที่ราคาเหมาะสม (Valuation) สามารถทนต่อความผันผวนของดอกเบี้ยและเศรษฐกิจโลกได้ดี แต่ในส่วนของธีม AI เราก็ยังมองว่าสามารถเติบโตต่อได้ แต่ควรกระจายพอร์ตจาก AI สหรัฐ มาเข้า AI จีนบ้าง โดยภาพรวมแล้วเรามองว่าหุ้นยังเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีในปีหน้า”

สำหรับกองทุนหุ้นต่างประเทศที่ บลจ. กรุงศรีแนะนำได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า (KF-WORLD-INDX-A) ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI ACWI เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส (KF-US-PLUS) ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Funds-US Select Equity Plus ที่เน้นการวิเคราะห์เชิงลึกที่ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์รายตัวความได้เปรียบจากทีมนักวิเคราะห์และกระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่งของกองทุนหลัก ให้ความสำคัญกับพื้นฐานหลักทรัพย์รายตัว เพื่อเฟ้นหาบริษัทผู้ชนะและผู้แพ้ในตลาดความได้เปรียบจากทีมนักวิเคราะห์และกระบวนการ ลงทุนที่แข็งแกร่งของกองทุนหลัก ให้ความสำคัญกับ พื้นฐานหลักทรัพย์รายตัว เพื่อเฟ้นหาบริษัทผู้ชนะ และผู้แพ้ในตลาด

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า (KFHTECH-A) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) เน้นหุ้น ของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV)ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ Fidelity Funds -Global Dividend Fund Fund (กองทุนหลัก) เน้นการลงทุนในหุ้นปันผลชั้นนำของโลก เฟ้นหาหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ และมีแนวโน้มเติบโต

กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus (KFCHINA-T10PLUS) ลงทุนเน้นๆ ในหุ้นเทคจีนตัวท็อป ที่พร้อมขับเคลื่อนอนาคต ลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: HKEX) ที่การดำเนินธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับธีมเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในดัชนี Hang Seng TECH หรือหุ้นของบริษัทที่ลักษณะธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับธีมเทคโนโลยี ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ในระดับสูงและมีสภาพคล่อง

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ (KFHEALTH) โอกาสการลงทุนในธุรกิจกลุ่ม Healthcare ซึ่งได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม การรักษาโรค และประชากรโลกที่เข้าสู่วัยชรา ซึ่งทาให้ความต้องการทางด้านสุขภาพสูงขึ้น

และกองทุนหุ้นไทย กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50- สะสมมูลค่า (KFENS50-A)เน้นลงทุน ในบริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำของประเทศสัดส่วนการลงทุน 90% เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุด 50 อันดับแรกของตลาดหุ้นไทย โอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เหนือกว่าดัชนี สัดส่วนการลงทุน 10% สาหรับการลงทุนในหุ้นที่อยู่นอกเหนือดัชนี SET50 เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี ด้วยแนวทางกลยุทธ์เชิงรุก

สำหรับ กองทุนตราสารหนี้ บลจ.กรุงศรี แนะนำ กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก ผ่านการกระจายการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพดี กระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภท โดยอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ 0.47 ปี เป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทน ที่ดีกว่าเงินฝาก

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มและสามารถรับความผันผวนในระยะกลางได้ จากกองทุนที่มีการบริหารในเชิงรุกลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลาง ความยืดหยุ่นในการจัดสรรพอร์ตการลงทุน โอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากตราสารภาคเอกชนคุณภาพดี อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ 2.70 ปี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOME) ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมการเติบโตของผลตอบแทนไว้ในกองทุนกองทุนตราสารหนี้ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกภาวะตลาดขยายโอกาสการลงทุนด้วยการเพิ่มความยืดหยุ่นในการกระจายลงทุนในตลาดตราสารหนี้หลากหลายประเภทที่มีศักยภาพทั่วโลก มุ่งเน้นกระแสเงินสดจากการลงทุนที่สม่ำเสมอเป็นตัวขับเคลื่อนผลตอบแทนโดยรวมหลากหลายแหล่งรายได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ และช่วยลดความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงด้านปัจจัยเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD) แม้ระยะสั้นทองคำปรับตัวขึ้นมามากแล้ว แต่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อทองคำในระยะยาว และเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยยังเป็นที่ต้องการท่ามกลางความไม่แน่นอน