เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้
#ทันหุ้น - บล.ฟินันเซียไซรัส มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index จะแกว่ง Sideways to Sideways Down ในกรอบ 1,100-1,120 จุด โดยประเด็นสงครามอิสราเอล-อิหร่านยังคงกดดันหลังล่าสุดทรัมป์ระบุให้อิหร่านยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข รวมถึงมีข่าวว่าสหรัฐฯกำลังเพิ่มเครื่องบินขับไล่ไปประจำการในตะวันออกกลางมากขึ้น ขณะที่การเมืองในประเทศร้อนแรงขึ้นหลังพรรคเพื่อไทยยื่นคำขาดของกระทรวงมหาดไทคืนจากพรรคภูมิใจไทย ปัจจัยด้านสงครามทำให้ราคาน้ำมันดิบพลิกกลับมาปรับขึ้นอีกครั้งโดยล่าสุด Brent อยู่ที่ US$76.5 ต่อบาร์เรล ทำให้กลุ่มพลังงานต้น-กลางน้ำที่ชะลอตัววานนี้คาดกลับมาปรับขึ้นและพยุงตลาดอีกครั้ง
ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามคืนนี้คือการประชุม FED ซึ่งคาดว่ายังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25-4.50% แต่ต้องติดตามว่า Dot Plot และประมาณการเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงถ้อยแถลงของพาวเวล ส่วนปัจจัยในประเทศวันนี้ติดตามการประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจะมีแนวทางหรือเคาะมาตรการอะไรออกมาบ้างจากวงเงินรวม 1.57 แสนลบ. ส่วนพรุ่งนี้ติดตามท่าทีพรรคภูมิใจไทยตามเส้นตาย 48 ชั่วโมงที่พรรคเพื่อไทยยื่นคำขาด ภาพรวมเสถียรภาพการเมืองไทยยังดูค่อนข้างเปราะบางและไม่ได้ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน จึงยังเน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่มีประเด็นหนุนเฉพาะตัว ได้แก่ กลุ่มพลังงานต้น รวมถึง Defensive Play ท่ามกลางความเสี่ยงและไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมือง
กลยุทธ์ : ยังเน้นเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มกำไร 2Q25-2025 แข็งแกร่งและมีความแน่นอนของกำไรสูง ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
หุ้นเด่นเดือน มิ.ย. : CPALL, MTC, OSP, SJWD, STECON
FSSIA Portfolio : BA, CPALL, KBANK, MTC, NSL, OSP, PR9, STECON
หุ้นเด่นวันนี้ : PTTEP
• แนะนำ “เก็งกำไร” ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA consensus 128.26 บาท
• ราคาน้ำมันดิบที่พลิกกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง โดยล่าสุด Brent อยู่ที่ US$76.5 ต่อบาร์เรล คาดยังเป็น Sentiment หนุนให้ราคาหุ้น PTTEP จะยังปรับตัวได้แข็งแรงกว่าตลาด จากความกังวลสถานการณ์สงครามอิสราเอล-อิหร่านที่รุนแรงขึ้น หลังทรัมป์บอกให้อิหร่านยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข
• Consensus ประเมินกำไรปี 2025 ของ PTTEP เฉลี่ยที่ 5.8 หมื่นลบ. ซึ่งอาจมี Upside จากแนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ขณะที่ Dividend Yield ยังสูงเกือบ 8%
• แนวรับ 107-105 บาท แนวต้าน 115-117 บาท
ด้าน บล.ดาโอ คาดดัชนีฯ ผันผวนต่อ จับตาสถานการณ์ตะวันออกกลาง หากมีสัญญาณจบ จะเป็นบวกต่อตลาด โดยดัชนีฯ ติดลบไม่ถึง 1 จุด และมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มค้าปลีกเข้ามา คือสัญญาณการเก็งกำไรหุ้นลงลึก ขณะที่อิหร่าน ตอบโต้อิสราเอลน้อยลง เป็นข่าวดีของตลาด เรามองดัชนีฯ น่าจะค่อยๆไต่ระดับขึ้น แต่ยังคงต้องติดตาม update ข่าวของตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง เพราะอาจแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
• สถานการณ์ตะวันออกกลาง “Trump” สื่อให้โลกรู้ว่า สหรัฐฯ ไม่ได้แค่ให้อิหร่านหยุดยิง แต่จะให้หยุดการพัฒนานิวเคลียร์ด้วย ขณะที่วันที่ผ่านมา อิหร่านตอบโต้อิสราเอลน้อยลงไปมาก เป็นสัญญาณว่า อิหร่านจะหยุดรอ หรือเตรียมการบางอย่าง อาจเป็นข่าวดี … ด้าน สหประชาชาติเผยว่า ห้องเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ใต้ดินที่นาตันซ์ ของอิหร่านได้รับผลกระทบจากการโจมตี… เราประเมินตลาดหุ้นน่าจะเริ่มมองในทางบวกมากขึ้น แต่จะลบต่อราคาน้ำมัน (PTTEP) และราคาทองคำ
• การเมืองไทย ยังกรุ่นๆ ในเรื่องปรับ ครม. ในส่วนของ 'เพื่อไทย' และ 'ภูมิใจไทย' บรรยากาศการเมืองไทย มีส่วนให้ตลาดหุ้นไทย ยังไม่สามารถเดินหน้าไปไหนได้ไกล และจะมีผลต่อหุ้นที่อิงความหวังในเรื่องมาตรการหรือการลงทุนของภาครัฐฯ และสัมปทานใหม่ๆ อาจสะดุดหรือล่าช้า
• นายกฯ เข้าประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ เล็งไว้ ไม่เกิน 5 แสนล้านบาท (รวม 1.5 แสนล้านบาท) ที่มีอยู่แล้วในมือ ข่าวนี้เป็นบวก แต่น่าจะดูรายละเอียดว่า จะหนุนหุ้นกลุ่มใด โดยเราเล็งว่า รัฐบาลน่าจะกระตุ้นการบริโภค เป็นลำดับแรกๆ
• การประชุม FOMC วันสุดท้าย ตลาดคาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 4.25-4.50% ด้าน Bloomberg Economics คาดการณ์ว่า ค่ากลางของคณะกรรมการ FOMC (dot plot) จะส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 basis-point เพียงหนึ่งครั้งในปี 2025……… เรามองว่า Fed น่าจะต้องการลดดอกเบี้ย แต่ด้วยความไม่แน่ใจเรื่องมาตรการการค้า และอาจมีเรื่องสงคราม ทำให้ Fed รีรอที่จะลดดอกเบี้ย ล่าสุด ตลาดคาด Fed จะลดดอกเบี้ยอีกครั้ง ก.ย.68
• ความขัดแย้งแนวชายแดนกัมพูชาและไทย ยังตึงเครียด … 'ทัพบก'แจงไทยไม่จำกัดสินค้าส่งไปกัมพูชา แต่คุมเข้ม'กลุ่มเสี่ยง'ทำผิดกม.ผ่านแดน …. ในเรื่องประชุม กัมพูชา ล้มประชุม "RBC" 27-28 มิ.ย.นี้ คือ เลื่อนไม่มีกำหนด!
• ครม.ไฟเขียวเว้นเก็บภาษี Capital Gains สินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่ 1 ม.ค.68-31 ธ.ค.72 หนุนไทยเป็นฮับ
• บอร์ดค่าจ้าง มีมติปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำวันละ 372 เป็น 400 บาท (+7.5%) ในพื้นที่ กทม. พร้อมกับขึ้นค่าแรง 400 บาท ในบางกลุ่มอาชีพต่างจังหวัด คือ กิจการโรงแรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับ 2 ดาวขึ้นไป หรือโรงแรม 50 ห้องขึ้นไป หรือมีห้องอาหาร …. ข่าวนี้ จะทำให้ต้นทุนผู้ประกอบการสูงขึ้น ในส่วนของแรงงานที่ต่ำกว่า 400 บาท
• Event วันนี้ : ตัวเลขเคลมการว่างงานสหรัฐฯ, การประชุม FOMC(17-18), ยอดขายรถยนต์ของไทย
Technical : BCH, KAMART
ขณะที่ บล.คิงส์ฟอร์ด ประเมิน SET กรอบแนวรับ 1,100 – 1,110 โดยมีแนวต้านที่ 1,120 – 1,130 คาดดัชนีมีโอกาสทรงตัวรอผลการประชุมเฟด และการพิจารณางบของบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจ แนะนำซื้อเก็งกำไร CPALL,CPAXT,MTC ได้ประโยชน์จาก ม.ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ/ BBL,KTB อาจได้ประโยชน์จากการกลับสำรองหนี้เสีย & การบันทึกกำไรเงินลงทุนของการบินไทยที่จะกลับมาเทรดในช่วง Q3 นี้ และพักเงินในกลุ่มปลอดภัย เช่น ADVANC,GULF,BDMS
PTTEP (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย 120.00 บาท) ได้รับ sentiment บวกจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น 4% เมื่อคืน เป็นผลจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังอิสราเอล-อิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่กันเป็นวันที่ 5 นอกจากนี้สหรัฐยังเสริมฝูงเครื่องบินขับไล่เข้ามาในภูมิภาค พร้อมข่มขู่ประชนชนในกรุ่งเตระราน รวมถึงขู่สังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านอีกด้วย
NETBAY* (ซื้อ/ ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 24.65 บาท) กำไรสุทธิ 1Q68 อยู่ที่ 71 ลบ. (+49%YoY , +12%QoQ) ตามรายได้การดำเนินงานที่สูงขึ้น +41%YoY มีแรงหนุนเพิ่มเติมจากการรับรู้รายได้งานโครงการพัฒนาระบบ Digital Zoo แลธดครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางการจัดเก็บฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ การดำเนินงานช่วงถัดไป คาดว่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ดีได้ต่อจาก Fynnet Ventures (ให้บริการ Compliance Solution ผ่านแพลตฟอร์ม CHECK+) และ Ai-Box ปัจจุบัน ตลาดคาดว่าในปี68 และ69 กำไรสุทธิของ NETBAY* จะอยู่ที่ 247 ลบ.(+14%YoY) และ 272 ลบ.(+10%YoY) ตามลำดับ
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้
Facebook คลิก [https://www.facebook.com/thunhoonnews
](https://www.facebook.com/thunhoonnews)Youtube คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/