ดาวโจนส์ ร่วง สวนทาง Nasdaq ฟื้น หุ้นชิปรีบาวด์รับแรงซื้อคืน ขณะจ้างงานสหรัฐฯ แกร่งกดดันทองคำ–หนุนดอลลาร์
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสานในวันศุกร์ (6 พ.ย. 2569) โดย Nasdaq ฟื้นตัวกว่า 1% หลังนักลงทุนกลับเข้าซื้อหุ้นเทคโนโลยีและกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ถูกเทขายอย่างหนักในวันก่อนหน้า ขณะที่ดัชนี Dow Jones ยังคงปิดลบ ด้านตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงทั่วภูมิภาค ส่วนราคาน้ำมันร่วงลงอย่างหนักในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะที่ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดหนุนเงินดอลลาร์แข็งค่าและกดดันราคาทองคำ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Nasdaq ฟื้นกว่า 1% รับแรงซื้อหุ้นเทค–ชิป หลังร่วงหนัก
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสานในวันศุกร์ (6 พ.ย. 2569) โดยดัชนี Nasdaq Composite ฟื้นตัวกว่า 1% หลังนักลงทุนกลับเข้าซื้อหุ้นเทคโนโลยีและกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ถูกเทขายอย่างหนักในวันก่อนหน้า ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ดัชนี Dow Jones ยังคงปิดลบ
หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัว นำโดย Micron Technology ที่ปรับขึ้น 5% หลังจากร่วงลงถึง 17% ในวันพฤหัสบดี ขณะที่ Nvidia เพิ่มขึ้นเกือบ 3% หลังจากราคาหุ้นร่วงลง 9% ในวันก่อนหน้า รวมถึงหุ้น Tesla, Meta Platforms และ Alphabet ที่ปรับตัวขึ้นเช่นกัน
ก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญแรงเทขายอย่างหนักในวันพฤหัสบดี หลังนักลงทุนกังวลว่าชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมอาจนำไปสู่มาตรการควบคุมการพัฒนา AI และการลงทุนสร้าง Data Center ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยี โดยหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven สูญเสียมูลค่าตลาดรวมกันถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว
อย่างไรก็ตาม แรงฟื้นตัวของตลาดยังถูกจำกัดจากความกังวลเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนด้าน AI และรายงานที่ระบุว่า Microsoft มีแผนลดจำนวนพันธมิตรผู้ให้บริการ Neocloud ขณะที่นักลงทุนยังประเมินผลกระทบจากตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมที่เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้มาก และอัตราว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.1%
- ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปิดที่ 51,285.73 จุด ลดลง 237.33 จุด (-0.46%)
- ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,376.86 จุด เพิ่มขึ้น 23.13 จุด (+0.31%)
- ดัชนี Nasdaq Composite ปิดที่ 24,579.425 จุด เพิ่มขึ้น 264.427 จุด (+1.09%)
ตลาดหุ้นยุโรปร่วงกว่า 1% นักลงทุนกังวลทิศทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงตลาดโลก
ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันศุกร์ โดยดัชนี STOXX 600 ปรับตัวลง 1% ขณะที่ตลาดหุ้นหลักในภูมิภาคปรับตัวลดลงทั้งหมด ท่ามกลางแรงกดดันจากบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่ยังคงเปราะบาง หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญแรงเทขายอย่างหนักในช่วงก่อนหน้า
นักลงทุนยังคงประเมินผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลก รวมถึงติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดการเงิน
- ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 648.33 จุด ลดลง 6.54 จุด (-1.00%)
- ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี ปิดที่ 25,820.36 จุด ลดลง 504.65 จุด (-1.92%)
- ดัชนี CAC 40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศส ปิดที่ 8,139.00 จุด ลดลง 66.37 จุด (-0.81%)
ตลาดหุ้นอังกฤษร่วงกว่า 1% ตามทิศทางตลาดยุโรป
ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันศุกร์ โดยดัชนี FTSE 100 ปรับตัวลงกว่า 1% ตามทิศทางตลาดหุ้นยุโรปที่เผชิญแรงขาย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดการเงินโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจ
นักลงทุนยังคงติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังตัวเลขตลาดแรงงานออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม
- ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นอังกฤษ ปิดที่ 10,673.94 จุด ลดลง 108.72 จุด (-1.01%)
ราคาน้ำมันร่วงหนักรายสัปดาห์ นักลงทุนประเมินความเสี่ยงสงครามสหรัฐฯ–อิหร่าน
ราคาน้ำมันดิบโลกปิดบวกเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่ปรับตัวลดลงอย่างหนักเมื่อพิจารณาตลอดทั้งสัปดาห์ โดยราคาน้ำมัน Brent ร่วงลงมากกว่า 16% และราคาน้ำมัน WTI ลดลงเกือบ 13% ท่ามกลางการประเมินความเสี่ยงที่ความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจกลับมารุนแรงขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ
นักลงทุนยังคงจับตาความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ความขัดแย้งจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันจากตะวันออกกลาง โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ หลังมีรายงานการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มเติม ขณะที่นักวิเคราะห์บางรายประเมินว่าหากการสู้รบกลับมาปะทุขึ้น ราคาน้ำมันทั้งสองสัญญาอาจปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อย่างไรก็ตาม ความหวังต่อการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางการทูตเริ่มปรากฏขึ้น หลังมีรายงานว่าอิหร่านส่งข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ไปยังสหรัฐฯ ผ่านกาตาร์ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานในระยะต่อไป
- ราคาน้ำมันดิบ WTI (ส่งมอบเดือนธันวาคม) ปิดที่ 90.83 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.31 ดอลลาร์ (+0.34%)
- ราคาน้ำมันดิบ Brent (ส่งมอบเดือนมกราคม) ปิดที่ 98.32 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.03 ดอลลาร์ (+0.03%)
ราคาทองคำร่วง 1% หลังจ้างงานสหรัฐฯ แกร่ง หนุนดอลลาร์–บอนด์ยีลด์
ราคาทองคำโลกปรับตัวลดลงในวันศุกร์ โดยราคาทองคำตลาดสปอตร่วงลงราว 0.7% หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป หรือปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 65,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.1% สะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งเพิ่มโอกาสให้เฟดดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
ปัจจัยดังกล่าวหนุนให้เงินดอลลาร์แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น ส่งผลให้การถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยมีความน่าสนใจลดลง อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า
- ราคาทองคำตลาดสปอต (Spot Gold) ปิดที่ 4,059.90 ดอลลาร์/ออนซ์ ลดลง 0.7%
- ราคาทองคำตลาดโคเม็กซ์ (ส่งมอบเดือนธันวาคม) ปิดที่ 4,071.80 ดอลลาร์/ออนซ์ ลดลง 1%
ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่ารับจ้างงานแกร่ง ตลาดเพิ่มคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในวันศุกร์ โดยดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้น 0.63% แตะระดับ 102.12 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม และมีแนวโน้มทำสถิติปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 7 สัปดาห์ หลังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนตุลาคมออกมาแข็งแกร่งเกินคาด
ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานที่ลดลงเหลือ 4.1% ทำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักต่อความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ในการประชุมเดือนธันวาคม โดยความคาดหวังดังกล่าวขยับเข้าใกล้ระดับ 80% ตามเครื่องมือ CME FedWatch
ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.868% และอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.532% ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงหลังจากปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 7 สัปดาห์ในวันก่อนหน้า
- ยูโร/ดอลลาร์ ปิดที่ 1.1157 ดอลลาร์ ลดลง 0.0062 (-0.55%)
- ดอลลาร์/เยน ปิดที่ 158.20 เยน เพิ่มขึ้น 0.47 (+0.30%)
- ปอนด์/ดอลลาร์ ปิดที่ 1.3366 ดอลลาร์ ลดลง 0.0083 (-0.62%)