เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้
#ทันหุ้น - #ภาวะหุ้น #ทันหุ้น บล.ฟินันเซียไซรัส มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index จะแกว่งตัวในแดนบวกได้ต่อเนื่อง แต่คาดลดความร้อนแรงจากวานนี้ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหว 1,455-1,470 จุด โดยยังคงได้ Sentiment หนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีนที่เปิดเผยวานนี้ ซึ่งจะเป็นบวกต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นของดัชนีคาดว่าจะเห็นการพักตัวสลับจากภาพรวมทมางเทคนิคที่ยังคงมีสัญญาณ Overbought หลังจากปรับตัวขึ้นร้อนแรงในช่วงกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามภาพระยะกลาง-ยาวยังคงค่อนข้างเป็นบวกจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงความคาดหวังเชิงบวกต่อนโยบายเศรษฐกิจจากรัฐบาลทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยวันนี้จะเป็นวันแรกที่จะเริ่มแจกเงิน 1 หมื่นบาทในเฟสแรก 1.45 แสนลบ.ต่อกลุ่มเปราะบางและผู้พิการ คาดหนุนหุ้นในกลุ่ม Consumption Play
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และเงินเฟ้อ PCE สหรัฐฯเดือน ส.ค. ส่วนไทยจะมีรายงานตัวเลขส่งออกเดือน ส.ค. นอกจากนี้โฟกัสหลักคาดอยู่ที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯเดือน ก.ย. ปลายสัปดาห์หน้า เรามองการพักตัวของดัชนีในระยะถัดไปจะไม่ลึกโดยมีเม็ดเงินใหม่จากกองทุนวายุภักษ์ 1 ช่วยหนุนหรือจำกัด Downside ของ SET Index
กลยุทธ์ : เน้นลงทุนหุ้น Domestic Play ที่มีแนวโน้มกำไร 2H24-2025 แข็งแกร่ง // ส่วนที่สะสมในช่วงก่อนหน้ายังถือลงทุนต่อเนื่องระยะกลาง-ยาว
หุ้นเด่นเดือน ก.ย.: BDMS, CPALL, ICHI, MTC, NSL
FSSIA Portfolio : AOT, CHG, CPALL, CPN, GPSC, KCG, KTB, MTC, NSL, SHR, TU
หุ้นเด่นวันนี้ : PR9
• แนะนำ “ซื้อ” ปรับใช้ราคาเป้าหมายปี 2025 ที่ 27 บาท
• เราคาดกำไร 3Q24 ที่ 178 ลบ. +28% q-q, +27% y-y ได้แรงหนุนจากทั้ง High Season หนุนผู้ป่วยไทย รวมถึงผู้ป่วยตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นหลังขยายตลาดดังกล่าวตั้งแต่กลางปี หนุนสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติปรับขึ้นเป็น 16-17% ต่อรายได้รวม
• เราคาดตลาดตะวันออกกลางจะยังเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตได้ต่อเนื่องในระยะกลาง-ยาว เราปรับเพิ่มประมาณกำไรปี 2024-25 ขึ้น 2-5% เป็น 671 ลบ. +20% q-q และ 759 ลบ. +13% y-y ตามลำดับ ราคาหุ้นเทรด 2025PER เพียง 22.5 เท่า ต่ำกว่ากลุ่ม
• แนวรับ 21.30-21 บาท แนวต้าน 21.90-22 บาท
**บล.ดาโอ คาดดัชนีฯ กลับเข้าสู่โหมด rebound หลังจีนออกมาตรการที่มีผลบวกต่อตลาดหุ้นไปวานนี้(23) ซึ่งจากที่เรากังวลว่าตลาดหุ้นอาจขาดตัวช่วย โดยถ้าลงไปต่ำกว่า 1440 จุด จะเป็นสัญญาณขาย แต่เหมือนฟ้าประทาน คือ จีนออกมาตรการที่ surprise ตลาดหุ้นจีนเอง (วานนี้ดัชนีฯ CSI300 บวกถึง 4.1%) หนุนหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรเคมีของไทยตามขึ้นไปด้วย คาดว่า ตลาดน่าจะมีแรงส่งต่อ ตามตลาดหุ้นจีนวันนี้(ถ้าเค้าลง เราก็คงลงด้วย)
• วานนี้ ธนาคารกลางจีน(PBOC) ประกาศ 2 มาตรการใหญ่ คือ ลด RRR ลง 0.50% ตามคาด ทำให้มีเงินประมาณ $1.42 แสนล้านเหรียญ เข้ามาในตลาดสินเชื่อ และมาตรการช่วยตลาดทุน ให้ swap program แก่กองทุน/โบรกเกอร์ และให้กู้ดอกเบี้ยต่ำจากธ.กลาง คาดจะมีเงินเข้ามาในตลาดหุ้นราว $1.1 แสนล้านเหรียญ…. นอกจากนี้ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร 7 วัน 0.2% จาก 1.7% เป็น 1.5% ปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ลง 0.20-0.25%…. ตามที่แสดงความเห็นไปวานนี้ ว่าข่าวนี้มีผลต่อหุ้นที่อิงจีน คือ กลุ่มส่งออก ขนส่งทางเรือ และ Logistics รวมไปถึงหุ้น Commodity ด้วย
• ส.อ.ท. เผยตลาดรถยนต์เดือนส.ค.67 ยอดผลิต, ยอดขาย, และส่งออกลดลงทุกด้าน โดยยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปอยู่ที่ 8.6 หมื่นคัน ลดลง 1.70% โดยเฉพาะยอดส่งออกรถกระบะลดลง 14.07% แต่มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 0.71% สถานการณ์ต่ำกว่าช่วงโควิด-19 สร้างความกังวลอย่างมาก
• นายกฯ ยืนยันปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทภายในปี 2567 หลังประชุมบอร์ดค่าจ้างล่มหลายครั้ง ปรับขึ้นไม่ทัน 1 ต.ค. โดยนายพิพัฒน์ รมว.แรงงานกล่าว หากสัปดาห์นี้ยังไม่มีความชัดเจน จะมีการจัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 30 ก.ย.
• นายพิชัย รมว.คลัง นัดหารือผู้ว่าแบงก์ชาติ สัปดาห์หน้า ถกกรอบเงินเฟ้อ-ค่าเงินบาทแข็งค่าเร็ว
• นายจุลพันธ์ รมช.คลัง เผยวันนี้เลื่อนประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจวานนี้ (24ก.ย.) เหตุ ต้องแก้ปัญหาภัยพิบัติเฉพาะหน้าก่อน นัดประชุมใหม่เร็วๆนี้ คาดหารือแจกเงินกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
• วันนี้ (25 ก.ย.) วันแรกแจกเงิน 10,000 บาท ให้กลุ่มเปราะบาง สามารถกดเงินเงินสดใช้ได้เลย และผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนกองทุนวายุภักษ์ ประเภท ก. สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหย่วยลงทุนได้ที่ SETTRADE
• ครม.อนุมัติใช้งบกลาง 7,125 ลบ.มาตรการสนับสนุนรถยนต์ EV-มอเตอร์ไซค์ EV
• วันนี้ (25) จับตาประกาศตัวเลขส่งออกเดือนส.ค. คาดส่งออกไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเร็วเกินไปในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกปัจจุบันอาจลดลงไปถึง 10% yoy …… มีผลต่อหุ้นชิ้นส่วนฯ(SAT, AH) ยางพารา(NER, STA) อีเล็คทรอนิคส์(HTECH) และหุ้นอาหารสัตว์เลี้ยง(AAI, ITC)
• Event สำคัญวันนี้ : ตัวเลขส่งออกของไทย และตัวเลขขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ
Technical : BCH, KAMART
**บล.คิงส์ฟอร์ด วางแนวรับดัชนี SET ที่ 1,450 กรณียืนได้ถือพอร์ตต่อ โดยมีแนวต้าน 1,470 – 1,475 คาดได้แรงหนุนจาก ม.จ่ายแจกสดกลุ่มเปราะบาง รวมถึงเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนวายุภักษ์ใน ต.ค. แนะนำทยอยซื้อเมื่อดัชนีอ่อนตัว กลุ่มอุปโภค CPALL,CRC,BJC,HMPRO,CBG ได้ประโยชน์จาก ม.แจกเงินสด และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก ม.กระตุ้นเศรษฐกิจจีน เช่น TOP,BCP,SCGP,STA,NER,HANA,PSL
STA* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 25.50 บาท) ราคาหุ้นมีปัจจัยหนุนจากราคายางในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรายงานตัวเลขส่งออกยางพาราของไทยที่เติบโตสูง คาดว่าจะช่วยหนุนผลประกอบการของบริษัทในช่วง 3Q67 ให้ขยายตัวดี โดยคาดปริมาณขายยางธรรมชาติอยู่ที่ราว 3.3 แสนตัน เป็นสัดส่วนจากยาง EUDR ราว 15-20% ส่งผลบวกต่ออัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าในการขายยางตามมาตรฐาน EUDR ที่ 50% ของยอดขายได้ในช่วงสิ้นปี ส่วนสภาพอากาศฝนที่ตกชุกขึ้นยังไม่กระทบต่อการกรีดยาง ด้าน demand ในตลาดโลก มีความต้องการใช้จากอินเดียสูงขึ้น และคาดหวังผลเชิงบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน เบื้องต้นอิงจาก consensus ตลาดคาดกำไรปี 67 ที่ 2.1 พันล้านบาท พลิกจากปี 66 ที่ขาดทุน และกำไรปี 68 ที่ 3.4 พันล้านบาท +58%YoY
SFLEX* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 4.96 บาท) กำไรสุทธิงวด 1H67 อยู่ที่ 128.76 ลบ. (+41%YoY) มีแรงหนุนจากมาร์จิ้นที่ปรับตัวดีขึ้น, Equity Income(Starprint Vietnam JSC, สตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง), และ การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI สำหรับการดำเนินงานช่วงถัดไป ช่วงครึ่งปีหลังนี้ คาดว่าจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลง, ความต้องการสินค้า Flexible packaging ในช่วงเทศกาล, และการเน้นการขายสินค้าที่มีมูลค่าสูง(เช่น บรรจุภัณฑ์การแพทย์) โดยทาง SFLEX* วางเป้ารายได้ปีนี้ ราว 2 พันลบ.(+11%YoY) ทั้งนี้ ตลาดคาดกำไรสุทธิปี 67 และ 68 SFLEX*ที่ 247 ลบ.(+34%YoY) และ 277 ลบ.(+12%YoY)
ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/
TELEGRAM คลิกhttps://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
Instagram คลิก https://instagram.com/thunhoon.news?/