SC ระดมทุนหุ้นกู้ชุดใหม่ หนุนแผนขยายธุรกิจอสังหา

หุ้นวิชั่น – SC ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50–3.55% ต่อปี ได้เรตติ้ง “BBB+” แนวโน้มคงที่ ระดับ Investment Grade จากทริสเรทติ้ง คาดเปิดจองซื้อปลายเดือนมกราคม 2569 หนุนแผนขยายธุรกิจอสังหาฯ และเสริมความแข็งแกร่งของรายได้ประจำในปี 2569

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กรบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 3.50-3.55% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2569

โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2568 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade สะท้อนถึงสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในตลาดที่อยู่อาศัยราคาระดับปานกลางถึงสูงและการมีสภาพคล่องที่บริหารจัดการได้

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนทางบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ในปี 2568 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 28,800 ล้านบาท เปิดดำเนินการโรงแรม KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton (สุขุมวิท 29) และโรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน และมีคลังสินค้าให้เช่าขายแล้ว 148,000 ตารางเมตร

สำหรับปี 2569 บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งโครงการแนวราบ และ โครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ ได้แก่ โค้บบ์ รัชดา-พระราม 9 และ โค้บบ์ เกษตร-ศรีปทุม ที่มี Backlog ราว 7,600 ล้านบาท เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ และบริษัทฯ มีธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรม คลังสินค้า และ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่สร้างรายได้ประจำที่แข็งแรงต่อเนื่อง จึงทำให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทจะเติบโตได้อย่างมั่นคงในปี 2569 และ ในอนาคตต่อไป