ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน ADVANC-BDMS-KBANK-SCB
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ADVANC-BDMS-KBANK และ SCB โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น ADVANC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 300 บ.
- กำไรปกติ Q1/68 โตทั้ง QoQ และ YoY สูงกว่าตลาดคาด จากการเติบโตของ Prepaid ARPU บวกกับต้นทุนค่าเสื่อม และค่าใช้จ่าย SG&A ลดลง จากการควบคุมต้นทุนไอด้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คาดกำไรปกติ Q2/68F ยังโตได้ YoY จากการปรับขึ้นราคา Package หนุน ARPU ดีขึ้น รวมถึงการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวด ขณะผลจากการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งล่าสุด จะช่วยประหยัดต้นทุนปีละราว 2 พันลบ. คาดหนุนกำไรทั้งปี 68 +15%YoY
- แนวรับ 272/276 แนวต้าน 284/290
หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 31 บ.
- กำไร Q1/68 +7%YoY หนุนจากการเติบโตของรายได้ผู้ป่วยต่างชาติ +11%YoY ส่งผลให้รายได้จากกิจการรพ. +5%YoY จากการที่มี รพ. ในหัวเมืองสำคัญและเมืองท่องเที่ยว ขณะยังควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คาดกำไร Q2/68 ยังเติบโต YoY จากฤดูฝนที่มาเร็ว บวกกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ และ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยตะวันออกกลาง
- แนวรับ 20/20.3 แนวต้าน 21.2/21.5
หุ้น KBANK แนะนำซื้อ เป้าหมาย 171 บ.
- คาดกำไร Q2/68F โต YoY หลังกำไร Q1/68 โตดี +28%QoQ/+1% YoY ผลจากกำไรจากเงินลงทุนจาก mark to makt พอร์ต และการตั้งสำรองลดลงหลัง clean up balance sheet มาหลายปี ทำให้คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น
- เชื่อปีนี้ค่อนข้างท้าทาย แต่คาดกำไรทั้งปี 68 ยังโตได้ราว 7% พร้อมยังคงเป้าหมายทางการเงินเดิม โดยคงเป้า ROE double digit ปี 69
- ยังเน้นเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นผ่านการบริหารจัดการเงินทุน เชื่อปีนี้ยังจ่ายปันผลสูงราว 6.5%
- แนวรับ 150.5/152 แนวต้าน 157.5/160
หุ้น SCB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 132 บ.
- คาดกำไร Q2/68F โต YoY หลังกำไร Q1/68 ดีขึ้น +7%QoQ/+11%YoY ผลจากกำไรพอร์ตลงทุน+ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลงมาก เริ่มเห็น ROE >10% เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส
- ธุรกิจ CardX เริ่มดีขึ้นจากเดิม และคาดกำไรทั้งปี 68 ยังทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้มีปัจจัยเสี่ยงสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้น
- เป็นธนาคารที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอและมีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่มราว 9.2% + เป็นหนึ่งในธนาคารที่ได้รับเลือกทำ Virtual Banking
- แนวรับ 116/117 แนวต้าน 120/122.5
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้