"Zeekr" แบรนด์รถ EV ระดมทุน 441 ล้านดอลล์ เพิ่มขนาด IPO 20% รองรับความต้องการสูง
Geely แบรนด์ "Zeekr" ได้ระดมทุนจำนวน 441 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับสูงสุดของราคาในช่วง IPO ในนิวยอร์ก นับเป็นการเสนอขายหุ้นจีนที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2021
ผู้ให้บริการรถยนต์ได้เพิ่มขนาดของ IPO ของขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์เพื่อรองรับความต้องการจากนักลงทุน ตามแหล่งข่าวรายงาน
IPO ของ Zeekr ใหญ่ที่สุดของบริษัทจีนในสหรัฐตั้งแต่ Full Truck Alliance ได้ระดมทุนจำนวน 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายน ปี 2021
"Zeekr Intelligent Technology" EV ระดับพรีเมียมที่ควบคุมโดย Geely Automobile ที่เข้าในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงได้ระดมเงินประมาณ 441 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.4 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง) หลังจากขยายการเสนอขายหุ้นในนิวยอร์กเนื่องจากความต้องการแรงโดยจากนักลงทุนระดับโลก
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จีนขายหุ้นดีโปสิตอเมริกัน (ADS) จำนวน 21 ล้านหุ้นที่ราคา 21 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งเป็นขอบสูงของช่วงราคาที่ระดับ 18 ถึง 21 ดอลลาร์สหรัฐตามข้อมูลที่สองผู้บริหารได้รับความเรียบร้อยเรื่องนี้ บริษัทได้ยื่นเอกสารขายหุ้น 17.5 ล้าน ADS ก่อนหน้านี้และให้ตัวแทนขายหุ้นอีก 2.625 ล้าน ADS ตามข้อมูลที่ได้เสนอในการลงทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม
หุ้นนี้มีกำหนดที่จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในนิวยอร์กในวันศุกร์ IPO ซึ่งประมาณค่าของ Zeekr ในราคาทั้งหมดที่ 5.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการขายหุ้นที่ใหญ่ที่สุดโดยบริษัทจีนในสหรัฐตั้งแต่ Full Truck Alliance ได้ระดมเงินจำนวน 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเสนอขายในนิวยอร์กในเดือนมิถุนายน 2021 ตามข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์
"ความสนใจในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีนยังคงมีอยู่ในสหรัฐ" กล่าวโดย "เฉ่า ฮั่ว" พาร์ทเนอร์ที่บริษัท Unity Asset Management บริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัทลงทุนเอกชนที่มีฐานที่เซี่ยงไฮ้ "ประสิทธิภาพการทำงานของ Zeekr ในประเทศจีนเร็ว ๆ นี้ ได้ทำให้นักลงทุนมั่นใจที่จะลงทุนใน IPO"
Geely ปฏิเสธไม่ออกแสดงความคิดเห็นเมื่อมีการติดต่อผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของบริษัทบน WeChat
ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวรายงานว่า บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าฐานที่เมืองฮังโจว จังหวัดเจี้ยงจตุรัสเพิ่มขนาดของ IPO ขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ "Geely Auto" ซึ่งระบุว่าจะซื้อหุ้นมูลค่าสูงสุดถึง 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการเสนอขาย จะลดความสัมพันธ์ของการถือหุ้นลงเหลือเพียงเกิน 50 เปอร์เซ็นต์จาก 54.7 เปอร์เซ็นต์
Geely สร้าง Zeekr เมื่อปี 2021 และเริ่มจัดส่งรถยนต์รุ่น Zeekr 001 ในตุลาคม 2021 และรุ่นที่สอง Zeekr 009 ในมกราคม 2023 และรถยนต์ SUV ขนาดกะทัดรัดชื่อ Zeekr X เมื่อเดือนมิถุนายน 2023 เพิ่มเติมล่าสุดในไลน์อัพรวม Zeekr 009 Grand และรถยนต์หลากทางการใช้งาน Zeekr MIX ทั้งสองเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้ว การเสนอขายหุ้นของ Zeekr เกิดขึ้นในช่วงการขายที่แข็งแรงในปีนี้ โดยส่วนใหญ่เป็นในตลาดในประเทศ บริษัทมีการส่งมอบรถยนต์ 16,089 หน่วยในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 24 เปอร์เซ็นต์จากเดือนมีนาคม การส่งมอบในสี่เดือนแรกรวมทั้งหมด 49,148 หน่วย เพิ่มขึ้น 111 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว ตามข้อมูลจากเอกสารการเสนอขายหุ้นของบริษัท
แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยังคงขาดทุนอยู่ บริษัทบันทึกรายได้สุทธิขาดทุนจำนวน 8.26 พันล้านหยวน (ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อปี 2023 และ 7.66 พันล้านหยวนในปี 2022
"เราประมาณการว่าขอบกำไรขั้นต้นในไตรมาสแรกของปี 2024 จะต่ำกว่าไตรมาสที่สี่ของปี 2023 เนื่องจากผลกระทบลบจากการส่งมอบรถยนต์รุ่นใหม่และการเปลี่ยนแปลงในการผสมผลิตภัณฑ์" Zeekr กล่าวในเอกสารการเสนอขายของสหรัฐ การขายของธุรกิจที่มีกำไรย่อยมากขึ้นเช่น แบตเตอรี่และส่วนประกอบอาจมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ได้ด้วย ดังนั้นบริษัทได้เพิ่มการขายรถยนต์ไฟฟ้าที่บริหารในจีนในทั่วทุกภาคเพิ่มขึ้น 35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยจากข้อมูลจากสมาคมรถยนต์ผู้โดยสารจีน ได้เพิ่มขึ้นเป็น 2.48 ล้านหน่วยในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างสงครามราคาและความกังวลเกี่ยวกับกำลังการผลิตเกินของตลาด EV ที่ใหญ่ที่สุดของโลก
BYD ที่มีฐานที่เซินเจิ้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกตามจำนวนยูนิตที่ขาย ได้ลดราคารถยนต์เกือบทั้งหมดลง 5 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ การลดราคารถยนต์เพิ่มอีก 10,300 หยวนต่อหน่วยโดย BYD อาจนำวงการรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศเข้าสู่การขาดทุน โดยมีการรายงานจาก Goldman Sachs ในเดือนที่ผ่านมา
ราคาของรถยนต์ 50 รุ่นตามแบรนด์ต่าง ๆ ได้ลดลงเฉลี่ย 10 เปอร์เซ็นต์ขณะที่สงครามราคากำลังมีการเพิ่มขึ้น ดังนั้น Goldman ได้เพิ่มเติม Zeekr แข่งขันกับผู้ผลิตคู่แข่งตั้งแต่ Tesla ถึง Nio และ Xpeng และการส่งมอบสินค้าของพวกเขาในปีนี้ได้เกิน Nio และ Xpeng ตามข้อมูลในอุตสาหกรรม