3 หุ้นแนะนำ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ทันหุ้น – บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สแกน 3 หุ้นเด่น PTT PTTGC และ SCGP แนะนำซื้อ ดังนี้

หุ้น PTT แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 33.75 แนวรับ 31.5 ตัดขาดทุน 30.25

• Q3/68F คาดกำไรเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ, YoY จากฐานต่ำ ขาดทุนสต๊อกน้ำมันลดลง กำไรของธุรกิจก๊าซเพิ่มขึ้น
• แม้กำไร 1H68 จะลดลง -30%YoY ตามราคาน้ำมันดิบ แต่ PTT น่าจะคงเงินปันผลไว้ คาดทั้งปีสูงถึง 6.6%
• ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 34 บ. เทียบเท่าปี 68F P/E 10.2x

หุ้น PTTGC แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 28 แนวรับ 26.25 ตัดขาดทุน 25.5

• Q3/68F ได้แรงหนุนจากไม่มีหยุดซ่อมบำรุง ขณะที่มีการบันทึกกำไรพิเศษมาช่วยเสริมทั้ง Q4/68F และปีหน้า
• รับแรงหนุนจากอุปทานมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น หลังรัฐบาลจีนมีนโยบายปิดโรงปิโตรเคมีที่ดำเนินการ >20 ปี
• ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 28บ. เทียบเท่าปี 68F P/E 20x และ P/B 0.5x

หุ้น SCGP แนะนำซื้อเก็งกำไร ประเมินแนวต้าน 19.7 แนวรับ 17.1 ตัดขาดทุน 15.8

• 2H68F คาดกำไรเพิ่ม YoY จากฐานต่ำ หนุนจากตลาดเวียดนาม การฟื้นตัวของ Fajar และดอกเบี้ยจ่ายลดลง
• เตรียมรองรับภาษีการค้าผ่านการเพิ่มการขายในประเทศ+การกระจายตัวของรายได้ ผ่านฐานผลิตทั่วอาเซียน
• ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 19.5บ. เทียบเท่าปี 68F P/E 23x