ชี้เป้า ! 10 หุ้นเด่น เน้นพลังงาน-ปันผล ท่ามกลางไฟสงคราม

หุ้นวิชั่น - บล.ฟิลลิป ระบุว่า หลังสหรัฐเปิดฉากโจมตี และ สังหารผู้นำอิหร่าน นาย อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี โดยในวันที่ 2 กองกำลังปฎิวัติอิหร่าน(IRGC) ประกาศจะล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอล และ ประเทศทั้งสองจะต้องได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง ด้านทรัมป์ตอบโต้ผ่าน Truth Social ทันทีว่า หากการโจมตีนั้นเกิดขึ้นจริง อิหร่านจะต้องเผชิญการโจมตีจากสหรัฐในระดับที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ภาพส่งครามเป็นไปด้วยความวุ่นวาย เนื่องจากความคืบหน้าล่าสุดชี้

1) มีการโจมตีจากอิหร่านเข้ามายังกรุงเทลอาวีฟ ในอิสราเอล
2) อิหร่านได้โจมตีแท่นขุดเจาะสัญชาติการ์ตา และ กลุ่มประเทศต่างๆใน UAE รวม 6 ประเทศ
3) ประกาศปิดช่องแคบ Hormuz
ทำให้ภาพความรุนแรงในตะวันออกกลางยังดำเนินต่อไป

ที่มา : CNN, CNBC, Bloomberg และ Investing ( 1 มี.ค. 69)

*ด้านกลยุทธ์การลงทุน

เรามองสถานการณ์ปัจจุบันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่จบในเร็ววัน เนื่องจากเมื่อผู้นำอิหร่านเสียชีวิต ทรัมป์พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิวัติในอิหร่าน และ โค่นล้มอำนาจของผู้นำเดิม ซึ่งมีกองกำลังปฏิวัติอิหร่าน(IRGC) คอยหนุนหลัง ซึ่งเราประเมินผลกระทบต่อสินทรัพย์ต่างๆ ดังนี้

ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย

มองผลกระทบโดยตรงมีจำกัด แต่ อาจรับผลจากการโยกเม็ดเงินไปเข้าเก็งกำไรในทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางไฟสงคราม อย่างไรก็ดี Sentiment ลบจากภายนอกท่ามกลางความกังวลในภาวะสงครามที่ยืดเยื้อและอาจมีการยกระดับสถานการณ์ทุกเมื่อ เป็นแรงกดดันสำคัญที่อาจทำให้นักลงทุนชะลอการเพิ่มน้ำหนักลงทุนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยง

แนวรับ : 1500/1450 แนวต้าน : 1540/ 1550

ผลกระทบต่อตลาดหุ้นสหรัฐ

สถิติย้อนหลังชี้ วันทำการแรกหลังเกิดสงครามขึ้นตลาดมักเกิดภาวะ Panic Sell โดย S&P 500 ปรับตัวลงเฉลี่ย 1.65% แล้วจะค่อยๆปรับตัวขึ้นจนกลับมาเป็นบวกในช่วง 1 เดือนให้หลัง

ผลกระทบต่อทองคำ

ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นรับภาพความกังวลในภาวะสงคราม โดยพิจารณาจาก XAUUSDT(ราคาทองคำที่ซื้อขายอิงสกุลเงิน USDT) ค่อยๆปรับตัวขึ้น มีจังหวะลดช่วงบวกสั้นๆในช่วงที่ซึมซับข่าวการสังหารผู้นำอิหร่าน ก่อนจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งรับการประกาศล้างแค้นของกลุ่มกองกำลังปฏิวัติอิหร่าน(IRGC)

ผลกระทบต่อราคาน้ำมัน

คาดรับผลกระทบโดยตรงจากการปิดช่องแคบ Hormuz เนื่องจากมีการขนส่งน้ำมัน และ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผ่านช่องแคบดังกล่าวกว่า 1 ใน 5 ของอุปททานทั้งหมดในปี 66 ดังนั้น มีแนวโน้มจะผลักดันราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นไปทดสอบระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ผลกระทบต่อค่าเงิน

เรามองค่าเงินในเอเชียมีแนวโน้มอ่อนค่า รับความกังวลจากภาวะสงคราม และ จะเห็นการโยกเข้าถือสกุลเงินปลอดภัยอย่าง ดอลลาร์ และ เยน มองเป้าหมายค่าเงินบาท(Spot) ที่ 31.50/32.00 บาทต่อดอลลาร์

*ปรับกลยุทธ์อย่างไร ท่ามกลางไฟสงคราม

-ตลาดหุ้นไทย : ย่อซื้อ เน้นหุ้นปันผล และ พลังงาน

-Top Pick : PTTEP, TOP, BCP, BBL, KTB, KBANK, TTW, PSL, TTA, PRM

-กลุ่มรับผลกระทบ : ท่องเที่ยว+ขนส่ง(Sentiment ท่องเที่ยวถูกกดดัน), โรงพยาบาล(กระทบลูกค้าตะวันออกกลาง) และ ค้าปลีกน้ำมัน(ต้นทุนน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น)

เราแนะนำให้น้ำหนักกับหุ้นกลุ่ม Defensive และ หุ้นปันผลมากขึ้น เพื่อตั้งรับความเสี่ยงที่ตลาดอาจเกิด Panic Sell ช่วงสั้น มองเป็นจังหวะสะสมหุ้นปันผลที่เคยปรับตัวขึ้นแรงช่วงก่อนหน้า นอกจากนี้หุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำ และ โรงกลั่นที่รับประโยชน์จากทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น และ Stock Gain ยังมีความน่าสนใจเช่นกัน ขณะที่กลุ่มเดินเรือค่าระวางเรือมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น เนื่องจากเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz ไม่ได้

-ตลาดหุ้นสหรัฐ : เปลี่ยนไปเล่นกลุ่มพลังงาน และ อาวุธ

-Top Pick : XOM, CVX, OXY, LMT, RTX, KTOS

สถิติชี้ตลาดมีแนวโน้มเกิด Panic Sell จึงมองหลีกเลี่ยงการเพิ่มน้ำหนักหุ้นใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยีที่มี Correlation กับดัชนีตลาดสูง และ หันไปเล่นหุ้นในกลุ่มพลังงานและ อาวุธ ที่รับประโยชน์โดยตรงจากภาพสงคราม

ทองคำและ เงิน : ฝั่ง Long ได้เปรียบ
-GOH26 : แนวรับ : $5,250/$5,200 แนวต้าน : $5,320/$5,400
แนะกลยุทธ์ย่อ Long สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้จำกัด แต่หากรับความเสี่ยงได้สูงอาจเข้า Long ได้เลย แต่ เน้นยก Stop Loss ขึ้นมาใกล้กับต้นทุน เพื่อจำกัดความเสี่ยงในกรณีสงครามจบเร็วกว่าคาด

ค่าเงินบาท : เน้นฝั่ง Long
-USDH26 : แนวรับ : 30.90/31.00 แนวต้าน : 31.20/31.50
ผู้ที่ถือสถานะฝั่ง Long เน้นถือต่อ รอทำไรตามแนวต้าน ส่วนผู้ที่ไม่มีสถานะในมือ แนะรอย่อ Long ที่แนวรับ และ รอทำกำไรที่แนวต้าน