BAM ออกหุ้นกู้อายุ 1 ปีครึ่ง-8 ปี ดอกเบี้ย 2.54-4.23% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 22-24 พ.ย.

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2565 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000,000 บาท

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 6 เดือน จำนวนไม่เกิน 650,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 650,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.54 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 3 ปี จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.14 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 5 ปี จำนวนไม่เกิน 850,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 850,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.83 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อายุ 8 ปี จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.23 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ระว่างวันที่ 22-24 พ.ย.65 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 1 พ.ย.65