เปิดโผ 9 หุ้นกลุ่ม Domestic เน้นปลอดภัย เหมาะลงทุนระยะสั้น
ภายหลังการแต่งตั้งนายกคนใหม่ “แพทองธาร ชินวัตร” จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจว่าอาจเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้ จากการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ
ซึ่งไม่เพียงแค่ประเด็นนี้เท่านั้นที่ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงจนทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,400 จุด ได้สำเร็จ แต่ยังมีประเด็นอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึงการเข้าซื้อหุ้นขนาดใหญ่ของนักลงทุนจากความคาดหวังที่มีต่อการเข้าลงทุนของ “กองทุนวายุภักษ์ 1” ทำให้มีแรงซื้อในตลาดหุ้นไทยเข้ามาอย่างหนาแน่น
อย่างไรก็ดี ด้วยความร้อนแรงของตลาดฯ ทำให้มีนักลงทุนที่เริ่มมีความกังวลในการเข้าลงทุนในหุ้นต่าง ๆ ในวันนี้ Wealthy Thai จึงได้หยิบยกเอาบทวิเคราะห์จากบล.ทรีนีตี้ ที่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ และทำการคัดเลือกหุ้นที่ยังดูปลอดภัย และเหมาะแก่การลงทุนระยะสั้น จำนวน 9 บริษัท มานำเสนอ
โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ระบุว่า ด้วยโมเมนตัมของตลาดหุ้นไทยที่ยังคงร้อนแรงมากจากความคาดหวังเชิงบวกของปัจจัยในประเทศ จึงเป็นสิ่งที่อาจเข้าใจได้ว่า Leg ของการ Rally ของหุ้นขนาดใหญ่อาจยังพอเป็นไปได้ต่อในระยะสั้น โดยเฉพาะกลุ่ม Domestic Play
ด้วยเหตุนี้ จึงพยายามคัดหุ้นกลุ่มนี้ที่ยังคงดูปลอดภัย เผื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนระยะสั้นอิงไปกับ Momentum ของหุ้นไทย ณ เวลานี้ หุ้นกลุ่ม Domestic ที่ยังคงเข้าเกณฑ์จะได้แก่ HMPRO, DIF, OSP, EGCO, SIRI, AP, JMT, JMART, ICHI
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบทวิเคราะห์จากบล.ทรีนีตี้ อาจยังไม่ได้อัพเดทข้อมูลรายตัวของหุ้นดังกล่าว Wealthy Thai จึงได้ทำการรวบรวมบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หลายแหล่งมาประกอบในบทความนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 12.40 บาท ลุ้นการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมช่วงครึ่งปีหลัง 2567 จะทยอยฟื้นตัวจนพลิกกลับเป็นบวกในไตรมาส 4/67 โดยได้รับ sentiment เชิงบวกจากการซ่อมแซมบ้านหลังผ่านพ้นเหตุการณ์น้ำท่วมได้ นอกจากนี้ ยังคาดการณ์กำไรปีนี้ทาสถิติสูงสุดใหม่ แม้เติบโตได้เพียง 3.4% แต่กลับมาเติบโตปีหน้า 7.4% ขณะผลตอบแทนเงินปันผลจูงใจสูงราว 4.4% ต่อปีล่าสุดประกาศจ่ายปันผลงวดไตรมาส 1/67
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ DIF บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แนะนำ “ซื้อ” พร้อมปรับใช้ราคาเป้าหมาย ที่ 11.50 บาท (เดิม 12.50 บาท) โดยมองว่ากองทุนรวม DIF ยังเป็นตัวเลือกน่าสนใจ เนื่องจาก 1. ราคาปัจจุบันให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงเฉลี่ย 10%ต่อปี 2. มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคมหลัง TRUE และ DTAC รวมโครงข่ายเสร็จ ซึ่งคาดน่าจะเกิดหลังปี 2569 และ 3. ระยะยาวมีโอกาสขยายอายุสัญญาอีก 10 ปี จากปี 2576
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แนะนำ “ถือ” และขยับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2568 ที่ 25.25 บาท เนื่องจากคาดว่าปีนี้กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มในต่างประเทศจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 30% จึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2567 ขึ้นอีก 9% เป็น 3.08 พันล้านบาท โต 41% จากปีก่อน นอกจากนี้ ยังปรับเพิ่มสมมติฐานส่วนแบ่งกำไรจาก JVs ปีนี้ขึ้นอีก 16% หลังจากที่ OSP ขายการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ทำกำไรออกไป
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO บล.เคจีไอ ยืนคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 138 บาท จากเดิม 114 บาท โดยโครงการ Yunlin ของ EGCO คืบหน้าไวกว่าแผนด้วยการดำเนินการเชิงพาณิชย์ 50 ต้น และมีกำลังการผลิต 106MWe ขณะที่การต่ออายุ PPA ใหม่ของ QPL คืบหน้าดี โดยคาดว่าการเจราจรกับผู้ผลิตไฟฟ้าจะจบลงได้ในไตรมาส 4/67 โดยมองว่านักลงทุนจะหมุนมาเล่น EGCO ที่เป็นหุ้นคุณค่าน่าสนใจ ท่ามกลางปัจจัยภายนอกต่างๆ เป็นใจ รวมถึงคาด dividend yield สูงราว 6% และคาดว่ากำไรจะพีคในไตรมาส 3/67 หนุนจากกำไร FX และการดำเนินงานโดดเด่น อีกทั้งสถานะของ EGCO ยังเป็นหุ้น laggard ที่น่าสนใจ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI บล.กรุงศรี แนะนำ “ซื้อ” พร้อมคงราคาเป้าหมายที่ 2.20 บาท โดยคาดแนวโน้มในไตรมาส 3/67 ยังดี แม้สถานการณ์ตลาดรวมไม่ดี จาก 1. มีโอกาสที่ไตรมาส 3/67 ทั้ง presale และ transfer จะโตจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน, โต/ทรงตัวจากไตรมาสก่อน ทำให้แนวโน้มไตรมาส 3/67 กำไรปกติสูงราว 1.2-1.3 พันลบ. ซึ่งดีกว่าที่เคยคาด 2. มีอัพไซด์อีกจากการขาย The Standard Hotel ที่คาดว่ารับรู้ทันในช่วงปลายไตรมาส 3/67
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ที่ 10.50 บาท คาดผลประกอบการไตรมาส 3/67 ลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน จากฐานสูง แต่เติบโตจากไตรมาสก่อน จากการโอนต่อเนื่องโครงการแนวสูงสร้างเสร็จในไตรมาส 2/67 และเริ่มโอนโครงการแนวสูงสร้างเสร็จใหม่อีก 1 โครงการ บริษัทมีแบ็กล็อกที่คาดว่าจะส่งมอบได้ในช่วงครึ่งปีหลัง 2567 ราว 1.6 หมื่นลบ. คิดเป็น Secured revenue ราว 87% จากประมาณการรายได้ปี 2567 ของบล.หยวนต้าที่ 3.9 หมื่นลบ. โต 2% จากปีก่อน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT บล.กรุงศรี คงคาแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมาย 17 บาท โดยมีมุมมอง Neutral เนื่องจากมีทั้งประเด็นที่เป็นบวกและลบ ประเด็นบวกคือ 1. แนวโน้ม cash collection ในไตรมาส 3/67 พัฒนาขึ้นจากไตรมาส 2/67 ทั้ง JMT และ JK AMC 2. บริษัทมีความเป็นไปได้ในการลงทุน JV ใหม่กับสถาบันการเงิน ลักษณะเดียวกับ JK AMC ที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อน ในทางตรงข้ามประเด็นลบคือ บริษัทมีค่าใช้จ่ายดำเนินคดีต่อเดือนที่สูงขึ้นในครึ่งปีหลัง (คาดอยู่ที่ 60-80 ลบ. ต่อเดือน จากเดือน มิ.ย. คาด 30 ลบ.) และสูงต่อเนื่องไปถึงปี 2568 ส่งผลให้ GPM ลดลง
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด คงแนะนํา “Neutral” พร้อมให้ราคาเป้าหมาย 11.90 บาท โดยแม้แนวโน้มของทั้ง Jmart Mobile และ JMT ในไตรมาส 3/67 ยังดูไม่สดใส จากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ แต่ยังมี upside จาก JMT ที่อยู่ระหว่างเจรจาร่วมทุนกับสถาบันการเงินเพื่อจัดตั้ง บ.ใหม่ ที่ทำธุรกิจบริหารสินทรัพย์ซึ่งคาดจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4/67
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” พร้อมคงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ที่ 21.60 บาท โดยเบื้องต้นยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2567 ที่ 1,318 ลบ. โต 19.7% จากปีก่อน ขณะที่ราคาหุ้นในปัจจุบันซื้อขายบน PER ปี 67 เพียง 15.6 เท่า ต่ำสุดในกลุ่มเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ประมาณการยังไม่รวมปัจจัยบวกจากการขายที่ดินที่คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในไตรมาส 4/67 ซึ่งจะเป็น Upside ต่อกำไรสุทธิและมีโอกาสที่บริษัทจะจ่ายปันผลพิเศษจากการขายที่ดินดังกล่าว ทำให้เป็น Upside ต่อคาดการณ์เงินปันผลเช่นกัน