KBANK โบรกฯ ชี้การตั้งสำรองที่สูง เป็นกันชนรองรับความไม่แน่นอนของศก.
#KBANK #ทันหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำซื้อหุ้นธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ให้ราคาเป้าหมายที่ 186 บาท มองว่าการตั้งสำรองต่อหนี้ด้อยคุณภาพอยู่ในระดับสูง 149% เป็นกันชนที่ดีในภาวะความไม่แน่นอนสูงในระยะยาว ปัจจุบันมี P/E 7.7 เท่า , P/BV 0.7 เท่า , Dividend yield 5.9%, ROE 9% ไม่ทิ้งห่างจากแบงก์ใหญ่อื่น
ฝ่ายวิจัยระบุว่า แม้หุ้น KBANK จะไม่ใช่หุ้น Top pick ในกลุ่มธนาคาร และยังมีความท้าทายด้านเศรษฐกิจและการค้าโลกในช่วงที่เหลือของปีนี้ แต่การล้างหนี้เสียในช่วงปี 2565-2567 ไปเรียบร้อยแล้ว ทำให้การก่อตัวของหนี้ด้อยคุณภาพมีแนวโน้มลดลง การตั้งำสรองมีแนวโน้มลดลง และแนวโน้ม credit cost เป็นขาลง