บลจ.วรรณ ส่ง 2 กองทุน THAIESGX รองรับเงินลงทุนใหม่-สับเปลี่ยน LTF
บลจ.วรรณ เปิดขาย ONE-THAIESGX-X ชูบริหารเชิงรุก มองหุ้นไทยน่าสนใจ เป็นจังหวะทยอยสะสม พร้อมเปิดให้สับเปลี่ยนผู้ถือหน่วย LTF เดิม เข้ากองทุน ONE-THAIESGX-L ตั้งแต่ 13 พ.ค. - 30 มิ.ย.นี้
[caption id="attachment_170785" align="aligncenter" width="671"]
นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ[/caption]
นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 8 พฤษภาคม 2568 บริษัทได้เปิดเสนอขายครั้งแรก กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษชนิดเงินลงทุนใหม่ ปี 2568 (ONE-THAIESGX-X)
เน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไม่น้อยกว่า 80% ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน (ESG) หรือมีแผนการควบคุม Carbon Footprint โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ หรือ เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล
โดยประเมิน CGR Scoring ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป สำหรับเกณฑ์ลดหย่อนสามารถลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้เพิ่งประเมิน และสูงสุด 3 แสนบาทต่อปี
นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจะเปิดให้สามารถส่งคำสั่งแจ้งความประสงค์สับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุน LTF เดิม เข้า กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบชนิดเงินลงทุนเดิม (ONE-THAIESGX-L) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากวงเงิน LTF เดิม ในเงื่อนไขเกณฑ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 แสนบาท (ไม่มีเงื่อนไข 30% ของเงินได้พึงประเมิน) โดยปีที่ 1 (2568) รับสิทธิลดหย่อนไม่เกิน 3 แสนบาท ปีที่ 2-5 ลดหย่อนจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปีไม่เกินปีละ 5 หมื่นบาท ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยที่ต้องการใช้สิทธิสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF เดิม จะต้องโอนย้ายหน่วยกองทุน LTF ที่มีทั้งหมดไปยังกองทุน ONE-THAIESGX-L โดยจะยึดหน่วยลงทุน LTF ที่ถือครอง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
กองทุน ONE-THAIESGX-X เน้นบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) กระจายการลงทุนได้มากกว่า 100 บริษัท โดยเน้นคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดีประมาณ 40-50 บริษัท
ในมุมมองผู้จัดการกองทุนของบลจ.วรรณ คาดว่า จะเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่อิงการบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มจะ Outperform หุ้นกลุ่มอื่นๆ ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร กลุ่มพาณิชย์ การแพทย์ และ ธนาคาร
ทั้งนี้ กองทุน ONE-THAIESGX-X มีนโยบายลงทุนที่ใกล้เคียงกับ กองทุน ONE-THAIESG ที่เน้นลงทุนหุ้นไทยที่ผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล อีกทั้งในปี 2567 กองทุน ONE-THAIESG ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นภายใต้การบริหารงานของบลจ.วรรณ มีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 ของกองทุนหุ้นตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึง 30 ธ.ค. 67 อยู่ที่ 4.40%
บลจ.วรรณ มีมุมมองการลงทุนในช่วงนี้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมามากในช่วงที่ผ่านมา เป็นจังหวะที่ทยอยเข้าสะสมได้ โดยหากพิจารณาในเชิงของ Valuation ของ SET น่าสนใจ โดย ดัชนี SET ซื้อขาย Forward PE ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 10 ปี ขณะที่เงินเฟ้อยังทรงตัวระดับต่ำ และภาคการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ดีและการบริโภคฟื้นตัว
อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นไทยยังเผชิญปัจจัยกดดันจาก ภาวะตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยกดดันในประเทศ อาทิ ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย มูลค่าการส่งออก จากผลกระทบเรื่องการตั้งภาษีของสหรัฐฯ และความเสี่ยงการเมืองภายในประเทศ ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์เป้าหมายของดัชนีปีนี้ ในกรอบ 1,110-1,235 จุด