“KB Financial” กลุ่มธนาคารใหญ่สุดในเกาหลีใต้ รุกซื้อกิจการต่างประเทศ ตั้งเป้าอินเดีย-อินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักข่าว Nikkei Asia รายงานว่า Jong-kyoo ซีอีโอของกลุ่ม KB Financial ซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ กล่าวว่ากลุ่ม กำลังหาทางใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายในตลาดการเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศ เช่น อินเดียและอินโดนีเซีย
Jong-kyoo กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Nikkei Asia ที่กรุงโตเกียวว่า “ช่วงเวลาที่ปั่นป่วนอาจมอบโอกาสที่มีค่ามาก เราคิดว่าเรามีเหตุผลที่ดีที่จะไล่ตามโอกาสดังกล่าว" พร้อมเสริมว่าบริษัทจะพิจารณาโอกาสอย่างรอบคอบ และไม่เข้าซื้อกิจการเพียงเพราะราคาต่ำ
นอกจากนี้ยังระบุว่า “ยกเว้นในด้านการจัดการสินทรัพย์ เราไม่คิดว่าเรามีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งมากในประเทศแถบยุโรปหรือในสหรัฐ นั่นคือเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น"
ซีอีโอของกลุ่ม KB Financial กล่าวว่าอินเดียและอินโดนีเซียเป็นสองประเทศเป้าหมาย โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีน “ในกรณีที่สหรัฐมีท่าทีระมัดระวังอย่างมากต่อจีน คิดว่าอินโดนีเซียหรืออินเดียมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเข้ามาแทนที่จุดยืนของจีน
โดยการผลักดันในต่างประเทศของ KB เป็นคำตอบสำหรับข้อเรียกร้องของนักเคลื่อนไหวที่ต้องการให้ธนาคารทำมากกว่านี้เพื่อพยุงราคาหุ้น เนื่องจากธนาคารเป็น 1 ใน 7 กลุ่มธนาคารเกาหลีที่กำหนดเป้าหมายโดย Align Partners นักลงทุนนักกิจกรรมชาวเกาหลี
หุ้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นในช่วงหลายปีหลังจากที่ Jong-kyoo เข้ารับตำแหน่งในปี 2557 แต่ตอนนี้ราคาหุ้นต่ำกว่าจุดสูงสุดในปี 2561 KB มีมูลค่าเป็น 4 เท่าของรายได้ เทียบกับค่าเฉลี่ย 12 เท่าของรายได้ในดัชนี KOSPI ของเกาหลี และเพียง 0.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี
ทั้งนี้กลุ่มการเงินของเกาหลี ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ธนาคาร Kookmin Bank ในกรุงโซล ยอมรับว่าไม่มีภูมิคุ้มกันต่อความวุ่นวายในตลาด หลังจากเกิดวิกฤติสินเชื่อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น บริษัทต้องพิจารณาแผนใหม่เพื่อเพิ่มการกู้ยืมในสกุลเงินท้องถิ่นด้วยการออกตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ แต่ซีอีโอกล่าวว่าบริษัทของเขามีเงินมากพอที่จะรองรับการขยายตัวในต่างประเทศโดยไม่ต้องเจาะตลาดทุนในขณะนี้
อย่างไรก็ตามธนาคารญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มักดึงดูดความสนใจในฐานะที่หลบภัยที่เป็นไปได้ในช่วงเวลาที่ตลาดเกิดความวุ่นวาย โดยถูกมองว่าดำเนินกิจการในลักษณะอนุรักษ์นิยมมากกว่ากลุ่มตะวันตก และมีฐานเงินฝากที่มั่นคงกว่าและการสนับสนุนจากรัฐบาลที่แข็งแกร่งกว่า ในปี 2551 Mitsubishi UFJ Financial Group ของญี่ปุ่นลงทุน 9 พันล้านดอลลาร์ใน Morgan Stanley เพื่อสนับสนุนธนาคาร Wall Street ในขณะที่ Nomura เข้าควบคุมการดำเนินงานในเอเชียและยุโรปของ Lehman Brothers
ขณะที่การล้มละลายในเดือนนี้ของธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร Silicon Valley และ Signature Bank และการช่วยเหลือของ Credit Suisse ที่นำโดยรัฐบาลเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐและธนาคารในยุโรป จนถึงจุดหนึ่ง หุ้นของ First Republic Bank ในซานฟรานซิสโกลดลงมากถึง 90% และธนาคารดอยช์แบงก์ขาดทุนเกือบ 30% ในเดือนนี้
ทั้งกลุ่มการเงินของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อยู่ห่างจากการลงทุนในธนาคารในสหรัฐในครั้งนี้ ในวันจันทร์ Sumitomo Mitsui Financial Group ของญี่ปุ่นได้ประกาศการเข้าซื้อหุ้น 15% ในธนาคารรายใหญ่ของเวียดนามมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันในวงกว้างของกลุ่มธนาคารญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย
ในส่วนของ KB ได้เข้าควบคุมสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร Bukopin ของอินโดนีเซียในปี 2563 และเข้าควบคุม PRASAC ของสินเชื่อขนาดเล็กของกัมพูชาอย่างเต็มรูปแบบในปี 2564
นอกจากนี้ยังเป็นพันธมิตรกับ Sumitomo Mitsui Financial ตั้งแต่ปี 2551 โดยส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย์ ในขณะที่วาณิชธนกิจมีพันธมิตรกับ Jefferies ตั้งแต่ปี 2563 Sumitomo Mitsui Financial และ Jefferies ก็มีหุ้นส่วนด้านเงินทุนเช่นกัน กลุ่ม KB คือ Peter Kim กรรมการผู้จัดการของ KB Securities กล่าวว่ากระตือรือร้นที่จะสำรวจความสัมพันธ์ไตรภาคีอย่างใกล้ชิด" กับกลุ่มการเงินอีกสองกลุ่ม
Michael Makdad นักวิเคราะห์การธนาคารของ Morningstar กล่าวว่า KB ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่หลากหลายด้วยการดำเนินการด้านนายหน้าและการประกันภัยนั้นไม่ได้มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์เท่ากับคู่แข่งในเกาหลี โดยส่วนแบ่งรายได้ในต่างประเทศของ KB ยังคงอยู่ที่ประมาณ 5% เมื่อเทียบกับ Shinhan ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งสูงกว่า 10% อย่างไรก็ตาม Yoon เน้นย้ำว่าภายใต้แผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท ธุรกิจในต่างประเทศและธุรกิจข้ามพรมแดนควรมีส่วนร่วมมากกว่า 1 ใน 4 ของรายได้ของ KB ภายในปี 2573
Michael Makdad มองว่าธุรกิจของ KB มีน้ำหนักอยู่ที่สินเชื่อบ้านในประเทศ แต่เนื่องจากเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในสังคมสูงวัยเร็วที่สุดในโลก และภาคครัวเรือนมีภาระหนี้จำนวนมากอยู่แล้ว โอกาสในการเติบโตในประเทศจึงถูกมองว่าจำกัด โดยคาดว่าส่วนต่างดอกเบี้ยจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป