EA เลื่อนอายุหุ้นกู้ 14 รุ่น เหลือ 7 ปี จาก 11 ปี เพิ่มดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี

EA ปรับแผนเลื่อนอายุหุ้นกู้ทั้งหมด 14 รุ่น เหลือ 7 ปี จาก 11 ปี เพิ่มดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นอีก 0.5% ต่อปี เพื่อความยั่งยืนทางการเงินระยะยาว ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ EA จำนวน 14 รุ่น ใช้สิทธิประชุมวันที่ 20 มิ.ย.นี้

วันที่ 17 มิ.ย. 2568 นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เปิดเผยว่าบริษัทฯจะปรับแผนการเจรจาผู้ถือหุ้นกู้ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ จำนวนทั้งหมด 14 รุ่น โดยจะปรับจากการยืดอายุตราสารหนี้ จากเดิม 11 ปี เหลือเพียง 7 ปี โดยมีอายุตราสารเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Tenor) จาก 7 ปี ลดเหลือ 4.9 ปี พร้อมเพิ่ม สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นที่ให้การสนับสนุนและอนุมัติแผน

โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นอีก 0.5% ต่อปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินต้นบางส่วนคืนก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่นด้วย

นายวสุ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เริ่มต้นด้วยการเสนอแผนเบื้องต้นในการเลื่อนชำระหนี้เฉลี่ย 11 ปี เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันกับช่วงเวลาที่หุ้นกู้บางรุ่นใกล้ครบกำหนด และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็น ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นกู้ในทุกกลุ่ม

บริษัทฯ รับทราบถึงความกังวลและข้อเสนอแนะ และได้นำข้อมูลเหล่านั้นกลับไปปรับแผนใหม่อย่างจริงจัง จนได้โครงสร้างใหม่ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้าน ระยะเวลา ดอกเบี้ย และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ดูแลผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติม โดยหากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นที่อนุมัติแผนนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินต้นคืนในจำนวนที่เท่ากัน ผ่านกลไกที่กำหนดไว้ในแผน

"บริษัทฯ ได้นำแผนที่ได้รับการปรับปรุงนี้ไปหารือกับพันธมิตรทางการเงิน ซึ่งเห็นพ้องว่านี่คือแผนที่สมดุลและยั่งยืน" นายวสุ กล่าว

ในวันเดียวกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ EA จำนวน 14 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568

ตามที่ EA ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ จำนวน 14 รุ่น จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะแยกการนับองค์ประชุมตามชุดหุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกในครั้งเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน โดยแบ่งแยกเป็น 7 กลุ่ม แต่จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละกลุ่มหุ้นกู้อนุมัติการผ่อนผันให้นับมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ ในวาระที่ 1

สำหรับวาระเพื่อพิจารณามีดังนี้

(1) ผ่อนผันให้นับคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะรุ่นที่มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม) โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้

(2) ผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

(3) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้ง 14 รุ่น ออกไปอีก 11 ปี ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.50 ต่อปี สำหรับช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 11 งวด เป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป ดังนี้

• งวดที่ 1 และ งวดที่ 7- 9 : ชำระร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
  • งวดที่ 2 - 6 : ชำระร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
  • งวดที่ 10 : ชำระร้อยละ 15 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
  • งวดที่ 11 : ชำระร้อยละ 20 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้

รวมทั้งให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป

(4) ผ่อนผันให้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น ขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (หุ้นกู้รวม 11 รุ่น: EA257A EA259A EA261A EA269A EA279A EA281A EA289A EA299A EA301A EA329A และ EA331A)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดหุ้นทั้งไทยและเทศ ได้ที่นี่