AAPL ผลงานดีกว่าคาด AMZN วางเป้าQ3ต่ำกว่าคาด

#หุ้นต่างประเทศ #ทันหุ้น - บทวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศรายวัน โดย บล.เอเซีย พลัส

ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลงแรงทั้ง 3 ดัชนีหลัก นำโดยกลุ่ม Semiconductor หลังนักลงทุนผิดหวังต่อแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ตลาดยังมีความกังวลต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยวันนี้ตลาดจับตาการประกาศตัวเลขตลาดแรงงาน หากออกมาสูงกว่าคาดจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจให้กับนักลงทุน ขณะที่ Well Fargo มอง Fed อาจคงดอกเบี้ยนานกว่าคาด อาจส่งผลให้ตลาดผันผวน

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงแรง ดัชนี STOXX600 -1.23% ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มยานยนต์และธนาคารที่รายงานผลประกอบการออกมาแย่กว่าคาด ด้านนักวิเคราะห์มีมุมมองผสมผสานต่อผลประกอบการและแนวโน้มตลาด

วานนี้ HSI Index ปรับตัวลดลง หลังตัวเลข PMI ภาคการผลิตออกมาต่ำกว่าคาด ด้าน HSITECH -1.2% ถูกกดดัน จากกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลังยอดส่งมอบเดือน ก.ค. ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ขณะที่นักวิเคราะห์จาก UBS ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีน แนะนำลงทุนหุ้นกลุ่ม Big Tech และ Balance Port ด้วยกลุ่มที่มีความมั่นคง

หุ้นอัพเดท Apple, Amazon, Crocs, Ferrari, Sands China, Arm

STOCK HIGHLIGHT

Apple (AAPL US) ปรับตัวขึ้น 0.63% ในช่วง After-hours หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 (สิ้นสุด มิถุนายน 24) ออกมาดีกว่าคาดโดยรายได้รวมอยู่ที่ $8.58 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 4.9%YoY ดีกว่าคาดที่ $8.45 หมื่นล้าน แบ่งเป็น

- รายได้จาก Products อยู่ที่ $6.16 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 1.6% YoY ดีกว่าคาดที่ $6.06 หมื่นล้าน รายได้ IPhone อยู่ที่ $3.93 หมื่นล้าน ลดลง 0.9%YoY แต่ดีกว่าคาดที่ $3.90 หมื่นล้าน รายได้ Mac อยู่ที่ $7.01 พันล้าน เพิ่มขึ้น 2.5% YoY ดีกว่าคาดที่ $6.98 พันล้าน รายได้ IPad อยู่ที่ $7.16 พันล้าน เพิ่มขึ้น 24% YoY ดีกว่าคาดที่ $6.63 และ รายได้ Wearables, home and accessories อยู่ที่ $8.10 พันล้าน ลดลง 2.3% YoY ดีกว่าคาดที่ $7.79 พันล้าน

- รายได้ Service อยู่ที่ $2.42 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 14% YoY ดีกว่าคาดที่ $2.40 หมื่นล้าน

- ในส่วนของรายได้ในจีน ที่เป็นตลาดสำคัญของรายได้จากต่างประเทศ นั้นออกมาอยู่ที่ $1.47 หมื่นล้าน ลดลง 6.5% YoY ต่ำกว่าคาคาดที่ $1.53 หมื่นล้าน สะท้อนการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาคนี้

- กำไรขั้นต้นออกมาอยู่ที่ $3.97 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 9% YoY ดีกว่าคาดที่ $3.91 หมื่นล้าน ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานออกมาอยู่ที่ $1.43 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 6.8% YoY น้อยกว่าคาดที่ $1.44 หมื่นล้าน ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ $1.40 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ $1.26 ดีกว่าคาดที่ $1.35

- บริษัทคาดรายได้รวมในไตรมาส 4 (สิ้นสุด กันยายน 24) จะเติบโตใกล้เคียงกับในไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนการเติบโตประมาณ 5% เทียบกับนักวิเคราะห์คาดที่ประมาณ 4% นอกจากนั้นทาง Tim Cook CEO ของบริษัทกล่าวว่าการมาของฟีเจอร์ Apple Intelligence ในอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้ จะช่วยเป็นเหตุผลใหม่ในการสร้างความน่าสนใจที่มากขึ้นให้กับผู้บริโภค สำหรับการตัดสินใจในการอัพเกรดอุปกรณ์

Amazon (AMZN US) ปรับตัวลง 6.90% ในช่วง After-hours หลังบริษัทให้คาดการณ์รายได้และกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 3 ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด บดบังผลประกอบการที่แข็งแกร่งในธุรกิจคลาวด์ AWS

- ผลประกอบการไตรมาส 2 รายได้รวมอยู่ที่ $1.48 แสนล้าน เพิ่มขึ้น 10% YoY น้อยกว่าคาดที่ $1.49 แสนล้าน แบ่งเป็นรายได้ Online stores อยู่ที่ $5.54 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 4.6% YoY น้อยกว่าคาดที่ $5.56 หมื่นล้าน รายได้ Physical Stores อยู่ที่ $5.21 พันล้าน เพิ่มขึ้น 3.6% YoY น้อยกว่าคาดที่ $5.26 พันล้าน รายได้ Third-Party Seller Services อยู่ที่ $3.62 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 12% YoY น้อยกว่าคาดที่ $3.67 หมื่นล้าน รายได้ AWS อยู่ที่ $2.63 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 19% YoY ดีกว่าคาดที่ $2.60 หมื่นล้าน

- อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 9.9% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 5.7% ดีกว่าคาดที่ 9.13% หนุนให้กำไรจากการดำเนินงานออกมาอยู่ที่ $1.47 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 91% YoY ดีกว่าคาดที่ $1.36 หมื่นล้าน และส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ $1.26 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ 98 เซนต์ ดีกว่าคาดที่ $1.04

- สำหรับไตรมาส 3 บริษัทมองรายได้อยู่ในช่วง $1.54 แสนล้าน-$1.59 แสนล้านน้อยกว่าคาดที่ $1.58 แสนล้าน และมองกำไรจากการดำเนินงานออกมาอยู่ในช่วง $1.15 หมื่นล้าน-$1.50 หมื่นล้าน น้อยกว่าคาดที่ $1.57 หมื่นล้าน

.

Crocs (CROX US) ปรับตัวลง 2.65% ถึงแม้ผลประกอบการไตรมาส 2 จะออกมาดีกว่าคาด แต่ประมาณการอัตรากำไรจากการดำเนินสำหรับไตรมาส 3 3 ออกมาต่ำกว่าคาด

- โดยรายได้รวมออกมาอยู่ที่ $1.11 พันล้าน เติบโต 3.6% YoY ออกมาตรงกับที่นักวิเคราะห์คาด

- รายได้หลักยังมาจากฝั่ง Direct-to Consumer ที่มีการเติบโต 8.95% YoY มาอยู่ที่ $562.4 ล้าน ดีกว่าคาดที่ $544.5 ล้าน รายได้จาก Wholesale หดตัวลง 1.27% YoY มาอยู่ที่ $549.1 ล้าน ต่ำกว่าคาดที่ $555.7 ล้าน

- ทั้งนี้รายได้จาก Crocs มีการเติบโต 9.73% YoY มาอยู่ที่ $914 ล้าน แต่รายได้จาก Heydude หดตัวลง 17.50% YoY มาอยู่ที่ $197.5 ล้าน

- อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานออกมาอยู่ที่ 61.4% และ29.3% ออกมาดีกว่าคาดที่ 59.4% และ 26.7% ตามลำดับในขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ $4.01 เติบโตจาก $3.59 ในปีก่อนหน้า และยังออกมาดีกว่าคาดที่$3.55

- สำหรับไตรมาส 3 บริษัทคาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานจะออกมาอยู่ที่24.5% ต่ำกว่าคาดที่ 25.3% ในส่วนของทั้งปีผู้บริหารคาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานจะออกมาอยู่ที่ 25% ต่ำกว่าคาดที่ 25.4% และยังได้ปรับคาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้นขึ้นจากกรอบ $12.25 - 12.73 มาอยู่ที่ $12.45 - 12.90 ซึ่งสูงกว่าคาดที่ $12.66

.

Ferrari (RACE US, RACE IM) ปรับตัวขึ้น 2.08% ในตลาดสหรัฐ หลังบริษัทเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด และผู้บริหารยังได้ปรับคาดการณ์กำไรสำหรับทั้งปีขึ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด

- โดยรายได้รวมออกมาอยู่ที่ 1.71 พันล้านยูโร เติบโต 6.66% QoQ และ 17.17% YoY ดีกว่าคาดที่ 1.62 พันล้าน

- ยอดส่งมอบในไตรมาสนี้ออกมาอยู่ที่ 3.48 พันคัน เพิ่มขึ้น 2.7% YoY โดยยอดส่งมอบส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป 1.66 พันคัน เติบโต 1.0% YoY ดีกว่าคาดที่ 1.61 พันคัน ตามมาด้วย สหรัฐ/ จีน ที่ 981/ 278 คันตามลำดับ

- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ขยายตัวจากปีก่อนหน้า 0.2% มาอยู่ที่ 29.85% และยังออกมาดีกว่าคาดที่ 29.29% ในขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ 2.29 ยูโร ขยายตัวจาก 1.83 ยูโรในปีก่อนหน้าและยังออกมาดีกว่าคาดที่ 2.03 ยูโร

- ทั้งนี้ ผู้บริหารได้มีการปรับประมาณการรายได้ขึ้นจาก 6.40 พันล้านยูโร มาอยู่ที่6.55 พันล้านยูโร สูงกว่าคาดที่ 6.54 พันล้านยูโร และยังได้ปรับคาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้นขึ้นมาอยู่ที่ 7.90 ยูโร จาก 7.50 ยูโร และยังออกมาดีกว่าคาดที่ 7.77 ยูโร

.

Sands China (1928 HK) MGM China (2282 HK) ปรับตัวขึ้น 1.91% และ 2.11% ตามลำดับ ขณะที่ Galaxy Entertainment (27 HK) ปรับตัวลง 0.30% เมื่อวานนี้หลังรายได้จากการพนันของมาเก๊าต่ำกว่าประมาณการอีกครั้งเนื่องจากความกังวลเรื่องการปราบปราม

- การเติบโตของรายได้จากการพนันในมาเก๊ายังคงชะลอตัวในเดือนกรกฎาคม โดยไม่เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ สะท้อนให้เห็นว่าการปราบปรามของรัฐบาลจีนต่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเงินที่ผิดกฎหมายและการพนันข้ามพรมแดนได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักพนัน

- รายได้จากการพนันรวมเพิ่มขึ้น 12% YoY เป็น 18.6 พันล้านปาตากา ($2.31พันล้าน) ในเดือนนี้ ตามข้อมูลที่เผยแพรโดยสำนักงาน Gaming Inspection and Coordination Bureau เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เทียบกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และคิดเป็น 76% ของระดับก่อนเกิดโรคระบาดในปี 2019

ข้อมูลสำคัญ:

- ผลประกอบการที่ชะลอตัวในเดือนกรกฎาคมเกิดขึ้นแม้จะอยู่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ผลงานที่ต่ำกว่าคาดอาจบ่งชี้ถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักพนันเกี่ยวกับการปราบปรามของจีนต่อมาเก๊า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน รัฐบาลจีนและสื่อของรัฐได้เน้นย้ำถึงการจับกุมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินที่ผิดกฎหมายและการปล่อยกู้นอกระบบ รวมถึงการพนันข้ามพรมแดน

- ศูนย์กลางคาสิโนรายงานจำนวนนักท่องเที่ยว 2.55 ล้านคนในเดือนมิถุนายน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 82% ของปี 2019

- จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงมาเก๊าชะลอตัวลงมาหลายเดือนแล้ว โดยการผ่อนคลายขอจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศและระเบียบการออกวีซ่าของจีนส่งเสริมให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของมาเก๊า เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น

- การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนยังทำให้การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวอ่อนแอลงโดยนักท่องเที่ยวหันมาเน้นการกินดื่มแบบประหยัดแทนการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์หรู

.

Arm (ARM US) ปรับตัวลง 15.72% หลังบริษัทเผยผลประกอบการไตรมาส 1 (สิ้นสุดมิถุนายน 2024) ออกมาดีกว่าคาด แต่ผู้บริหารคาดการณ์กำไรสำหรับไตรมาส 2 ออกมาต่ำกว่าคาด

- โดยรายได้รวมออกมาอยู่ที่ $939 ล้าน เติบโต 1.19% QoQ และ 39.11% YoY แบ่งรายได้หลักจากค่า Royalty อยู่ที่ $467 ล้าน เติบโต 16.75% YoY ต่ำกว่าคาดที่ $467 ล้าน รายได้จาก License อยู่ที่ $472 ล้าน เติบโต 71.64% YoY ดีกว่าคาดที่ $421 ล้าน

- ทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานออกมาอยู่ที่ 97.40% และ 47.7% โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1.10% จากปีก่อนหน้าและออกมาดีกว่าคาดที่ 96.61% ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานขยายตัวจาก 40.30% ในปีก่อนหน้า และยังออกมาดีกว่าคาดที่ 43.51% ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาอยู่ที่ $0.40 เติบโตจาก $0.24 ในปีก่อนหน้าและยังออกมาดีกว่าคาดที่ $0.34

- สำหรับไตรมาส 2 ผู้บริหารคาดว่ารายได้จะออกมาอยู่ในกรอบ $780 - 830 ล้านสูงกว่าคาดที่ $806.2 ล้าน และคาดว่ากำไรจะออกมาอยู่ระหว่าง $0.23 - 0.27 ซึ่งค่าเฉลี่ยต่ำกว่าคาดที่ $0.27 ขณะที่คาดว่ารายได้สำหรับทั้งปีอยู่ในกรอบ $3.80 -4.10 พันล้าน ต่ำกว่าคาดที่ $4.00 พันล้าน และมองกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ $1.45 -1.65 ดีกว่าคาดที่ $1.56

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1