MIN ออก Zero Coupon อายุ 3 ปี พ่วงหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน อายุ 7-10 ปี วงเงินรวม 8 พันลบ.
MIN ออก Zero Coupon อายุ 3 ปี พ่วงหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน อายุ 7-10 ปี วงเงินรวม 8 พันลบ.
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 พ.ค. 68 7:44: น.
MINT ออกหุ้นกู้ วงเงินรวม 8,000 ล้านบาท รวม 3 รุ่น แบ่งเป็น Zero Coupon อายุ 3 ปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท และ หู้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน 2 รุ่น อายุ 7 ปี และ10 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 2.85-3.15 วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ MINT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ รวมมูลค่า 8,000 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ออกหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้) อัตราส่วนลดร้อยละ 2.17 ต่อปี ไม่มีการชําระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ออกหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น"หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2575 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.85 ต่อปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท และ "หุ้นกู้ ส่งเสริมความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2578" วงเงิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.15 ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ชุดที่ 2 อาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยขึ้นอยู่กับผลความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนและเป้าหมายด้านความยั่งยืน กาหนดการชําระดอกเบี้ย ทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 19 พฤษภาคม และ วันที่19 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568
เรียบเรียง โดย จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช
อีเมล์. charuwan@efinancethai.com
ดูข่าวต้นฉบับ