ธุรกิจคลังสินค้าโตแรง! เพราะคนไทยช้อปออนไลน์ไม่มีแผ่ว

ธุรกิจคลังสินค้าเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการขยายตัวของ E-commerce การลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) วิเคราะห์ธุรกิจคลังสินค้านี้มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจคลังสินค้ามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่าในช่วงปี 2021-2023 ธุรกิจคลังสินค้าของไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องทำให้พื้นที่คลังสินค้าของไทยที่มีสัญญาเช่าขยายตัวราว 5.2% CAGR มาจาก 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่

1.ตลาด E-commerce ที่เติบโตสูงถึง 23% CAGR ในช่วงปี 2021-2023 เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ยังนิยมซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อคนซื้อของออนไลน์มากขึ้น ก็จะมีการจัดเก็บและขนส่งสินค้ามากขึ้นตามไปด้วย

2.การเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนและการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยที่ช่วยกระตุ้นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค

3.การฟื้นตัวของปริมาณการค้าโลกที่หนุนให้การนำเข้า/ส่งออกของไทยเติบโต

ขณะที่อุปทานพื้นที่เช่าคลังสินค้าก็ขยายตัวสูงราว 7.2% CAGR เนื่องจากผู้ให้บริการคลังสินค้าเห็นแนวโน้มความต้องการพื้นที่เช่าคลังสินค้าที่มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

เนื่องมาจากการกระจายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในหลายประเทศ ซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในจุดหมายหลักของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุน

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ระบุว่ามูลค่าการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนขยายตัวจากค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2016-2019 จาก 5.8 แสนล้านบาท มาเป็น 6.1 แสนล้านบาทในปี 2022 และเพิ่มสูงขึ้นเป็น 7.5 แสนล้านบาทในปี 2023

ที่สำคัญมากกว่า 50% เป็นโครงการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนจากจีน สิงคโปร์ และสหรัฐฯ โดยอุตสาหกรรมหลักที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนได้แก่ 1) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2) กลุ่มเกษตรและแปรรูปอาหาร และ 3) กลุ่มยานยนต์

ส่งผลให้ภาพรวมความต้องการพื้นที่เช่าคลังสินค้าในปี 2024 ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องราว 6.1% (YOY) มาอยู่ที่ 4.36 ล้านตารางเมตร และในปี 2025 ปริมาณพื้นที่คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าคาดว่าจะขยายตัวราว 9.3% (YOY) อยู่ที่ 4.76 ล้านตารางเมตร

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจคลังสินค้ายังคงเติบโตได้ดีในปี 2025 มาจากหลายปัจจัยด้วยกัน

– ความต้องการพื้นที่จัดเก็บสินค้าในภาคการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ

– การเติบโตของเศรษฐกิจโลกและไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวส่งผลต่อเนื่องให้ภาพรวมการค้าไทยทั้งการนำเข้าและส่งออกเติบโตโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก

– ความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยที่เติบโตต่อเนื่องอยู่ที่ 38.8 ล้านคน

– มูลค่าตลาด E-commerce ที่ยังคงมีทิศทางเติบโตราว 7.0% (YOY) ซึ่งจะส่งผลบวกต่อผู้ให้บริการคลังสินค้ามากขึ้น

ถ้ามาดูธุรกิจนี้ในประเทศไทย สำหรับผู้ให้บริการคลังสินค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบันสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย

ผู้ให้บริการที่อยู่ในกลุ่ม ‘นิคมอุตสาหกรรม’ ได้แก่ WHA, FPT และ WIN ซึ่งเน้นการให้บริการพื้นที่จัดเก็บและบริหารจัดการสินค้าภายในคลังสินค้า โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม ในปี 2024 มีกำไรสุทธิรวมกันราว 5,828 ล้านบาท

ผู้ให้บริการในกลุ่ม ‘โลจิสติกส์’ ได้แก่ SINO, SJWD, KWC, WICE, III, LEO และ MPJ ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งการจัดเก็บและบริหารจัดการสินค้าภายในคลัง รวมถึงบริการขนส่ง และบริการอื่นๆ ด้วย เช่น การบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ในปี 2024 มีกำไรสุทธิรวมกันอยู่ที่ 1,987 ล้านบาท

แน่นอนว่าธุรกิจคลังสินค้าในไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจาก E-commerce เพราะคนไทยชอบซื้อของออนไลน์ และการขยายตัวของอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ และให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของธุรกิจนี้ รวมถึงให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต