"เคอรี่ เอ็กซ์เพรส" เคาะราคาขายหุ้น IPO 28.00 บาท ปักหมุดเข้าตลาดหุ้น 24 ธ.ค.นี้
‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)’ หรือ KEX ยักษ์ส่งด่วนรายใหญ่เคาะราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 28.00 บาท/หุ้น เปิดให้จองซื้อ 8-18 ธ.ค.นี้ นักลงทุนสถาบันสนใจจองซื้อมากกว่า 23 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมด คาดเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 24 ธ.ค.นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน ประกาศราคาขายหุ้น IPO จำนวน 300 ล้านหุ้น ที่ราคา 28.00 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นในกรอบ 25.00-28.00 บาท เปิดให้จองซื้อตั้งแต่ 8-18 ธ.ค. โดยคาดว่าจะพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเหศไทย (SET) วันที่ 24 ธ.ค.นี้ ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “KEX”
ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้ออย่างท่วมท้นมากกว่า 23 เท่า และประมาณ 10 เท่า จากกลุ่มนักลงทุนหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ไปใช้ขยายธุรกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ชำระคืนเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ด้าน นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม และ นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า KEX เป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะจากนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ที่ได้แสดงความต้องการจองซื้อที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 28.00 บาท/หุ้น
“KEX มีความต้องการจองซื้อของนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างท่วมท้นมากกว่า 23 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบัน จึงมีการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ที่หุ้นละ 28.00 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ KEX“ นางสาววีณา กล่าว
ทั้งนี้ KEX มีรายได้ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (2560-2562) ที่ 6,626 ล้านบาท 13,565 ล้านบาท และ 19,782 ล้านบาท ตามลำดับ หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 72.8% ขณะที่ในงวด 9 เดือนของปีนี้มีรายได้ 14,689 ล้านบาท เติบโต 0.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในส่วนของกำไรสุทธิในช่วง 3 ปีย้อนหลัง อยู่ที่ 730 ล้านบาท 1,185 ล้านบาท และ 1,329 บาท ตามลำดับ หรือ CAGR อยู่ที่ 34.9% ส่วนในงวด 9 เดือนของปีนี้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,030 ล้านบาท เติบโต 14.4% YoY
ปัจจุบัน เคอรี่ เอ็กซ์พรส ให้บริการจัดส่งพัสดุแบบครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกประเภท และมีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ด้วยจุดให้บริการกว่า 15,000 แห่ง พร้อมศูนย์กระจายพัสดุกว่า 1,200 แห่ง ทั้งยังมีศักยภาพในการให้บริการเป็นแบนด์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และอยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากเทรนด์การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและโซเซียลคอมเมิร์ซซึ่งจะส่งผลดีต่อความต้องการใช้บริการจัดส่งพัสดุด่วน โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ศักยภาพทางธุรกิจและความแข็งแกร่งของฐานะการเงินแก่บริษัทฯ