‘ซีพีเอฟ’ จ่อออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุดอาจถึง 3.40%

"ซีพีเอฟ" เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 7 ปี และ 10 ปี ดอกเบี้ยสูงสุดอาจถึง 3.40% ชูอันดับความน่าเชื่อถือระดับ "A" คาดปลายเดือนกรกฎาคมนี้ เปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน ได้จองซื้อก่อน ส่วนผู้ลงทุนทั่วไป เริ่มต้นเดือนสิงหาคม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 2 รุ่น

• หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.70-3.00]% ต่อปี
• หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.10-3.40% ต่อปี

คาดแบ่งการจองซื้อหุ้นกู้เป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 วันที่ 25 และ 29 กรกฎาคม 2568 ให้สิทธิบุคคลธรรมดาจองซื้อ สำหรับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น "CPF257A"

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2568 ให้สิทธิบุคคลธรรมดาจองซื้อ สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของ CPF ทุกรุ่น

ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย และวันจองซื้อที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

นอกจากแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet แล้ว หุ้นกู้ชุดใหม่ทั้ง 2 รุ่น จะเสนอขายผ่าน 9 สถาบันการเงิน

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY และรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2658-5050

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "A" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 สะท้อนความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารระดับโลก ด้วยฐานการผลิตที่กระจายตัวในหลายประเทศ และความหลากหลายในสินค้าและตลาด

ทางด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้ความเห็นว่า ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมทั้งแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง หุ้นกู้ซีพีเอฟ ที่เสนอขายในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

ทั้งสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันที่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ก่อน และผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง มีอันดับเครดิตที่แข็งแกร่ง มีความน่าเชื่อถือ และดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรทั้งใน และต่างประเทศ

ที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ การผลิตอาหารสำเร็จรูป ไปจนถึง ธุรกิจร้านอาหาร

ด้วยอุตสาหกรรมอาหาร ที่ยังถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับผู้บริโภคในทุกสภาวะเศรษฐกิจ หุ้นกู้ซีพีเอฟ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี และได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ เป็นผู้ผลิตด้านเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารครบวงจร มีฐานการผลิตใน 17 ประเทศทั่วโลก มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอาหาร ไปยังกว่า 50 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลก

แบ่งธุรกิจหลักได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูป (Farm and Processing) และ ธุรกิจอาหาร (Food) ภายใต้วิสัยทัศน์สู่การเป็น "ครัวของโลก"

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ ผ่านการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก

ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" หรือ Sustainovation ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

ในไตรมาส 1 ปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 144,175 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของกิจการต่างประเทศ 62% และกิจการในประเทศไทย 38%

มีกำไรสุทธิจำนวน 8,549 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และความเคร่งครัดของระบบป้องกันโรคในฟาร์มที่เข้มงวด

ประกอบกับระดับราคาสุกรในหลายประเทศปรับตัวขึ้น จากผลกระทบของโรคระบาดทำให้จำนวนเนื้อสัตว์ในตลาดมีน้อยกว่าปกติ ตลอดจนราคาวัตถุดิบอยู่ในฐานที่ยังไม่สูงเกินไป จึงมีผลทำให้เกิดผลการดำเนินงานดีกว่าที่บริษัทคาดไว้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนระดับโลก อาทิ FTSE4 Good Index Series, MSCI ESG Ratings และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งล้วนเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ได้อย่างโดดเด่น

บริษัทตั้งเป้าหมายชัดเจน ด้าน Net Zero ภายในปี 2593 เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 9 แห่ง

หรือจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet และวิธีการจองซื้อ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบโดยสังเขปได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำเรื่องขั้นตอน และวิธีการสมัครจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6

อ่านข่าวเพิ่มเติม

• 'ซีพีเอฟ' แจ้งดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ 2.96 - 4.09% ต่อปี - ขายให้ประชาชนเป็นการทั่วไป 22 - 23 และ 27 ก.พ.นี้
• 'CPF' ลุ้นพลิกกําไรเร็วกว่าคาด - หลังจัดทัพธุรกิจขายบริษัทไก่ในจีน 2,152 ล้านบาท
• CPF' ชูนวัตกรรมเลี้ยงสัตว์ด้วย 'โปรไบโอติกส์' ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ 'หมู-ไก่-เป็ด-กุ้ง' สู่ผู้บริโภค

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X:https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/