NCP เคาะราคา IPO หุ้นละ 2 บาท เปิดให้จองซื้อ 19 และ 23-24 ก.ค. 67 คาดเข้าเทรด mai ภายในเดือนก.ค. นี้
NCP กำหนดราคาขาย IPO จำนวน 50 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 2 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อวันที่ 19 และ 23-24 ก.ค. 67 ระดมทุนเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถ คาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในเดือนก.ค. นี้
นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ NCP เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วม 2 ราย คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 3 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
NCP ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales), ธุรกิจการให้บริการเพิ่มยอดขายสินค้าจากการขายครั้งแรก (Upselling Service) และธุรกิจการให้บริการบริการพนักงานขาย (Dedicated Telesale Outsourcing) จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ ภายในเดือน ก.ค.67 ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจและความแข็งแกร่งของฐานะการเงินแก่บริษัท
นายเอกจักร กล่าวว่า NCP เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และต่อเนื่องในอนาคตสอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์โลก โดยผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี (64-66) บริษัทมีรายได้รวม 191.23 ล้านบาท 181.03 ล้านบาท 173.11 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 25.56 ล้านบาท 20.22 ล้านบาท และ 12.53 ล้านบาทตามลำดับ
ขณะที่ผลประกอบการงวด 3 เดือนแรกปี 67 บริษัทมีรายได้รวม 45.30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2.75 ล้านบาท ตามลำดับ
ด้านนายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า NCP กำหนดราคาขายหุ้น IPO ที่ 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็น P/E 28.14 เท่า นับเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน สอดกล้องกับสภาวะตลาดในปัจจุบันและอัตราการเติบโตของบริษัทในอนาคต ถือว่ามีความเหมาะสมสำหรับนักลงทุน โดยจะเปิดจองซื้อวันที่ 19 และ 23-24 ก.ค. 2567 มั่นใจว่านักลงทุนจะให้ความสนใจอย่างมาก
สำหรับนางสาวออมสิน ศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า NCP มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในธุรกิจ Telesales พร้อมฐานข้อมูลลูกค้ามากกว่า 5 ล้านราย และพันธมิตรกว่า 42 ราย รวมถึงผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายมากกว่า 203 รายการ
ส่วนนายศรัณย์ เวชสุภาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NCP กล่าวว่า เงินที่ได้จากระดมทุนจะนำไปใช้เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ เช่น การก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ 30 ล้านบาทภายในไตรมาส 1/68, สร้างสถานที่ทำงานในเรือนจำ 10 ล้านบาทภายในปี 69, พัฒนาระบบเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจใหม่และพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนพนักงาน 5 ล้านบาทภายในสิ้นปี 68 และเป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ
นอกจากนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้ทำสัญญาเพื่อล็อดหุ้นในสัดส่วนที่เหลือจากการติด Silent period เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยงดการเสนอขาย หรือโอนด้วยวิธีการใดๆ นับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายเพื่อแสดงความจริงใจและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่นักลงทุน
"การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย NCP พร้อมมุ่งมั่นขยายธุรกิจทางด้าน Telesales เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทแบบ One Stop Service ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของพันธมิตรธุรกิจ" นายศรัณย์ กล่าว