CPF ดัน "ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น" ระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 500 ล้านหุ้น

CPF เตรียมนำบริษัทย่อย CPFGSธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์-อาหารแปรรูป เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวนเสนอขาย 500 ล้านหุ้น
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ CPFแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เตรียมนำบริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ CPFGS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPF ยื่นคําขออนุญาตและยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้ยื่นคําขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
พร้อมกันนี้ CPF และบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จํากัด หรือ CPM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPF ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญที่ถือใน CPFGS ต่อประชาชนในคราวเดียวกัน
สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของ CPFGS จะประกอบด้วย การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CPFGS จํานวนไม่เกิน 66,700,000หุ้น ,การเสนอขายหุ้นสามัญใน CPFGS บางส่วนที่ถือโดย CPF จํานวนไม่เกิน 316,655,000หุ้น ,การเสนอขายหุ้นสามัญใน CPFGS บางส่วนที่ถือโดย CPM จํานวนไม่เกิน 116,655,000หุ้น รวมจํานวนทั้งสิ้นไม่เกิน 500,010,000หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50บาท (รวมเรียกว่า“การเสนอขายหุ้น IPO”)
โดยจํานวนรวมของหุ้นสามัญที่ออกใหม่และหุ้นสามัญที่จะเสนอขายโดย CPF และ CPMคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 30%ของหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน CPFGS ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO เสร็จสมบูรณ์ โดยที่ CPFGS จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ CPF และสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันของ CPF และ CPM ใน CPFGS จะไม่น้อยกว่า 70%ของหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน CPFGS
นอกจากนี้การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน ,ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) และผู้ถือหุ้นของ CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน CPF ณ วันกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) (Pre-emptive Rights)
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ CPFGS CPF และ CPM เห็นสมควรหรือพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยอาจสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CPF รายใด ในกรณีที่การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะทําให้หรืออาจเป็นผลให้ CPFGS ,CPF หรือ CPM มีความเสี่ยงต่อการกระทําการที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรืออาจต้องมีภาระหรือหน้าที่
รวมถึงค่าใช้จ่าย ในการดําเนินการใดๆนอกเหนือไปจากที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือทําให้การเสนอขายหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการของ CPF จะพิจารณากําหนดวันกําหนดสิทธิ (Record Date) ของผู้ถือหุ้นของ CPF ที่จะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกําหนดสิทธิ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
โดย CPFGS และบริษัทย่อย เป็นหนึ่งในผู้นําระดับโลกด้านการบริการด้านอาหารแบบครบวงจร (food solutions)โดย CPFGS ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของ CPF ภายในประเทศไทยและจําหน่ายไปยังต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียวจากฐานการผลิตของ CPF ในประเทศไทย
นอกจากนี้ CPFGS มีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ CPFGS จัดหาจากบุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นบริษัท flagship ของ CPF สําหรับการดําเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย และธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายขนมสําหรับสัตว์เลี้ยงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ