ส่อง 20 หุ้นกู้ออกใหม่ เสนอขาย ก.พ. 68 ดอกเบี้ยสูงสุด 7.40% ต่อปี

เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่ 20บริษัท เตรียมเสนอขายช่วงเดือน ก.พ. นี้ ให้สำหรับนักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ชูดอกเบี้ยตั้งแต่ 3.35% -7.40% ต่อปี มีทั้งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์–เทคโนโลยี–การสื่อสาร–พลังงาน–ไฟแนนซ์ มีตัวไหนบ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือน ก.พ. นี้ มีบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้หลายแห่งทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อที่จะนำเงินไประดมทุนในการบริหารและทำธุรกิจ โดยมีทั้งกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)” ดังนี้

เมเจอร์ ชูดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MJD) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อ 1. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ 2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

ชีวาทัย ชูดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (CWTTH) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธืไถ่ถอนก่อนกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ค้ำประกัน บริษัท ชาติชีวะ จำกัด เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

กัลฟ์ ออกหุ้นกู้ 5 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 3.75 % ต่อปี

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 5 ชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2-5 เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 27-28 ก.พ. และ 3 มี.ค.68 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00-3.20% ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15-3.35% ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.35-3.55% ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55-3.75% ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ที่ระดับ “A”แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568

TRUE ออกหุ้นกู้ 4 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 4.00% ต่อปี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6 – 7 และ 10 กุมภาพันธ์ 2568 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี
• ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี
• ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2578 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

ทั้งนี้จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

ศรีสวัสดิ์ ชูดอกเบี้ย 5.05% ต่อปี

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) (SCAP) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 31 มกราคม และ 3-4 กุมภาพันธ์ 2568 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 18 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 18 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย [4.90%] ต่อปี
• ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 5.05% ต่อปี

ทั้งนี้จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1.ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ 2.ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็น เงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน

ไรมอน แลนด์ ชูดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (RML) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 5 เดือน ดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

SUPER ชูดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2568 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี

ทั้งนี้จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- แนวโน้ม คงที่ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อ 1. ชำระคืนหุ้นกู้ SUPER252A 2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีกับสถาบันการเงิน 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

SHR ชูดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (SHR) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2568 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี

ทั้งนี้จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อ 1.เงินให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท 2.ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน 3.เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ชูดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี

บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (PD) ออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1. เพื่อใช้ซื้อทรัพย์สินลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน 2.เพื่อชำระคืนหนี้อื่น 3.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

เสริมสร้าง พาวเวอร์ ชูดอกเบี้ย 5.00 % ต่อปี

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.90-5.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ESG (GSSB)

ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ ชูดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (PTH) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธืไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10-11 และ 13 กุมภาพันธ์ 2568 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

สากล เอนเนอยี ชูดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (SKE) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุ 1 ปี 11 เดือน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

มัด แอนด์ ฮาวด์ ชูดอกเบี้ย 7.20 % ต่อปี

บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (MUD) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00-7.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

ไซมิส แอสเสท ชูดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี

บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SASST) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.05% ต่อปี
• ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี
• ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี

ทั้งนี้จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อ1.ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ 2.เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน 3.เพื่อให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท

จัสมิน เทคโนโลยี ชูดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (JTS) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568 ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 6.75-6.85% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.15-7.25% ต่อปี

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

สแกน อินเตอร์ ชูดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (SCN) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
• ชุดที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่1 : เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ SCN253A ครบกำหนด มีนาคม 2568 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่2 : SCN253A ครบกำหนด มีนาคม 2568 และซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ชูดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (PLE) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

พร็อพเพอร์ตี้ ชูดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (PF) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14 และ 17-18 กุมภาพันธ์ 2568 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
• ชุดที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตร าดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

ทั้งนี้จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อ 1. ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท และ 2.ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้เดิม

เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง ชูดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (NCH) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ / หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13-14 และ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1. นำเงินไปใช้เป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน 2. ชำระคืนหนี้อื่น

เจ้าพระยามหานคร ชูดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (CMC) เสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6-7 และ 10 กุมภาพันธ์ 2568

โดยองค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : ส่อง 20 หุ้นกู้ออกใหม่ เสนอขาย ก.พ. 68 ดอกเบี้ยสูงสุด 7.40% ต่อปี

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
– Website : https://www.prachachat.net