`เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิลฯ(PACO)`เคาะ IPO 1.40 บาท จอง 10-12 มี.ค.64
เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิลฯ(PACO)เคาะ IPO 1.40 บาท จอง 10-12 มี.ค.64
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -9 มี.ค. 64 11:16 น.
"เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิลฯ (PACO)" กำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอ 260 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.40 บาท กำหนดระยะเวลาเสนอขาย 10-12 มี.ค.64 ระดมเงินชำระคืนเงินกู้-ขยายธุรกิจ
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PACO เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน (ไอพีโอ) ที่ราคาหุ้นละ 1.40 บาท กำหนดเวลาเสนอขายวันที่ 10-12 มี.ค.64 คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม
PACO เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ทดแทนให้แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์ครอบคลุมถึงทวีปเอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย โดยจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 260 ล้านหุ้น คิดเป็น 26% ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็น
เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 195 ล้านหุ้น คิดเป็น 19.50% เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวน 39 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.90% และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 26 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.60% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ 1.40 บาท พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 18.42 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 76.86 ล้านบาท และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้จำนวน 260ล้านหุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นประมาณ 0.076 บาทต่อหุ้น
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินสุทธิประมาณ 347.65 ล้านบาท นำไปใช้ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และลงทุนโครงการในอนาคต ทั้งการก่อสร้างคลังสินค้า ย้ายจุดกระจายสินค้าในประเทศ และขยายตลาดในมาเลเซีย
เรียบเรียง โดย จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช
อีเมล์. charuwan@efinancethai.comอนุมัติ โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน
ดูข่าวต้นฉบับ