Goldman Sachs คว้าตำแหน่งที่ปรึกษา ดีลขายธุรกิจท่าเรือ CK Hutchison มูลค่า 1.9 หมื่นล้านดอลล์
Goldman Sachs คว้าตำแหน่งที่ปรึกษา ดีลขายธุรกิจท่าเรือ CK Hutchison มูลค่า 1.9 หมื่นล้านดอลล์
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 มี.ค. 68 11:39 น.
สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า Goldman Sachs คว้าตำแหน่งที่ปรึกษาแต่เพียงผู้เดียว ในโครงการขายธุรกิจท่าเรือของ CK Hutchison Holdings Ltd. ให้กับกลุ่มทุนที่นำโดย BlackRock Inc. ในดีลมูลค่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในดีลโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ดีลดังกล่าว มีมูลค่ารวม 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงท่าเรือ 2 แห่งที่ตั้งอยู่คนละฝั่งของคลองปานามา ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เคยแสดงความต้องการให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหรัฐฯ
แหล่งข่าวระบุว่า ทีมงานของ Goldman Sachs นำโดยผู้บริหารระดับสูง John Waldron และ Raghav Maliah สามารถสรุปข้อตกลงดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ โดยพวกเขาได้เร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันข่าวรั่วไหล และติดต่อผู้สนใจซื้อหลายราย รวมถึงบริษัทอุตสาหกรรมและกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Blackstone Inc. และ KKR & Co. ซึ่งต่างก็เคยพิจารณายื่นข้อเสนอ แม้ว่าธนาคารขนาดใหญ่รายอื่น ๆ จะพลาดโอกาสในดีลนี้ แต่ Mike Corbat อดีตซีอีโอของ Citigroup Inc. ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษา Teton Advisors ก็มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้กับ CK Hutchison ด้วย
ขณะที่กลุ่มทุนของ BlackRock ยังไม่ได้ตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินในขณะนี้ แต่ธนาคารต่าง ๆ กำลังแย่งชิงโอกาสเพื่อเป็นที่ปรึกษาและผู้จัดหาเงินทุนให้กับกลุ่มทุน
จากข้อมูลของ Bloomberg ระบุว่า Goldman Sachs เป็นที่ปรึกษาหลักของ CK Hutchison มาโดยตลอด ซึ่งบริษัทแห่งนี้ ก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีหลี่ กา-ชิง (Li Ka-shing) และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฮ่องกง โดยมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงด้วย โดยเมื่อกลุ่มทุนของ BlackRock แสดงความสนใจในสินทรัพย์ท่าเรือ ซึ่งรวมถึงท่าเรือในปานามาและอีกกว่า 40 แห่งทั่วโลก ก็พบว่ามีความพยายามเร่งเซ็นหนังสือบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) และยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคองเกรส
ทั้งนี้ ดีลมูลค่ามหาศาลครั้งนี้ จะช่วยเสริมบทบาทของ Goldman Sachs ในฐานะผู้นำตลาด M&A ระดับโลกในปีนี้ ขณะที่นักลงทุนของ CK Hutchison ยังได้รับอานิสงส์ หลังหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 22% ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในวันเดียวนับตั้งแต่ปี 1998
ที่มา Bloomberg
รายงาน โดย สิริพงศ์ สิริชุมศรี เรียบเรียง โดย สิริพงศ์ สิริชุมศรี
อีเมล์. siripong@efinancethai.comอนุมัติ โดย Supak Hopuengju
ดูข่าวต้นฉบับ