โค้งสุดท้าย! ลงทุน “Thai ESGX” ถึง 30 มิ.ย. 68 นี้… โอกาสรับ “ผลตอบแทน” พร้อม “เซฟภาษี” !!!

Wealth Sustainable: “ก.ล.ต.” ย้ำผู้สนใจลงทุนใน“กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ” (Thai ESGX) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2568 สามารถดำเนินการได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ก่อนจะสิ้นสุดระยะเวลาของมาตรการ ทั้งในส่วนที่เป็น “เงินลงทุนใหม่” และ “เงินลงทุนที่สับเปลี่ยนจาก LTF” โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนด
โดย“พรอนงค์ บุษราตระกูล” เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บอกว่า การเปิดขายหน่วยลงทุนThai ESGX เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และการเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุน “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” (LTF) สับเปลี่ยนมาเป็น Thai ESGXตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 พบว่า ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก “สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” (AIMC) ยังพบว่า กลุ่มผู้ลงทุนอายุ 41– 60 ปี เป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาลงทุนใน Thai ESGX ทั้งในรูปแบบการสับเปลี่ยนจาก LTF และการลงทุนใหม่

(พรอนงค์ บุษราตระกูล)

“นอกจากนี้ จากข้อมูลการใช้บริการแสดงผลข้อมูลการลงทุนใน LTFบนหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th/th/ltf) พบว่า ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ลงทุนได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลการถือครองหน่วย LTF มากกว่า 2 หมื่นราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิ.ย. 68)ซึ่งแสดงถึงความสนใจในการใช้สิทธิประโยชน์ที่รัฐสนับสนุนภายใต้มาตรการ Thai ESGX”
สำหรับการลงทุนใน Thai ESGX โดยวิธีการสับเปลี่ยนจาก LTF ผู้ลงทุนต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ที่ตนเองถืออยู่ทั้งหมด ทุกกองทุนในทุก บลจ. และเป็นตามเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนดด้วย
“ก.ล.ต. เชื่อมั่นว่า Thai ESGX จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และมีบทบาทในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุน Thai ESGX เงื่อนไขการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน รวมทั้งควรวางแผนการลงทุนระยะยาวให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในอนาคต โดยสามารถติดตามข่าวสารหรือร่วมกิจกรรม Thai ESGX Event ที่จัดโดย AIMCและบริษัทสมาชิกตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568 ได้ทางเว็บไซต์ www.thailandesg.com/thaiesgx
หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดของ Thai ESGX ที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งได้ที่

(1) https://market.sec.or.th/public/mrap/mrapdefault.aspx
(2) https://fundcheck.sec.or.th/mainและ
(3) https://www.sec.or.th/SustainableFinance
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ Thai ESGX ได้ที่ www.sec.or.th หรือ https://www.sec.or.th/TH/Pages/KnowledgeCapitalMarket/Knowledge-CapitalMarket-THAIESGX.aspx

สรุปวงเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้มาตรการ “Thai ESGX”ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วงเงิน ประกอบด้วย

วงเงินที่ 1สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนใน Thai ESGX สามารถเริ่มซื้อได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568วงเงินลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท โดยต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี (วันชนวัน นับแต่วันที่ลงทุน)
สำหรับกรณีการลงทุนด้วยเงินใหม่ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนและค่าธรรมเนียม ได้จากหนังสือชี้ชวนของ Thai ESGX แต่ละกอง รวมทั้งสามารถศึกษาขั้นตอนการซื้อกองทุน Thai ESGX ได้ที่ บลจ. แต่ละแห่ง
วงเงินที่ 2สำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุน LTF ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ที่แจ้งความประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เดิม ทั้งหมดใน LTF ทุกกองทุนในทุก บลจ. (ไม่รวม class หน่วยภาษีอื่นภายใต้กองทุนเดียวกัน เช่น class SSF) มาเป็นหน่วยลงทุนของ Thai ESGX ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568วงเงินลดหย่อนภาษีสูงสุด 500,000 บาท ตั้งแต่ปีภาษี 2568 - 2572 โดยในปี 2568 วงเงินลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท และปี 2569 - 2572 ให้ได้รับลดหย่อนเป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษี เช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ไป Thai ESGX มูลค่า 380,000 บาท สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ ดังนี้ ปี 2568 จำนวน 300,000 บาทและปี 2569 - 2572 ปีละ 20,000 บาท
สำหรับกรณีนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขการสับเปลี่ยนจาก LTF และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ได้จาก บลจ. ที่บริหารจัดการ LTF ได้ และสามารถดูข้อมูลการถือครองหน่วยลงทุน LTF ทั้งหมดของตนเองได้ในที่เดียว เพื่อตรวจสอบและพิจารณาตัดสินใจสับเปลี่ยนจาก LTF เป็น Thai ESGX เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th/ltf