กองทุน UOBSHY Best High Yield Bond Fund 2025 โอกาสการลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง
กองทุน UOBSHY Best High Yield Bond Fund 2025 โอกาสการลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -25 ก.พ. 68 12:39 น.
โอกาสการลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงกับกองทุน UOBSHY Best High Yield Bond Fund 2025 จากเวที Hall of Funds by Finnomena
การลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง (High Yield Bond) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจ เนื่องจากผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้นอยู่กับรายได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล (Credit spread) มากกว่าผลตอบแทนด้านราคา ซึ่งตอบโจทย์ได้ดีในสภาวะแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐฯ ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง (High Yield Bond) คือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) ทำให้มีส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล (Credit Spread) มาก จึงสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงหุ้น แต่มีความผันผวนต่ำกว่า
โดยทั่วไปรายได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงจะมาจาก 2 ส่วนคือรายได้จากดอกเบี้ยและผลตอบแทนด้านราคา เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลกำไรและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงในสหรัฐฯ นั้นมีความมั่นคงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงในสหรัฐฯ จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิต ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนอยู่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ สหรัฐฯ เป็นตลาดตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้สามารถกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท ยูเอส ไฮยิลด์ บอนด์ ฟันด์ (UOBSHY) เปิดเสนอขายให้กับนักลงทุนไทยตั้งแต่ปี 2557 กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนลงทุนผ่าน กองทุนหลัก AXA World Funds US High Yield Bonds USD Fund จัดตั้งและบริหารจัดการโดย AXA Funds Managers Paris S.A กองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือบริษัทเอกชนในประเทศ สหรัฐอเมริกา และจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายการเลือกตราสารหนี้ในสหรัฐฯ ที่เน้นการประเมินพื้นฐานของบริษัทเป็นหลัก และเน้นการบริหารความเสี่ยงของการลงทุนในแต่ละตราสาร รวมทั้งให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก ซึ่งจะช่วยลดโอกาสของความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้ ด้วยกลุยทธ์ดังกล่าว ส่งผลทำให้กองทุน UOBSHY สร้างผลตอบแทนย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 1 ปี, 3 ปี และ 5 ปี ได้ดีสม่ำเสมอ มีการควบคุมความเสี่ยงและระดับผลตอบแทนขาดทุนสูงสุดในอดีตที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาของการได้รับรางวัล Best High Yield Bond Fund 2025 จากเวที Hall of Funds by Finnomena
บลจ.ยูโอบี จัดให้มี 2 ชนิดกองทุนที่แบ่งตามวิธีการรับซื้อคืน ได้แก่
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนแบบปกติ (UOBSHY)https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00361/UOBSHY
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮยิลด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (UOBSHY-A)https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00389/UOBSHY-A
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. ยูโอบี หรือwww.uobam.co.thโทร.02-786-2222 และสามารถลงทุนผ่าน UOBAM Invest application หรือติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บลจ.แต่งตั้ง
กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง กองทุนนี้จึงเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (Complex Fund) ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ดังนั้น ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทนุรวมนี้ และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจาก บลจ.หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนมีนโยบายความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เรียบเรียง โดย ชุติมา มุสิกะเจริญ
อีเมล์. reporter@efinancethai.comอนุมัติ โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร
ดูข่าวต้นฉบับ