JMART จ่อขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน 17-21 เม.ย.นี้ ชูดอกเบี้ย 5.3-5.5%
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 มี.ค. 68 15:38 น.
JMART ปลื้ม หลัง TRIS ปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือจาก “ลบ” เป็น “คงที่” พร้อมเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.30–5.50% คาดเสนอขาย 17 - 18, 21 เม.ย.นี้
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ผ่านมา บริษัท ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่อันดับเครดิต BBB+ โดยได้รับการปรับแนวโน้มจาก “ลบ” เป็น “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้ง ว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานะความเสี่ยงทางการเงินและดำเนินกลยุทธ์การลงทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
โดยทริสเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้สินรวมของบริษัท ซึ่งวัดโดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว จะลดลงจาก 3.8 เท่าในปี 2567 เป็น 3.4 เท่าในปี 68 ซึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์ว่าหนี้สินรวมของบริษัทจะลดลง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)
สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.30 - 5.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 17 - 18, 21 เม.ย. นี้ โดยผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ JMART สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
สำหรับในปี 68 บริษัทฯ เดินหน้าการเติบโตใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ค้าปลีก การเงิน และเทคโนโลยี ล่าสุดประกาศผลประกอบการจากงบการเงินรวมประจำปี 2567 รายได้รวมอยู่ที่ 14,772 ล้านบาท เติบโต 1% จากปี 2566 ที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิ 1,141 ล้านบาท เติบโต 355% โดยพลิกกลับมามีกำไรสุทธิได้อย่างเข้มแข็ง และสะท้อนภาพการฟื้นตัวของผลประกอบการในกลุ่มบริษัท และเชื่อว่าได้เข้าสู่ช่วงของการเทิร์นอะราวด์
สำหรับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER และ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC พร้อมผลักดันสินเชื่อ Locked Phone ภายใต้โครงการ SG Finance+ ที่ได้เริ่มมียอดขายที่เติบโตชัดเจน
ส่วนความแข็งแกร่งทางเงินทุนของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท มีอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ในระดับต่ำอยู่ที่เพียง 0.69 เท่า พร้อมเงินสดในกระเป๋าเพียงพอ ทำให้มั่นใจว่า บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เข้าไปลงทุนจะสร้างกระแสเงินสดให้เจมาร์ทมากขึ้น และส่งผลกำไรที่ดีต่องบรวมของบริษัท โดยเฉพาะบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพแบบไม่มีหลักประกัน ซึ่งในปีนี้คาดว่าผลประกอบการจะสามารถกลับมาสู่การช่วงชิงการเติบโตได้
นอกจากนี้ JMART ยังได้แรงสนับสนุนจาก สุกี้ ตี๋น้อย (“TEENOI”) ภายใต้ บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (JMART ถือหุ้นสัดส่วน 30%) ในปี 2567 ที่ผ่านมา สามารถทำกำไรสุทธิได้ 1,169 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% ซึ่งแสดงถึงการให้การยอมรับของผู้บริโภคที่ดี พร้อมด้วยการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
ด้านเจมาร์ท โมบาย (“JMB”) ซึ่งเป็นธุรกิจแกนของบริษัท มีกระแสตอบรับยอดขายที่ดีจากการเปิดตัว Samsung Galaxy S25 Series รวมทั้ง ได้รับอานิสงส์จากมาตรการ “EASY E-RECEIPT” ในช่วงไตรมาส 1/68 พร้อมเติบโตไปกับการเปิดตัวสินค้าใหม่รุ่นเรือธง ผ่านช่องทางร้านเจมาร์ทกว่า 300 สาขา พร้อมด้วยบริการสินเชื่อ Samsung Finance+ ผลักดันภาพรวมยอดขายเติบโตขึ้น โดยในปี 67 JMB มียอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่มากถึง 0.65 ล้านเครื่อง โดยในปีนี้ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากโครงการ Locked Phone ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดี
ทั้งนี้ JMART มั่นใจว่า จะเติบโตได้ด้วยเทคโนโลยี หรือแพลตฟอร์มอันทรงพลัง ที่สามารถหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ให้รีเทิร์นผลตอบแทนที่สูง อีกทั้งยังบริหารความเสี่ยงได้ด้วย NPL ในระดับต่ำ ล่าสุด สินเชื่อ Samsung Finance+ ภายใต้การบริหารของบริษัท KBJ Capital และ SG Finance+ โดยการบริหารของ SGC ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งดีลเลอร์ และลูกค้าทั่วประเทศมียอดขายรวมกันมากกว่า 1.57 ล้านเครื่องในปี 67 ที่ผ่านมา
สำหรับ ธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนภายใต้การบริหารของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J มั่นใจในโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ที่สามารถตอบโจทย์ชุมชนได้ต่อเนื่อง และเป็นแหล่งรับรู้รายได้ที่ยั่งยืนโดยในปีที่ผ่านมาเปิดศูนย์การค้าชุมชนเพิ่มได้อีก 2 ศูนย์การค้า คือ โครงการแจส กรีน วิลเลจ ประเวศ และโครงการ แจส กรีน วิลเลจ รามคำแหง ซึ่งคาดว่าจะสร้างการรับรู้รายได้เต็มปีได้ภายในปี 68 นี้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ JMART สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)เอเซีย พลัส จำกัด , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บล. บลูเบลล์ จำกัด , บล.พาย จำกัด (มหาชน) , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด , บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บล.บียอนด์ จำกัด (มหาชน) , บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ บล. โกลเบล็ก จำกัด
เรียบเรียง โดย ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์
อีเมล์. pattraporn@efinancethai.comอนุมัติ โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร
ดูข่าวต้นฉบับ