“PRINCIPAL GIF” เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนจาก...“หุ้นโครงสร้างพื้นฐานโลก” !!!
กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’(Risk-adjusted returns)ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก
ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Global Equity” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้น” ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นสไตล์ Value รายได้ไม่ผันผวน ที่สำคัญยังมีการเติบโตด้วยเช่นเดียวกัน
ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกในการลงทุนเพื่อต่อสู้ “เงินเฟ้อ” ในระยะยาวได้เป็นอย่างดี
วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานโลก” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar”** มาฝากกัน
“PRINCIPAL GIF” สร้างผลตอบแทนจาก “หุ้นโครงสร้างพื้นฐานโลก”
สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “PRINCIPAL GIF: กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.พรินซิเพิล’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559 มีนโยบายลงทุน “หุ้น” ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ผ่านกองทุนหลัก ‘Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund’ ที่บริหารจัดการโดย Lazard Asset Management Limited
หน้าตาพอร์ต…สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง “หุ้นเติบโต” และ “หุ้นคุณค่า”
จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘PRINCIPAL GIF’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง“หุ้นเติบโต” (Growth) และ “หุ้นคุณค่า” (Value) เป็นสำคัญ
สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 31 ก.ค. 24) นั้น มีลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ประกอบไปด้วย
Utilities 2%
Industrials 0%
Communication Services 8%
กระจายไปใน 4 ภูมิภาคหลักๆ ได้แก่
Continental Europe 6%
North America 8%
United Kingdom 7%
Asia ex Japan 9%
“โดยหุ้นที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ National Grid, Ferrovial, Norfolk Southern, VINCI และ Snam ตามลำดับ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกทั้งสิ้น”
“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘PRINCIPAL GIF’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 24) เฉลี่ยอยู่ที่ 5.31%ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 6.04% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 13.95% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 14.14% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -30.77%”
เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1,000 บาท เท่านั้น
สำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในกองทุนดังกล่าว สามารถลงทุนได้ด้วยเงิน 1,000 บาท ตามข้อกำหนดเงื่อนไขหรือมูลค่าขั้นต่ำของ “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” ส่วนมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและยอดคงเหลือขั้นต่ำทำได้โดยไม่มีข้อกำหนด สำหรับระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนคือ 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+4)
ทั้งนี้ ช่องทางการซื้อขายสามารถทำได้ผ่านรูปแบบออฟไลน์อย่าง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่นที่บริษัทได้แต่งตั้งขึ้น ส่วนช่องทางออนไลน์สามารถเปิดบัญชีและซื้อขายได้ผ่านแอพพลิเคชั่นอย่าง Principal TH
การลงทุนใน “โครงสร้างพื้นฐาน” ถือเป็นอีกหนึ่งธีมธุรกิจที่มีรายได้ที่สม่ำเสมอแน่นอน และมีโอกาสของการเติบโตของรายได้ด้วยเช่นกัน ในตลาดโลก มีธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายให้ลงทุน บางประเภทไม่มีให้ลงทุนในประเทศไทย จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจลงทุนระยะยาวเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดี
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน