สรุปข้อมูลสำคัญ GULF ก่อนเข้าเทรด 3 เม.ย.นี้ - `ทริส`เพิ่มเครดิตเป็น AA- รับ 3 ธุรกิจหลักแข็งแกร่ง

สรุปข้อมูลสำคัญ GULF ก่อนเข้าเทรด 3 เม.ย.นี้ - ทริสเพิ่มเครดิตเป็น AA- รับ 3 ธุรกิจหลักแข็งแกร่ง

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -2 เม.ย. 68 8:38: น.

ตลท.ประกาศ เพิ่ม GULF เข้าซื้อขาย 3 เม.ย.นี้อย่างเป็นทางการ หลังควบรวม INTUCH ฉลุย พร้อมไม่กำหนดราคา Ceiling & Floor ในวันแรก พลิกโฉมจากธุรกิจพลังงาน สู่ 3 ธุรกิจหลัก ทั้ง พลังงาน โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูโภค และดิจิทัล ด้านทริสเพิ่มอันดับเครดิตเป็น “AA-” ทันที ชูจุดเด่น 3 ธุรกิจ - สถานะการเงินแกร่ง - ปันผลดี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้รับหลักทรัพย์ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เข้าซื้อขายใน SET กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค ตั้งแต่ 3 เม.ย.68 เป็นต้นไป

ตามที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULFI และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ได้ดำเนินการควบบริษัทและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนควบบริษัทแล้วส่งผลให้บริษัทดังกล่าวสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ GULF จะรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทข้างต้น รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ ได้สั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GULFI และ INTUCH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและรับหลักทรัพย์ของ GULF เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเริ่มซื้อขายได้ตามวันที่กำหนด

โดย GULF มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ) 14,939,837,683 หุ้น จำนวนหุ้นชำระแล้ว 14,939,837,683 หุ้น ราคา Par 1.00 บาท/หุ้น ทุนชำระแล้ว 14,939,837,683.00 บาท

ลักษณะธุรกิจของ GULF ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ พลังงาน โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูโภค และดิจิทัล

*** ไม่กำหนด Ceiling & Floor ในวันแรก

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้นสามัญ GULF ในวันที่ 3 เม.ย.68 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 3 เม.ย. 68 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ GULF ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floorต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ GULF) และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ GULFแล้วในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหุ้นสามัญ GULF จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

*** เปิดโครงสร้างรายได้

GULF เปิดข้อมูลโครงสร้างรายได้แต่ละธุรกิจ ในเอกสาร สรุป ข้อสนเทศ ดังนี้

ธุรกิจ รายได้ปี 67 (ลบ.) สัดส่วน % ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 111,009 89.1 พลังงานหมุนเวียน 3,093 2.5 โครงสร้างพื้นฐาน ฯ 3,616 2.9 ดาวเทียม THCOM 2,413 1.9 รายได้บริหารจัดการ 758 0.6 รายได้้อื่น 3,733 3 รวม 124,622 100

*** เปิดงบการเงินเสมือน

สำหรับ งบการเงิน ทาง GULF ได้ส่งรายงานงบการเงินเสมือนปี 67 ให้ตลาดหลักทรัพย์ (งบการเงินเสมือนจัดทำเพื่อแสดงผลกระทบการควบรวมของ GULFI และ INTUCH ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ม.ค.65 )

โดยจากงบดังกล่าวเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ในปี 67 ทาง GULF มีดังนี้

- กำไรสุทธิ 21,383 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.3%
- กำไรจากการดำเนินงาน 21,572 เพิ่มขึ้น 16%
- EBITDA 43,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9%
- รายได้รวม 124,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5%

โดยรายได้ตามธุรกิจที่เพิ่มขึ้น รายได้พลังงานหมุนเวียน (+ 28.9% ) รายได้อื่น ประกอบด้วย เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น (+27.5%) และ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (+7%)

ส่วนรายได้ธุรกิจที่ลดลง คือ รายได้ค่าบริหารจัดการ (-31.6%) โครงสร้างพื้นฐาน (-13.8% ) และธุรกิจดาวเทียม (-8.1% )

*** เปิดรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ GULF ณ 1 เม.ย.68 ที่เปิดเผยในสรุปข้อสนเทศ มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น สัดส่วน % 1. กลุ่มนายสารัชถ์ รัตนาวะดี 59.2 - นายสารัชถ์ รัตนาวะดี 28.96 - นางนลินี รัตนาวะดี 0.16 - บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3.93 - Gulf Capital Holdings Limited 18.1 - Gulf Investment and Trading Pte. 8.56 2. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. 7.73 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4.47 4. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 4.27 5. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง 2.34 6. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 1.52 7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1 8. State Street Europe Limited 0.9 9. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 0.77 10. นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ 0.35 รวมทั้งหมด 83.38

*** ทริสเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรจาก “A+” เป็น “AA-”

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า GULF ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรจาก “A+” เป็น “AA-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) พร้อมเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ เป็น “AA-” จาก “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” การปรับเพิ่มอันดับเครดิตครั้งนี้สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นของ GULF ภายหลังการควบรวมกิจการกับบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ตลอดจนกระแสเงินสดที่มั่นคง การกระจายการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการได้รับเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC นอกจากนี้ การควบรวมกิจการยังช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน และเสริมสร้างศักยภาพร่วมกันระหว่างธุรกิจพลังงานและธุรกิจดิจิทัล

“การได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเป็น “AA-” สะท้อนถึงความสำเร็จของการควบรวมกิจการ ซึ่งไม่เพียงแต่จะขยายขนาดสินทรัพย์ ฐานทุน และ EBITDA ให้แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ตัวชี้วัดเครดิตและความสามารถในการลงทุนของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ หลังจากการควบรวมกิจการ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัทใหม่จะลดลง เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยายการลงทุน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป”

ภายหลังการควบรวมกิจการ GULF จะก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค พร้อมศักยภาพในการขยายโอกาสการลงทุนสู่ภาคธุรกิจที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจพลังงานและธุรกิจดิจิทัล ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทจะมีโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและครบวงจรยิ่งขึ้น ครอบคลุมธุรกิจพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล และการลงทุน

เรียบเรียง โดย สุรเมธี มณีสุโข
อีเมล์. suramatee@efnancethai.comอนุมัติ โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร
ดูข่าวต้นฉบับ