2021 年台灣面臨前所未見的邊境封鎖及三級警戒措施，加速零售業市佔率版圖變動：首先，實體零售領域中，領導性企業市佔率持續提升，構成高度集中的產業風貌。例如量販業中前 2 大企業好市多（Costco）及家樂福，2021 年合計市佔率高達 76.7%；超市業中的全聯實業及三商家購（美廉社）、以及超商業中的統一超商（7-11）及全家便利商店，合計市佔率均超越所處產業別的 68%。

其次，電商產業集中度快速拉高，少數領導性企業市佔率及線上流量大幅攀升，與其他業者間形成日益明顯的流量鴻溝；第三，2021-2022 年間，以全聯實業及統一集團為首展開的跨業併購戰爭，成為台灣零售產業 OMO 生活全通路的首張具體藍圖，同時也是服務業發展歷程中極具意義的里程碑。

未來流通研究所團隊彙整台灣實體零售&電子商務業經營數據，以企業在台灣市場年營收金額進行計算，定期發布主要次產業別市佔率排名，並訪談多位產業資深專家，歸納市佔版圖變化所帶來的產業動向與發展趨勢。

零售龍頭影響力持續提升：百貨、超商、量販、超市前 2 大企業市佔率達 35%-77%

百貨產業：2021 年百貨業營收總額繼 2020 年衰退 0.3% 後再度下跌 3.2%。不過領導業者營業額跌幅較低甚至逆勢攀升，帶動市佔率擴張，拉高百貨產業集中度。排名第 1 的新光三越百貨市佔率自 2020 年的 21.3% 增至 21.7%；排名第 2 的遠東百貨市佔率自 13.4% 增至 13.6%；位居第 3 的 SOGO 百貨市佔率自 11.8% 增至 12.0%。台北金融大樓（台北 101 商場）、高雄地標漢神購物中心、漢神名店百貨市佔率均同步成長。此外，統一集團旗下百貨事業體南紡流通事業（南紡購物中心）、統正開發（統一夢時代）、統一百華（統一時代百貨）等，合計市佔率約 2.9%。

超商產業

做為台灣最大綜合商品零售業別，高度飽和的產業競爭情勢除驅動業者朝向跨業經營及開創餐飲、健身等多型態生活服務發展外，也促使超商業者針對量販、超市等異業品牌展開併購，以構成自身規模優勢並切入更多細分消費市場，成為近年產業策略重心。市佔率方面，排名第 1 的統一超商（7-11）市佔率約略持平為 46.5%；排名第 2 的全家便利商店市佔率自 2020 年 22.5% 降至 22.0%；排名第 3 的萊爾富市佔率維持 6.5%，位居第 4 的 OK 超商（來來超商）近年市佔率持續下跌，自 2019 年 3.1% 降至 2021 年僅 2.5%。

量販產業

量販業亮眼成長表現除受惠於疫情下民生物資補給潮外，不少指標性業者成功拉高網路銷售比例亦為關鍵因素。例如 2016 年推出線上購物的好市多，2021 年營收首度突破新台幣 1,000 億，並成為台灣線上流量 TOP 10 電商平台中唯一實體通路業者。市佔率方面，排名第 1 的好市多市佔率自 2020 年的 42.8% 增至 43.5%；排名第 2 的家樂福市佔率自 32.3% 增至 33.2%；排名第 3 的大潤發（2022 年公平會通過全聯實業併購大潤發）市佔率自 11.7% 降至 10.9%；遠百企業（愛買）市佔率自 4.6% 略降至 4.3%，位居第 4 。

超市產業

超市業為疫情期間營收成長力道最強勁的實體零售業別，2019 至 2021 年間整體產業規模大增 19.2% 外，更是過去 10 年年均複合成長率（CAGR）最高的綜合商品零售業別。市佔率方面，排名第 1 的全聯實業 2021 年市佔率達 64.1%，為台灣零售各業中唯一市佔率超過 60% 的單一企業；三商投控旗下三商家購（美廉社）市佔率約略持平於 5.6%，排名第 2；位居第 3 的為興農集團旗下楓康超市，市佔率自 2.0% 微幅降至 1.9%。（註：2020 年市佔率排名第 2 的惠康百貨已於 2020 年併入台灣家樂福，因企業政策未拆分獨立營收，因此未納入 2021 年度調查排名）

電商產業邁入高集中化階段：momo & 蝦皮購物近 2 年市佔率及線上流量大幅攀升

電子商務業為近 10 年台灣零售業最耀眼的一顆星。產業規模自 2010 年 1,021 億元翻漲至 2021 年達 2,854 億元，期間成長率高達 179.5%，營業規模陸續超越超市及量販業。疫情期間（2019-2021年）營收增幅更高達 37.4%，展現驚人成長動能。

在產業高強度競爭下，物流設施、營運資金、線上流量等規模經濟優勢成為電商營運至關重要的競爭護城河，因此拉開不同規模業者間的營業額差距，使台灣電商產業結構近年朝向大者恆大方向發展。蟬聯電商產業市佔率第 1 的富邦媒（momo），2021 年合併營收年增 31.6% 至 884 億元，市佔率自 2020 年的 27.9% 增至 31.0%，市佔表現與營業總額雙雙創下自身歷史新高；蝦皮購物未單獨揭露台灣市場營收，故未納入本次市佔率排行調查結果。但觀察平台流量指標可以看到，2019-2021 年疫情期間月均流量成長近 20%，至 2021 年底月均流量已突破 7,000 萬人次，在台灣市場遙遙領先。雖每單消費金額較低，但營收成長幅度仍十分可觀；此外，網路家庭集團（PChome）雖面對艱辛的盈利及轉型階段，但仍保有 17.0% 的市佔規模，近年積極投入具高成長性的金融科技領域。

（註：蝦皮購物、Yahoo 奇摩購物等部分外資電商企業因未單獨揭露台灣市場營收，故未納入本次市佔率調查排名。另有部分企業因電商業務非主要營收來源，故以電商相關營收佔比進行計算，而非直接採用合併營收。）

併購大戰重塑產業風貌：統一集團描繪台灣 OMO 生活全通路藍圖

台灣綜合商品零售 & 電商產業近 5 年展現積極跨業併購與聯盟競合動向，主因除自行展店成本持續拉高外，更關鍵的驅動力在於零售業別間界線趨於模糊化，使大型零售 & 電商集團將跨業別、跨通路布局視為長期共通性戰略，也帶動越來越多企業積極參與跨業整併與異業聯盟。例如美廉社、OK 超商與蝦皮購物合作，萊爾富與車麗屋、愛國超市等業者合作建立萊到店服務大聯盟等，以鞏固全通路營運實力。

台灣零售業者中，全聯實業為採用併購擴張模式最具代表性的業者之一。全聯多年來陸續併購同屬於超市業的善美的超市、台北農產超市、楊聯社、全買超市及松青超市，已於超市業中取得逾 60% 市佔率的絕對優勢，2018 年進一步透過併購白木屋，切入烘焙製造供應鏈，並於 2021 年收購台灣第 3 大量販企業大潤發，未來將採雙品牌經營，象徵全聯正式切入量販領域，邁出跨業經營的第一步。

此外，統一集團於 2022 年 7 月宣布收購 60% 台灣家樂福股權（原持有 40%），由於台灣家樂福已於 2020 年收購惠康百貨（頂好超市 & JASONS），此舉相當於使統一集團成為台灣唯一營運範疇橫跨 4 項核心綜合商品零售業別（百貨、超商、量販、超市）的全通路集團。加上統一長期布局餐飲、藥妝、物流、支付及電商領域，在各業別中均已孕育出具代表性產業地位的關聯企業。統一集團此後如何針對迥然不同的異業經營特徵、品牌差異、會員服務/數據及顧客生命週期價值（LTV）等面向，進行精緻的整合與優化，將成為台灣零售產業 OMO 生活全通路的第一張具體藍圖。

以綜合商品零售（百貨、超商、量販、超市）經營規模變化分析，統一集團若合併計算統一超、台灣家樂福（合併惠康百貨）及旗下百貨企業，2021 年整體營收規模達 2,591 億，成為台灣唯一營業額超越 2,000 億的綜合商品零售業者；合併大潤發的全聯實業則以合計營收 1,857 億排名第 2；位居第 3 的為量販龍頭好市多，單一品牌即創造出 1,060 億的龐大營收規模，吸引美國母公司於 2022 年斥資 10.5 億美元購買大統集團持有 45% 股權，全資經營台灣好市多事業。

原文出處：https://reurl.cc/aGlrNY

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