▲大盤解析
美股主要指數全數上漲，其中特斯拉 (TSLA) 狂飆逾 15%，主因中國官方對於特斯拉汽車數據安全規範的批准、與百度的數據交易達成協議，以及資料取得允許可遷移到位於美國的伺服器，可望加速全球範圍內訓練自駕技術的演算法。特斯拉的飆漲帶動非必需消費品類股走揚。另外，投行 Berstein 調升蘋果 (AAPL) 評級，帶動昨日股價上漲約 2.5%。 另外市場等待重量級財報公布、關鍵就業數據，以及 FOMC 利率決策會議，本次利率按兵不動幾乎底定，聯準會官員對今年後續降息的看法才是重點。整體而言，昨日追價意願不高，美股小漲作收。
▲財報速覽
恩智浦 (NXP) 第一季業表現大致良好，第二季展望優於預期，ADAS普及可望帶來增長
第二季展望優於預期：
- 工業和行動客戶訂單反彈，抵銷了汽車業務需求放緩的影響。
- 預計第二季調整後每股盈餘為3.20美元，高於市場預期，且營收符合預期。
- 預測毛利率優於市場預期。
第一季財報表現：
- 營收持平，但工業和物聯網業務收入增長，行動業務增長顯著，汽車業務則下滑。
- 調整後每股盈餘和毛利率與去年同期持平。
汽車業務挑戰：
- 汽車業務收入下滑，主要因為電動車需求放緩和車用市場庫存積壓。
- 高價電動車導致消費者望而卻步，影響車用晶片需求，尤其是用於ADAS的晶片。
展望與機會：
- 隨著ADAS的全球採用度提升，恩智浦仍有望從中受益。
安森美 (ON) 第一季表現超出預期，第二季受汽車晶片需求影響較為黯淡
第一季表現優於預期：
- 營收、獲利均超過華爾街分析師預期，但財測黯淡，低於預期。
- 毛利率保持穩定，雖略低於去年同期但仍維持在45.8%。
第二季展望不佳：
- 預計第二季每股獲利和營收均低於市場預期，引發市場對汽車晶片需求復甦延遲的擔憂。
- 電動車市場疲軟和客戶庫存過剩將影響晶片訂單。
市場定位及客戶：
- 安森美為電動車傳統系統提供晶片，並支援駕駛輔助系統，包括攝影鏡頭和感測器等。
- 公司的碳化矽晶片有助擴大電動車業務範圍，客戶包括歐洲的福斯汽車。
執行長談展望：
- 公司對過去三年的結構性改革感到自豪，能夠在挑戰性市場環境中保持穩定的毛利率。
- 隨著電力需求不斷增長，公司將依靠電力和感測技術持續擴大市占率。
▲焦點新聞
個股
特斯拉股價飆升：中國市場FSD批准成利好
特斯拉 (TSLA) 股價的急速上升反映了市場對於中國市場FSD批准的積極看法。這一重大進展不僅為特斯拉帶來增量收入，還使其在競爭激烈的中國市場中獲得了競爭優勢。特斯拉在中國的FSD批准將加速其全球自動駕駛技術的發展，為公司未來的增長打下了堅實基礎。
波音公司計劃發行多種型態債券，信用評級逼近垃圾級
波音公司 (BA) 計劃通過發行多種型態的債券來應對其上季虧損和現金消耗，然而，這項舉措發生在公司信用評級逼近垃圾級的背景下。公司財務長表示將保護投資級評級，並保留未動用信貸額度以應對可能的流動性需求。该公司正在密切監控市場情況，以確保其現金流充足。
亞馬遜強化快速送貨策略以應對競爭
亞馬遜 (AMZN) 的快速送貨策略旨在滿足消費者對即時購物的需求，提高公司的市場佔有率和顧客忠誠度。隨著競爭加劇，公司不斷投資於提升送貨效率和擴大配送能力，以保持競爭優勢。这些举措将有望推动亚马逊在未来的发展和增长。
投行Bernstein建議「逢低買入」蘋果股票
Bernstein 的投資建議加強了對蘋果 (AAPL) 股票的樂觀看法，認為在股價下跌時逢低買入蘋果股票可能是一個不錯的策略。雖然蘋果面臨一些市場挑戰和風險，但其長期的增長潛力和巴菲特的持股行為都支持了投資者對該公司的信心。
▲強勢類股
▲放大鏡觀點
本週是美股的關鍵一週，影響股價的兩大因素—「獲利」及「評價」會有更多的指引。
獲利方面，即公司的財報表現，目前標普 500 指數成分股已有 233 家公佈財報，超過 78% 業績超出市場預期，本週應重點觀察亞馬遜、超微、高通、蘋果等財報及展望：
- 亞馬遜：雲端 AWS 雲端服務成長性、資本支出
- 超微：AI 晶片 MI300X 訂單及出貨狀況、AI PC 展望
- 高通：Snapdragon 8 Gen 3 表現、智慧型手機需求以及 AI 手機換機潮
- 蘋果：iOS 如何應用 AI 技術、印度製造手機的計畫與規模
評價方面，CM 團隊認為通膨下行趨勢雖慢但不變，9 月依舊有可能進行第一次降息，本週重點關注職位空缺數及非農就業表現，若勞動市場供給持續良好，供需缺口縮窄有助於時薪年增率持續下滑，緩和通膨，且良好的就業狀況也有利於維持經濟動能。另一方面，FOMC 會議也將提供投資人重要指引，根據 FedWatch 資料顯示，今年僅會降息 1 碼，若會議釋放鴿派訊息，甚至傳達出仍可能降息 2 碼的訊息，將促使美股繼續走揚。
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