有關台灣軟體產業發展的新機會，我曾在這個專欄提到不少次，也分享過不少案例，最近我訪問采威國際董事長蕭哲君，又激發出我對這個產業的新想法。
先說我的結論，我認為接下來幾年，台灣本地軟體產業將有很好的發展機會，不只訂閱制會帶來全新的競爭局面，台灣中小企業要大規模上雲的需求，更是本地軟體供應商最大的商機，再加上碳排放、碳關稅與ESG（環境、社會及公司治理）等要求即將上路，未來十年台灣軟體產業肯定不再寂寞。
過去台灣軟體產業發展受限，當然不只是單一因素，例如台灣硬體很強，吸引了絕大部分的資源及人才，另外軟體是一個「贏者全拿」的行業，不像硬體可以允許幾家公司瓜分市場，更重要的是，軟體是一個重視使用經驗與行為的產業，牽涉到大量關於人的行銷與文化因素，因此往往有人口多、國力強基礎的企業比較容易勝出，這些能力是台灣企業不擅長的，也是台灣軟體產業長期發展受限的原因。
如今，這些不利因素沒有完全消失，但卻有幾個重要趨勢正在形成，讓台灣軟體業的機會又來了。
首先是訂閱制的出現，這個商業模式已經影響各行各業，相信大家都不陌生。當軟體不再是賣斷而是租用時，會提供更多小型軟體公司的新機會，因為不是每家公司都需要功能強大的軟體服務，可以依據自身需求訂閱適用的軟體服務，對於小型且利基的軟體服務需求一定會擴大，也提供台灣規模較小的軟體服務商難得的發展縫隙。
其實，台灣本來就是以中小企業為主的經濟型態，中小企業沒有能力購買動輒數百萬元的軟體服務，但一年拿出幾十萬元預算還是可以的，只是這種預算，外商企業應該是看不上，因此機會就落到國內本土軟體業者的手中。
根據估算，國內目前有156萬家中小企業，已經上雲的企業大約有兩成，這種雲端滲透率比起美國的四成以上，還有一大段差距。不過即使是兩成，也已有30萬家企業上雲，以每家公司每年預算50萬元來推估，這已經是一個年產值1500億元的市場。預估到2025年雲端滲透率再增加到四成，市場規模就可以翻倍到3000億元，這絕非是小市場了，是可以養活一個大產業的。
過去我們提到股票投資，最重要是掌握「新小奇」三個重點，意思是說，選公司要選所處的產業市場是很新的、還很小的，而且要很奇特且有差異化的。
觀察近幾年來很成功的台灣軟體公司，例如Appier、91App與才掛牌不久的綠界，都有類似的特色及發展軌跡。Appier做的廣告科技市場是新的，本來市場也很小，至於91App定位為「電商開店軍火商」，也是抓住零售業急迫要轉型的新市場，並且從中小型企業做起，再跨足到中大型企業。
至於去年股價衝破千元的綠界，切入第三方支付業務時，更是以小型電商及微型企業切入，把過去別人忽略的中小企業全部囊括入袋，把別人覺得太小不想做的市場全拿下來，一樣是「新小奇」的成功典範。如今軟體產業的好機會，就是在「新小奇」這三個字中。
其次，中小企業要上雲，不再只是口號或觀念，而是一個加速發生的現在進行式。當台灣幾十萬家中小企業都要大規模上雲，已經提供台灣軟體業接不完的生意，更重要的是，越南、泰國、馬來西亞、印尼等地，一樣有許多和台灣相同情境的企業，許多中小企業都要上雲，東南亞六億人口的商機，又提供台灣業者內銷轉外銷的良機。
其實，雲端趨勢正是台灣軟體產業發展的第二個大機遇，因為一旦上雲，軟體產業的競爭型態也不同了，因為雲端趨勢對中小型軟體公司也相當有利，網路向來是開放與透明的，提供大家均等的發展機會，過去備受壓抑的中小型軟體公司，就有機會發揮所長，東南亞擁有人口紅利，但缺乏優秀的IT人才，對價格也很敏感，台商企業只要願意掌握企業上雲的良機，正是台商大顯身手的市場。
最後，還有一個火上加油的且迫在眉睫的大考驗，就是衝擊力道愈來愈大的碳排放與ESG要求。事實上，ESG不再只是一個流行名詞，而會變成很多企業主的夢魘。因為許多挑戰與考驗即將接踵而來，最大的壓力來源就是2026年歐盟開始課徵的「碳關稅」，國內製造業將首當其衝，至少有19萬家製造業要面臨即將迫近的碳盤查，這個馬上就要發生的大事，企業完全沒有迴旋空間，眼看著就要進入高度碰撞的壓力測試。
我在幾家公司擔任獨董與董事，近來召開董事會時，就可以充分感受到企業主對於ESG浪潮來襲時的焦慮感，因為好像本來都只是說說而已，但卻發現根本是玩真的，可是企業對ESG一無所知，對碳稅的課徵與標準為何、該怎麼做，完全沒有頭緒，當連下一步該怎麼走都不清楚時，難怪要一個頭兩個大。
因此，若有軟體公司能夠提供解決方案，包括從企業體質診斷，協助找出問題，到如何執行減碳減碳，都能給還在迷矇一片的企業主更好的方向，給予較佳的解決方案時，當然是一個大商機，而且如今數十萬家企業同時都有一樣的需求時，這就是一個大到不能忽盲的新機會了。
這裡可以提供一個很重要的市場判斷，前面講到軟體是一個數人頭的產業，大國企業比較容易贏，但這個說法還是可以修正一下。這種說法對B2C的生意來說是對的，軟體確實要看人口多寡來決定，人口少的國家確實比較吃虧，但是B2B的生意就不同了，台灣過去累積的能耐，都是以B2B市場為主，過去硬體產業幫歐美商代工都是B2B生意，未來發展軟體產業一樣也要從B2B市場切入，台灣做B2B生意的能力最強，根本就是最佳的天生好手，台灣軟體業若能從會贏的戰場切入，成功機會當然最大。
最後，我還是想強調，不管美中對抗、俄烏戰爭等地緣政治衝突，其實對軟體產業來說，更是一大利多。過去，我們關注地緣政治帶來電子業很多商機，可是大家都比較強調硬體產業的機會，但實際上對軟體產業的機會可能更大，因為，手機或許還可以勉強用一下小米或華為，但軟體根本不可能，不論是機密或敏感資料，根本不可能放在敵對陣營的伺服器或雲端系統上，軟體產業的營運及特性，顯然敵我意識都比硬體產業要強烈許多。
而且，對於每個想建立自主掌控的雲端與儲存系統的國家來說，對於企業在稽核與合規等要求上，還有應付緊急需求時的資訊韌性等，每個政府都會提高層級，也都會更加強在這些領域的布局，這都是讓本地軟體產業快速發展的重要環境。
從國家的實際人口數目來說，台灣2300萬人是很小的國家，但若要看「數位國土」，台灣在全世界硬體產業的數位國土很大，全世界從PC手機到伺服器等，都是台商霸佔的市場，但計算這些硬體上所使用的軟體，從App到網站，幾乎很少出自台灣，在軟體的數位國土上，台灣可以說是小得可憐，這也是台灣需要急起直追的地方，期待台灣軟體產業可以加速發展，取得更長足的進步。
留言 0