新創公司的財務結構往往相當複雜且頻繁改變，除了必須定期向投資人彙報財務資訊以外，每一輪的募資也必須讓投資人了解股份分配、股權占比、投資金額與估值變化等資料。
「但被認為是創新代表的新創與創投，卻還在用20年前的工具管理這些數據。」曾任職創投的QuotaBook創辦人崔東賢說。迄今為止，許多新創與創投仍習慣透過Excel表單來紀錄所有財務訊息。
Excel雖然可以紀錄大量數據，溝通過程卻得藉由郵件來回傳送內有重要資料的檔案，除了隱私保障有風險之外，反覆傳檔案的流程也不夠流暢，有時創投與各間新創的格式不同，還得額外耗時調整比對，導致出錯機率增加。
崔東賢創辦的QuotaBook，便是期望打造一個更簡單、安全的股權與資金管理平台，讓新創與創投都能直接在數據加密的空間裡，建立完整的財務管理資料，且支援所有利益關係者同步追蹤歷史變化，甚至還能直接在平台完成股東會議與簽訂合約，解決過往財務管理與溝通的不便。
創辦動機來自曾為創投的煩惱，受夠「過時的Excel」
QuotaBook由崔東賢（Dong-Hyun Choi）、洪南浩（Nam-ho Hong）與全必善（Pil-seon Jun）於2019年共同成立。在創業之前，3人都是創投身份，過去的經驗讓他們親身體會到溝通股權上的困擾。
崔東賢表示，任職於創投時，他接觸到的多數創投和新創都習慣透過Excel管理財務資料，但每間公司使用的格式不會完全一樣，導致溝通起來格外不順、雙方都得反覆檢查好幾遍。有時還會因遲遲未收到檔案而影響自身工作進度，「以前有間新創2個多月，都沒提供他們的Excel更新檔，讓我很難向LP（Limited Partners，有限合夥人）報告資金狀態。」
由於Excel本身並不是一個適合共享資料、追蹤歷史紀錄的工具，因此只能用很低效的方式手動建立各種表格欄位，但財務資料涵蓋稅務、人事、股東、投資、財務規劃、合約等大量內容，導致他們總是沒辦法快速從Excel找到所需的資料。
「而且Excel實在太舊，甚至還只能安裝在Windows系統裡。」崔東賢說，這讓他開始萌生建立QuotaBook的想法——創業生態裡應該有一個更完善的財務管理系統，讓新創與創投的每項資金紀錄都更加簡單，同時允許兩方能同步追蹤資料，不必再互丟檔案、來回修正。
為新創與創投提供專屬功能，同步共享關鍵數據
為了讓新創與創投都能便於管理財務資訊，並更有效率地溝通，QuotaBook將客戶區分為新創和創投兩方，從兩個面向提供服務：
1.For新創公司：簡化一切與股權有關的資訊：
- 即時更新股權結構：在QuotaBook上，撰寫股權結構表的方式類似安排行事曆的操作概念，透過選擇日期來紀錄不斷更新的股權持有與分配狀況。後續查看時，只要拉動時間軸就能即時看見歷史紀錄，並且可以直接在平台上將各種數據報告與投資者分享。
統整股權獎酬計畫：新創公司成長過程中，由於資金稀缺，經常採取認股計畫發放股權給員工，而員工配股發行、歸屬、獎酬等管理細節，也可以直接在QuotaBook上同步管理，不必再額外分出一份獨立檔案。
簡化投資者審批流程：身為被投資者，新創在做出大大小小決議時，都需要獲得創投同意，並由投資方簽名確認。有鑑於此，QuotaBook系統提供「線上審批功能」，新創只要上傳文件後共享給創投負責人，創投就能直接在平台上閱讀並添加電子簽名，迅速完成批准。其餘類似作業也能用相同方式進行，例如簽署合約。
2.For創投：同時管理基金與投資團隊狀態：
簡化投後管理作業：突然需要某間新創的特定資訊時，不必再在電腦裡的大批檔案中翻來翻去，也不用再等待對方傳送更新後的檔案過來，在QuotaBook上，創投可以直接在「商業報告表」中查看新創團隊的各項資料，隨時都能馬上掌握新創公司的最新變化、回報狀態與財務細節。
歷史投資紀錄追蹤：QuotaBook支援創投用戶在平台上建立過去所有的投資紀錄，包含投資對象、投資金額、估值、持股比例、該公司營運績效等，幫助創投在考量未來投資時，能更快速做出決策。
- 掌握基金運用情形：最後，除了掌握投資出去的金額和新創公司的資料，創投用戶也可以使用QuotaBook提供的基金管理表，來檢視每一筆基金的資本變化、金額規模、報酬率與運用分析報告。
另外，針對保護資訊隱私方面，QuotaBook強調，平台不會存取用戶上傳的任何資料，並且採取SSL數據加密與AES-256文件加密等高標準的網路安全規格，確保所有數據都得到安全管理。
逾3,500間公司使用，下一步計畫進軍台灣等亞洲地區
想使用Quotabook的新創用戶，如果利益關係者的數量在20人以內，可以免費使用平台功能，超出20人則依據增加的人數來收費；創投用戶則根據其基金資產規模和投資團隊的數量來評估費用。
Quotabook去年（2021）入選YC加速器名單，近期則宣布完成由Elefund領投的A2輪募資，金額為1,100萬美元，參與投資者包含Draper Associates、Access Ventures、Hana Securities和Toss。截至目前，Quotabook總計已籌集到2,000萬美元。
應用成績部分，崔東賢表示，韓國有4成以上的新創公司與5成以上的知名創投都使用QuotaBook來管理股權，總計用戶已超過3,500間；他也透露，在最新一輪募資過後，除了持續擴大韓國市場，預計瞄準早期投資增長顯著的亞洲國家，包含越南、印尼、新加坡和台灣，都是QuotaBook下一步想進軍的目標範圍。
資料來源：TechCrunch、Pulsenews、QuotaBook Blog
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