截至 2023 年 3 月底，全台共計 10 家專營電支機構及 20 家兼營電支機構（含銀行及中華郵政），總使用人數（未歸戶）年增 39.3% 至 2,332.3 萬人。依各電支機構使用者人數排名，前 3 大業者分別為街口支付（使用人數 603.0 萬、年增 8.3%）、一卡通票證（使用人數 564.8 萬、年增 17.0%）以及 2022 年 8 月開業的全支付（使用人數 313.8 萬）。
另一方面，同樣做為普惠金融的重要加速器，台灣純網銀市場主要由連線商業銀行（LINE Bank）、樂天國際商銀以及將來銀行共同構成。截至 2023 年第一季，3 家純網銀數位帳戶數量分別達 148.8 萬戶、15.9 萬戶及 29.6 萬戶，其中帳戶數量最高的 LINE Bank 已成為全台數位帳戶數第 3 高的銀行，僅次於台新與國泰世華銀行。
支付金融為商業底層基礎設施，加上其中所蘊含的大量消費數據，吸引零售電商集團、電信通訊/網路遊戲/社群平台及交通票證機構積極參戰。未來流通研究所爬取台灣主要電支與純網銀業者營運數據與競合脈絡，繪製「電子支付&純網銀」產業地圖，做為觀測整體產業走向的重要基礎。
2023台灣「電子支付 & 純網銀」產業地圖。（點圖可放大） 未來流通研究所
電支雙雄使用人數雙雙突破 560 萬，全支付使用人數搶進前三
1. 全支付、全盈支付搶進，2023Q1 電子支付使用人數排名大幅變動
在具有強勢通路與會員優勢的全支付與全盈支付進入市場後，全台電支機構使用人數排名迎來大幅轉變：截至 2023 年 3 月底，街口支付與一卡通票證使用人數分別達 603.0 萬及 564.8 萬，以顯著優勢持續位居第 1、2 名；2022 年 8 月甫開業的全支付，在母集團全聯旗下超過 1,100 家門店、1,300 萬名會員、830 萬名 PX Pay 會員，以及消費者採購日常用品的剛性消費基礎之上，2022 年 10 月使用人數即突破 200 萬，超越悠遊付，拿下全台電支使用人數第 3 高的寶座。截至 2023 年第一季，全支付使用人數達 313.8 萬，與位居第 4 的悠遊付使用人數差距超過 90 萬人。
2022 年 4 月開業的全盈支付，由全家便利商店、玉山銀行、PChome 集團旗下拍付國際等 3 方策略合作成立，2023 年 5 月台新創投以新台幣 1.6 億元取得 13.7% 股權，成為全盈第 3 大股東。2023 年 Q1 全盈支付使用人數達 139.2 萬人，超越統一超旗下愛金卡（110.1萬）與歐付寶（102.8萬），排名第 6。
2. 街口支付、一卡通著重強化獲益能力，零售通路類電支建構跨業支付生態圈
為應對快速升高的產業競爭強度，各電支機構紛紛在各自資源基礎上制定獨特營運策略與經營目標，以強化競爭優勢。例如具備用戶規模優勢的街口支付與一卡通，均提出於 2025 年轉虧為盈的具體目標，營運重心自拓展用戶規模轉向強化獲利能力的意圖相當顯著。
街口支付自 2021 年重點發展 JKO Fintech Hub 嵌入式金融服務，做為重要的營收引擎。2023 年與台新銀行共同推出「街利存」服務，逐步將街口支付自單純的功能性支付工具發展成為消費者理財帳戶。此外，街口亦與 Aplus、軟銀集團、樂天銀行等機構合作，布局日本支付場域，目前日本可使用街口支付服務店家點數已超過萬間。
開業首年即站上使用人數第3高的全支付，目前主要用戶仍多自 PX Pay 會員移轉而來，交易場景亦以自有超市通路為主。全支付以全聯門市為中心，積極爭取周邊 1-3 公里的店家達成合作，同時藉由擴增外部合作通路的方式，爭取更多年輕用戶。2023 年全支付與好好證券合作，啟動電支買基金試辦案，藉此擴大服務價值並增加用戶黏著度。
全家便利商店旗下全盈支付於 2022 年 4 月開業，2023 年營運策略聚焦於3E開放策略，包括升級發展嵌入式金融、深化支付生態圈、新增 Inside App 合作品牌、擴大應用支付&消費數據等，並規劃推出獨立 App，以強化品牌識別；做為最早取得電支執照的零售通路企業，統一超商旗下愛金卡（icash Pay）除持續結合 OPEN POINT 會員生態系，與合作機構共同發展點數生活圈外，2023 年亦與元大投信合作推出電支帳戶買基金服務。
2022 年電支匯兌業務年增 103.5%，全支付 2022Q4 交易額超越一卡通、玉山銀行
2022 年台灣電子支付總使用人數首度突破 2,000 萬人大關，帶動核心業務金額同步攀升：2022 全年電支代理收付交易總額年增 27.0% 至 1,114.0 億元、國內外小額匯兌總額年增 103.5% 至 1,258.6 億元、收受儲值總額年增 64.1% 至 2,672.3 億元；2023Q1 電支交易總額年增 54.1% 至 347.7 億元、小額匯兌總額年增 50.9% 至 406.0 億元、儲值總額年增 55.6% 至 906.9 億元。
2022 全年電支交易市佔率 TOP 3 構成與 2021 年一致（街口支付、一卡通、玉山銀行）。但值得一提的是，2022 年 8 月甫開業的全支付，在全聯強大的通路優勢支撐下，開業後首個完整季度（2022Q4）交易額即拿下 21.8% 的市佔率，超越長期位居第 2、3 名的一卡通（18.0%）與玉山銀行（13.3%），僅次於龍頭業者街口支付（29.4%）。2022 年小額匯兌與儲值市場則持續由一卡通與街口支付強勢瓜分。
2023Q1 電支交易市佔率冠軍持續由街口支付蟬聯，市佔率自 2022 年同期的 40.0% 降至 27.9%，全支付以 22.4% 的市佔表現排名第 2；一卡通與玉山銀行以 19.3% 及 12.2% 分居第 3、4 名，與 2022Q1 相較分別下滑 5.9 及 4.0 個百分點。不過，雖然市佔結構出現變動，但若以實際金額做為指標，可以看到 2023Q1 前 4 大電支機構交易額均維持成長，其中街口支付交易額年增 7.3%、一卡通年增 17.9%、玉山銀行則年增 16.4%。相對於排名變動幅度較大的電支交易市場，2023Q1 小額匯兌與儲值總額市場仍持續由一卡通與街口支付佔據。其中一卡通匯兌與儲值金額於高基期上仍持續年增 68.2% 及 81.0%，展現強勁成長力道。
純網銀商品走向多元化，蝦皮、綠界、拍付、LINE Pay、藍新、foodpanda 晉身電支預備軍
台灣純網銀市場由連線商業銀行（LINE Bank）、樂天國際商銀以及將來銀行共同構成。截至 2023 年第一季，3 家純網銀數位帳戶數量分別達 148.8 萬戶、15.9 萬戶及 29.6 萬戶，其中帳戶數量最高的 LINE Bank 已成為全台數位帳戶數第 3 高的銀行，僅次於台新與國泰世華銀行。
因投入成本高昂（2022 年 LINE Bank 年度營業費用達 19.2 億、將來銀行達 11.8 億、樂天銀行達 6.8 億元），3 家純網銀現階段仍處於虧損狀態。2022 年 LINE Bank、將來銀行與樂天銀行稅後淨損分別達 20.1 億、10.0 億及 5.4 億。
不過，受惠於管制措施逐步放寬，純網銀業務範疇已自初期的個人存放款業務走向較多元的金融商品提供。例如將來銀行於 2023 年 5 月推出全線上申辦房貸業務，為全台首家開辦房貸業務的純網銀，樂天銀行則針對電動車市場推出電能貸服務；LINE Bank 及將來銀行亦與保險業者合作切進汽機車險市場，並規劃推出租車險、旅平險、壽險、意外險等商品。值得一提的是，3 家純網銀均積極與電支機構建立合作關係，藉由綁定存款帳戶支付功能，提高存戶支付彈性。例如 LINE Bank 與一卡通 MONEY/全盈支付/icash Pay 合作、將來銀行與全支付合作、樂天銀行與街口支付合作等。
此外，依據現行規定，第三方支付業者若年度代理收付日均餘額超過新台幣 20 億，需向金管會申請電支業務許可並納入金管會監管範圍。因此，包括 2021 年代收付日均餘額即超過 10 億元的樂購蝦皮、綠界科技與拍付國際，以及 2022 年新增的藍新、LINE Pay、foodpanda 等 6 家業者，雖然 2022 年代理收付日均餘額尚未超過 20 億納管門檻，但已成為晉身電支業者的預備軍，有機會於近年參戰電支市場。由於上述業者多擁有龐大集團資源，一旦確認轉型為電支機構，預期將為整體產業帶來大幅轉變。
（本文轉載自《未來流通研究所》）
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