近期法人報告看好2024年在AI帶動下,記憶體需求會迎來大爆發,並看好愛普*(6531)為主要受惠廠商,在消息面利多激勵下,愛普*股價強漲5%。
愛普為台灣的高階記憶體IC研發、設計商,主要產品PSRAM(虛擬靜態隨機存取記憶體)市佔率超過7成。展望2024年愛普營運表現,消費性電子業務因終端需求顯著回升,將大幅帶動愛普的PSRAM(虛擬靜態隨機存取記憶體)需求噴發,愛普在PSRAM(虛擬靜態隨機存取記憶體)市佔率超過7成,在供應鏈的地位無可取代。PSRAM主要用在各式穿戴式裝置,相關需求噴發,營收規模出現大幅成長,將帶動業務毛利率跳升。再來是IPD(矽電容)業務,愛普希望透過此項業務打入先進封裝市場,目前聚焦在打入2.5D先進封裝供應鏈,因2024年愛普加速擴張業務布局,積極申請相關認證,愛普2024年IPD的主要收入將來自授權金,授權金的毛利率將大幅優於愛普產品組合平均。最後是晶圓堆疊業務(WoW),愛普是全球首家提供WoW技術及VHM(超高頻寬記憶體)產品的廠商,產品需求將在AI、挖礦兩大應用帶動下迎來跳升,技術優勢將成愛普完善AI布局最大關鍵,相關營收預計在2024年會先出現一波強勁的復甦,並在2025年迎來爆發!
三大業務發威,將顯著提升愛普的整體獲利表現,CMoney研究團隊預估愛普* 2023/2024年EPS為9.0元/12.1元,目前市場仍低估愛普的營收及獲利成長性,技術領先優勢將讓愛普在相關領域大展拳腳,營運展望搶眼!
近一個月&季財務表現
愛普*(6531) 12月營收為4.66億元,月增50.66%,年增68.65%,Q3營收為12.39億元,季增12.97%,年增4.49%,Q3毛利率41.33%,Q3 EPS 為3.27元,季增9.73%,年減24.31%。
近五日漲幅及法人買賣超
近五日漲幅:-5.53%
三大法人合計買賣超:-2253.82張
外資買賣超:-1789.6張
投信買賣超:-446張
自營商買賣超:-18.22張