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《DJ在線》筆電Q4恐持續修正,蘋果一枝獨秀

MoneyDJ新聞 2022-09-13 10:30:35 記者 鄭盈芷 報導

筆電/顯示器產業頻傳逆風,近期也傳出蘋果下修筆電訂單,不過據相關供應鏈指出,蘋果雖下修某款機種,但也同步上修了另一款機種,且上修的幅度還大於下修,蘋果筆電Q4整體出貨量可望較Q3成長;相較之下,非蘋筆電/顯示器9月能見度則較差,零組件業者示警,Q4修正能否到底,還是要再觀察庫存去化狀況,目前廠商普遍心態是寧可保守。

蘋果Q4筆電出貨可望續增溫,可成/新日興相對有撐

蘋果產品定位偏商用、高階,在今年筆電、顯示器一片修正潮中,表現相對一枝獨秀,Q4蘋果筆電出貨仍可望較Q3成長。

近期有法人指出,蘋果下修新款Macbook Pro訂單,不過據相關供應鏈確認,蘋果雖下修某款機種訂單,但上修另一款機種訂單,且上修的量還大於下修。廠商認為,這主要係客戶本身產銷策略,通常當某款產品銷售或潛在需求看佳時,品牌廠會傾向乘勝追擊,短期會集中資源在賣相較佳機種,整體來看,Q4蘋果筆電還是可望優於Q3。

金屬機殼廠可成(2474)、筆電軸承廠新日興(3376)由於商用、高階筆電佔比高,Q3展望較為正向,可成於上周法說會指出,9、10月仍可望有遞延訂單挹注,公司的確注意到某些客戶下修Q4、甚至明年上半年的訂單,不過修正大部分還是在消費機種。

新日興則有蘋果筆電、高階顯示器,以及真無線藍牙耳機新品支撐,加上耳罩式耳機續航力仍佳,法人推估,新日興Q3營收可望較Q2再墊高。

非蘋筆電/顯示器仍需停看聽,Q4庫存調整恐持續

相較之下,非蘋筆電、顯示器則仍持續下修中,軸承廠兆利(3548)因有摺疊機、Macbook Pro訂單,8月營收相對有撐,不過9月還須觀察,顯示器軸承廠信錦(1582)下半年顯示器出貨看法也較為保守;另外,筆電IMR(模內轉印)膜廠森田(8410)主要客戶包括華碩、惠普、聯想等非蘋國際品牌大廠,受到客戶庫存調整影響,對於9月看法也保守。

整體來看,非蘋筆電/顯示器庫存修正有可能到年底、甚至是明年上半年,零組件業者認為,Q4修正能否到底,還是需要再觀察庫存去化狀況,不過目前廠商普遍心態是寧可先保守。

(圖片來源:截自蘋果官網)

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資料來源-MoneyDJ理財網

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