矽光子全面啟動 本益比已達合理區間 今年Q1營收已見端倪

在川普4月2日對等關稅影響下，台股全面重挫。當被大家認為是本夢比產業下，矽光子族群被砍最兇。

不過根據今年1月到3月的營收，矽光子族群表現十分優異，聯亞(3081)今年1月單月月增率達36.4%，單月年增率達7.4%；2月單月月增率24.8%，單月年增率達50.9%，3月單月月增率19.6%，單月年增率達64.3%；波若威2月單月月增率4%，單月年增率達6.5%，3月單月月增率達21.2%，3月單月年增率達 28.1%；上詮(3363)、聯鈞(3450)、眾達-KY(4977)、華星光(4979)與光聖(6442)也皆呈現年月雙增的好表現，說明了矽光子族群並非是本夢比產業，今年會是急速發展的噴發元年。

而矽光子族群經歷大跌之後，本益已經回到合理範圍，波若威本益比來到23倍、眾達-KY本益比來到25倍、光聖本益比來到23倍，這幾檔矽光子股票很有機會再度噴發，尤其是5月即將到來的computex展，黃仁勳來台灣，將會讓矽光子迎來好消息。除了黃仁勳大讚矽光子外，SEMI 國際半導體產業協會旗下矽光子產業聯盟在(11) 日舉辦「矽光子前瞻論壇：SEMI 矽光子產業聯盟 SIGs 啟動與技術交流」，宣布三大技術專案小組正式啟動，將由台積電 (2330)、日月光投控 (3711) 攜手百家企業，搶食 2030 年 78 億美元的矽光子市場。SEMI 矽光子產業聯盟討論重點包含 2024 年至 2027 年矽光子技術藍圖，預期技術將從 2D 平面結構逐步發展至 2.5D 及 3D ，能耗大幅下降。隨著整合度越來越高，能效越來越好，將能有效滿足高速資料中心和 AI 運算日益增長的需求。台灣積極搶攻矽光子商機，加上中國矽光子技術被美國嚴格審查，台廠有機會迎來大商機。

另外，投資人要知道的是，川普對等關稅確實讓人擔心，但是這畢竟是短暫的利空消息，全球化是無法避免的，威脅迫使談判是川普慣用的手法，到底是否真的貫徹執行到底，就川普反覆的政策宣告中可看見端倪，畢竟他不會想讓美國國內物價高得嚇人，讓民怨越積越深並非是聰明的舉動。

圖片出處:Pexels

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