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(3138)耀登本公司董事會決議發行110年度第一次有擔保普通公司債
1.董事會決議日期:110/09/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:耀登科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額為新台幣4億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額之100%為限，實際發行價格依競價拍賣結果而定。
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率為0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:興建集團營運總部及購置研發設備
10.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷
11.公司債受託人:國泰世華商業銀行
12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:臺灣銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業時，本次發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫有關內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度及可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
(2)本次有擔保轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(3)為配合本次國內第一次有擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第一次有擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
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資料來源-MoneyDJ理財網
