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市況持續低迷,大毅看第四季營運考驗大

MoneyDJ新聞 2022-09-28 09:00:13 記者 邱建齊 報導

晶片電阻廠大毅(2478)8月合併營收終止4月以來逐月下滑走勢但仍年減34%,公司看9月以後仍難脫低迷、尤其第四季還有十一長假及年底盤點,且下半年在第三季尚有台幣急貶挹注較多匯兌收益在業外,目前看第四季則考驗大。法人預估其9~12月單月營收基本接近7~8月、約3.5~3.7億元水準,今(2022)年全年合併營收將低於50億元、從2021年63.15億元的歷史高峰年減超過2成。

大毅8月合併營收3.70億元,終止4月以來逐月下滑走勢轉月增6%、但仍較去年同期衰退34%並已連續6個月年減;前8月合併營收34.58億元、年減20%。公司看9月以後仍難脫低迷、尤其第四季還有十一長假及年底盤點。

大毅上半年合併營收27.43億元、年減15%;營業毛利7.21億元、年減25%,因美元升值帶來外幣兌換利益1.17億元、年增近4倍,稅後淨利4.36億元、年減18%,EPS 3.02元、低於2021年同期的3.72元。

對於台幣急貶至近1美元兌換32元大關,大毅指出,台幣貶幅已大、後續空間應相對有限,況且匯率走勢較難說得準;回歸本業,稼動率持續低迷、整體約5~6成,不利毛利率走勢,目前接單能見度低、庫存水位持續降到約2~3個月水準,價格基本上變化不大、但因景氣不好而有些價格競爭。下半年在第三季尚有台幣急貶挹注較多匯兌收益在業外,目前看第四季則考驗大。

法人原估上、下半年營收分布大致上呈五五比、下半年再略低於上半年,依此推估全年合併營收將回到接近2020年53.95億元水準、年減約1成5左右。不過以目前低迷市況恐至少持續至年底,尤其還有十一長假及年底盤點因素,估9~12月單月營收基本接近7~8月、約3.5~3.7億元水準,依此推算全年營收將低於50億元、年減超過2成。獲利雖有匯兌收益挹注,因本業明顯不如2021年,全年EPS將低於2021年的6.60元、但仍有機會高於2020年的4.70元。

(圖片來源:大毅官網)

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資料來源-MoneyDJ理財網

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