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疫情封控監管打亂服器出貨,第三季伺服器出貨雖成長,下半年藏隱憂

中國上海疫情封控後,導致多家ODM廠區生產受到影響,其中以英業達(Inventec)為首的企業用訂單首當其衝,包含Dell與HPE在內的生產計畫均明顯遞延,市調單位TrendForce預估第三季全球伺服器整機出貨量仍有季增6.5%的幅度,主要受疫後企業加速上雲的需求動能持續支撐。

2022年全球伺服器市場仍將維持正成長,出貨量年增5%

TrendForce認為,受到疫情影響,近兩年來全球伺服器市場需求端大幅增長,但也造成供應鏈及物流的亂象,使得產業在不確定性中發展。

今年下半年伺服器需求雖受到長短料調節而存在下修風險,但全年伺服器出貨量年成長率仍能達到約5%,反而是2023年將可能受到庫存調節與總體經濟下修影響,IT資本投入恐將放緩,成長幅度將不如過往兩年。

根據TrendForce研究顯示,觀察近期伺服器市場動態,先前在ODMs的生產計畫開始慢慢降溫,伴隨長短料週期顯著改善,伺服器主板供應商在第二季的備料力道已開始趨緩,但短期內不至於影響整體出貨表現。

TrendForce表示,目前沒有觀察到北美四大CSP業者下調伺服器訂單的跡象,但自疫情起產業即面臨供應鏈問題,伺服器端也持續受到短料供應有限影響,買方為了達成生產目標,紛紛提高物料庫存以避免缺料造成整機無法出貨,促使不論大小規模的資料中心、OEM客戶亦或是ODM端加大訂單預估量,導致伺服器市場出現超額訂購的現象。

但TrendForce也不排除後續CSP業者出現訂單調節的可能性,從而使2022全年伺服器出貨量略有下修。除了整體市場隱含後續訂單調節的隱憂外,中國市場的伺服器需求更多了政策面的影響因素。

網路監管業者調整伺服器拉貨力道

TrendForce表示,自2021年中國政府對於能耗與互聯網業務政策執行下,中國一線網路服務業者均開始調整2022年的伺服器拉貨力道,截至目前,百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)與騰訊(Tencent)今年皆下調採購規模,其中騰訊下修最明顯,且後續BAT三大巨擘在未來的雲建置上將因此更為保留。

值得一提的是,中國四大CSP業者中僅有字節跳動(ByteDance)今年逆勢成長,憑藉著積極拓展海外TikTok業務與新業務結合的電商平台,來降低中國境內政策造成的負影響,字節跳動在2022年伺服器採購規模仍有近70%的年增率。

不過,中國政府提出的「東數西算工程」則是帶動前驅性伺服器建置,促成電信業者的雲業務開始於今年第二季期間發酵。

TrendForce同時觀察到,除了過往動能較為強勁的中國移動開始陸續增單外,中國電信與中國聯通也普遍加大伺服器標案規模,而這些動能也平均分配至中國境內的OEM。

因此,儘管中國一線CSP業者拉貨動能放緩,但在國資雲加持下的省級政府伺服器部署以及電信商建置的量能,使今年中國伺服器市場的需求仍有撐。

責任編輯:吳秀樺

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