台股中的電動車產業相關個股在特斯拉的刺激之下，紛紛帶量上漲，其中特斯拉1個月漲幅高達43％，一時間，10月底台股盤面主角，就成了電動車相關供應鏈。
全球仍籠罩在「缺貨缺料缺晶片」的陰影下，導致製造成本不斷上升，只能轉嫁給終端消費者，對此倫元投顧分析師胡楨宏表示，美國經濟以適當速度溫和成長，但是來自於員工薪資、製造成本的通膨壓力持續升高，終將導致價格調漲。
事實上，這個問題更讓特斯拉難以招架，受制於整個產業的供應鏈價格壓力，特別是原物料價格，導致特斯拉成本遽增，因此不得不調漲售價，特斯拉今年因應原物料成本不斷上漲， Model S、Model X在第2季調漲售價，Model 3也在10月底宣布漲價近5％，胡禎宏認為，特斯拉Model 3調漲售價近5％，此乃反映製造成本上漲，對特斯拉而言，銷售毛利增加有限，但在全球皆推行電動車下，未來特斯拉營運仍持續看好，對供應鏈而言，代表原物料漲價成本，可獲得轉嫁，對相關供應鏈公司，獲利有其助益。
特斯拉今年第3季財報表現優異，不僅毛利率來到30.5%，營業利率率亦優於預期，第3季交車數量 24.1 萬輛來到歷史新高，年增 73%，遠高於市場預估的 22.1 萬輛，表現十分亮眼。胡禎宏提到，特斯拉在台灣的供應鏈為強茂、台半、華新科、台達電、同致、界霖、朋程、強茂、貿聯-KY 、和大、和勤、群創、順德，其中二極體族群強茂、台半、朋程，及導線架的順德、界霖與車用電子的同致，皆漲幅已大，此時再進場佈局，恐有追高風險，現階段貿聯-KY、台達電、華新科、和大，因股價有經過回檔整理，籌碼較穩定，未來在特斯拉Model 3題材下，較有落後補漲空間，值得追蹤及觀察。
「中長期仍有機會，短線則留意回檔壓力。」台新投顧副總經理黃文清認為，對於特斯拉1個月漲幅高達43％，主要還是產量，銷量大幅成長帶動，根據調查顯示，特斯拉7到9月交車量依舊突破24萬台，創下新高紀錄，預計全年交車量將達成目標，較去年成長50％以上。Tesla於3Q21銷量達24.13萬台(+19.9%MoM, +72.9%YoY)，符合研究員預期，9M21達成率71.4%，但優於市場預期22.7萬台約6%。主要是Model 3+Y銷量維持高檔，加上新款Model S+X挹注。展望4Q21，Tesla供應鏈預期缺料狀況將持續緩解，有助產銷維持穩定，德州及柏林新廠投產下，預估2022年銷量約130萬台(+48.7%YoY)。
國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉表示，近期包括特斯拉、中國電動車三巨頭等各大電動車廠皆繳出亮麗成績單，交付量屢創新高，特斯拉近期也出現大漲，加上動力電池作為新能源汽車的心臟，在各國政府大力扶植智能電動車產業的政策下，電動車及其衍生的動力電池供應鏈需求將持續引爆，皆有利電動車後勢表現，建議投資人可提前卡位，或以定期定額布局，抓住電動車產業的黃金10年的長線商機。
圖片來源:Pixabay
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