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美光財測低預期旺季無望 記憶體族群逆風來襲

美光財測低預期旺季無望 記憶體族群逆風來襲
美光執行長 Sanjay Mehrotra 。(圖:美光提供)

記憶體大廠美光 (MU-US) 公布財測遠低於市場預期,認為下半年 PC、智慧型手機客戶將持續調整庫存,本季 DRAM 與 NAND 位元出貨量將較上季下滑,在美光展望保守下,記憶體族群包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等,營運恐都同步面對壓力。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示,在中國消費支出放緩、俄烏戰爭與通膨升溫等因素影響下,PC、智慧型手機等終端市場需求疲弱,會計年度第三季末需求顯著下滑,且中國封控措施使部分客戶面臨更大供應鏈挑戰,一些 PC 與手機客戶正調整庫存,庫存調整主要會落在下半年。

Sanjay Mehrotra 也說,由於近期產業需求疲軟,將放緩明年擴產步調,減少在新廠與設備上的支出。不過,美光仍看好雲端和企業資料中心應用對記憶體的強勁需求,但客戶庫存水位仍高,一旦經濟衰退,拖累資料中心需求,客戶可能會先去化庫存。

南亞科也認為,第三季雖是旺季,但通膨已影響全球消費者信心,市場看來會持續修正,若通膨情況持續,第四季市況可能延續;目前客戶庫存調整持續進行中,除 PC、手機與消費性產品,目前需求最強勁的伺服器雲端需求遲早會受影響,也可能面臨調整。

南亞科預期,因受通膨影響,DRAM 價格較去年下修,今年營運可能與去年接近或微幅衰退。雖然近期市況修正,美光資本支出將放緩,但南亞科今年資本支出仍維持不變。

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