Bloomberg|摩根大通組建新財富管理集團 由Kristin Lemkau領導

Bloomberg 發布於 2019年12月12日01:03 • Michelle Davis
Kristin Lemkau
Kristin Lemkau

【彭博】--摩根大通把旗下部分財富管理業務合併為一個新部門,專注於向淨資產至多1000萬美元的客戶提供建議。

彭博見到的一份該行周三的內部備忘錄顯示,Kristin Lemkau將出任這一美國財富管理業務的執行長,向消費者銀行負責人Gordon Smith匯報工作。根據備忘錄,Chase Wealth Management與J.P. Morgan Securities業務將合併成一個新子公司,資產規模4000億美元,其中也將包括數字財富管理與You Invest團隊。

摩根大通一直試圖擴大在高淨值個人客戶諮詢市場的占有率。2月份的一份介紹材料顯示,該行目前在這一市場僅有1%的占有率。

「隨著數字化、整合、轉向被動和自動化的潮流以及激烈的競爭,財富管理行業正在經歷前所未有的變化,」 Smith和資產與財富管理業務執行長Mary Erdoes在備忘錄中寫道。「我們將更加積極地投資建設更好的技術、顧問工具、聘用更多顧問、構建數字能力並加強營銷,以加快成長。」

該行還委任David Frame為美國私人銀行負責人,向Erdoes匯報工作。

道瓊周三早些時候報導了上述變動。