公開資訊觀測站重大訊息公告
(8455)大拓-KY-代子公司日本大拓DAITO ME CO., LTD董事會公告決議與母公司共同公開收購尚茂普通股。
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):公開收購
2.事實發生日:106/11/24
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:本公司日本大拓DAITO ME CO., LTD與母公司蓋曼群島商日本大拓股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):尚茂電子材料股份有限公司參與應賣股東。
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用
7.併購目的:
(一)被收購公司目前主要係以生產用於印刷電路板之材料銅箔基板產品及玻璃布為主，供給對象為一般消費性產品、車電及資通訊設備所需。被收購公司近期雖受惠原料短缺與價格調整，加上產銷組合的優化調整，2017年前三季累計報表，營業利益雖已轉正，但面臨環境依然非常嚴峻。同時日本廠商比台灣廠商技術能力相對較高，透過未來與日本企業之統合，期待提升產品質量及生產更高附加價值產品。
(二)公開收購人主要營業項目為代理知名電機品牌及導入工廠自動化電機設備，以提供客戶更優質且全面的機器設備。惟目前公開收購人為了加強公司海外經營能力及聯繫上下游客戶產業鏈，擬藉由本次公開收購整合雙方集團資源，拓展經營。
8.併購後預計產生之效益:整合雙方技術能力與集團資源，有效提升產品質量，並開發出更高附加價值之產品，打造更完整的上下游產業鏈，以拓展集團國內外經營範疇。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:公開收購完成後，若能充分發揮綜效，對日後每股淨值與每股盈餘應有正面之助益。
10.換股比例及其計算依據:
一、換股比例：不適用。本次公開收購全數以現金為對價，收購價格為每股新台幣6.5元。
二、計算依據：依據可量化之財務數字及市場客觀資料，分別依市價法及股價淨值比法等數據並考量控制權益溢價率後加以分析，亦委請獨立專家對公開收購尚茂電子材料股份有限公司價格之合理性 出具意見書。
11.預定完成日程:
本次收購期間自(台灣時間)民國106年11月27日（下稱「收購期間開始日」）至民國107年1月15日（下稱「收購期間屆滿日」）止。惟公開收購人得依相關法令向金融監督管理委員會(下稱「金管會」)申報並公告延長收購期間最多至50日。接受申請應賣時間為收購有價證券期間每個營業日上午9時00分至下午3時30分。在本次公開收購之條件均成就、公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如期完成匯款義務，且未經依法停止之情況下，預定為公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第7個營業日(含)以內支付收購對價。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。
13.參與合併公司之基本資料(註二):不適用。
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。
15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。
16.其他重要約定事項:不適用。
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
一、本公司與母公司蓋曼群島商日本大拓股份有限公司擬依據「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」及相關法令規定，以公開收購方式合計取得尚茂電子材料股份有限公司(以下簡稱尚茂)普通股34,972,000～41,814,000股，約占尚茂民國106年10月31日公開資訊觀測站顯示之全部已發行普通股76,024,000股之46.00%~55.00%股份，而本公司與與母公司蓋曼群島商日本大拓股份有限公司將分別依實際應賣股數之70.57%與29.43%之比例購買應賣股份。
二、本公開收購案涉及本公司及母公司未來營運策略及方向，擬請董事會授權董事長代表本公司處理與本公開收購案有關之一切必要程序，並採取相關必要之行為，包括但不限於完成簽屬公開收購說明書、協商簽署及交付所有文件及合約、向相關主管機關提出申請或申報相關事項、委任公開收購案件相關專家機構及法律顧問等。如因主管機關指示或因應市場狀況、客觀環境變動，不及取得相關主管機關之核准、許可、申報生效或其他正當理由等致本公開收購案須修正或其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。
三、本公開收購案依據證券交易法第43條之1第2項及第3項暨公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第7條第1項及第11條第1項規定，應向金管會申報並公告始得為之。本公司與母公司蓋曼群島商日本大拓股份有限公司擬於民國106年11月24日依據前開規定向金管會提出申報並公告。
四、其他公開收購條件請詳公開收購說明書。
查詢公開收購說明書之網址為：
(一)公開資訊觀測站：
http://mops.twse.com.tw
(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區)
(二) 元富證券股份有限公司之網頁：
http://www.masterlink.com.tw
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 資料來源-MoneyDJ理財網