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能源革命驅動未儲能市場發展,2025年全球裝機量將達362GWh

碳中和淨零排已成為全球的共識,大量啟用再生能源帶動新一波綠能商機,在在碳中和、碳達峰目標的約束下以及系統成本持續下降的利多背景下,過去五年裡全球風能及太陽能裝機量呈現穩定增長的態勢。

根據TrendForce統計,2021年全球可再生能源累計裝機量約為3,064GW(吉瓦),平均年增幅約8~10%,又以風能及太陽能占比88%為最高的應用領域。

2021-2025儲能市場裝機量預測
2021-2025儲能市場裝機量預測

由於風能及太陽能裝機量增加,從而加重發電量的間接性和波動性,儲能遂成為解決棄風棄光量(未被利用的風能及太陽能)和調峰調頻(調峰指改變電量,平衡發電和用電量;調頻指改變電質,穩定用電頻率)需求的有效途徑。

TrendForce表示,在所有的儲能形式中,以磷酸鐵鋰為代表的鋰電儲能技術,相較於其他儲能技術優勢顯著,目前正成為全球新增儲能的主要裝機力量。

2021年全球儲能市場保持高增長態勢,新增裝機規模為29.6GWh,年增長72.4%,預估未來5~10年全球儲能市場將迎來飛速發展,至2025年全球儲能新增裝機量約為362GWh。

以目前各國儲能市場成長速度來看,中國即將反超歐美地區,主要成長力道來自於發電側(Generation)的帶動,TrendForce認為,中國新型儲能將邁向規模化、市場化,形成以發電側為主,依賴政策驅動,強制配儲,電網側(Transmission & Distribution)、用電側(End User;包含戶用及工商業用)為輔的儲能結構,預計至2025年中國儲能市場將突破100GWh。

美國方面,由於目前抽水蓄能的新增裝機量停滯,未來增量的力道將集中在電化學儲能,預測2025年美國新增裝機量達136GWh。

歐洲方面,受惠於政策和經濟性推動,儲能裝機需求激增,由於俄烏戰爭導致歐洲天然氣等能源供應緊張,用電成本不斷上漲進而引發市場恐慌,歐盟目前已定下2030新能源裝機目標,連帶刺激儲能需求上漲,預測2025年新增裝機量達54GWh。

儲能電池和儲能變流器為核心市場,產業鏈高度集中

整體來看,全球儲能產業鏈環節中的競爭格局,依集中度排序為儲能電池、儲能變流器(PCS)、系統整合(System Integration),又以儲能電池市場呈現高度集中和壟斷的態勢,預計未來集中度還會再提升。以往全球儲能電池市場主要由韓國業者如LG、三星SDI掌握。

隨著中國儲能電池廠商比亞迪、寧德時代的布局加速,凸顯儲能系統成本優勢,使中國業者市占持續擴大。技術方面,中國儲能電池廠商以磷酸鐵鋰為主,海外廠商則以三元鋰電池為主,但由於近年三元鋰電池的安全性等問題,導致普遍市場接受度低於磷酸鐵鋰電池。

電化學儲能產業鏈
電化學儲能產業鏈

儲能PCS則多為太陽能逆變器廠商,預計未來PCS將延續太陽能逆變器的競爭格局。領先企業如陽光電源、SMA之間的競爭將會加劇,集中度將進一步提升;系統整合則呈現相對分散的競爭格局,以中小企業居多,部分上游龍頭企業如陽光電源、NextEra Energy對此均有布局。

責任編輯:吳秀樺

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